国际半导体产业协会(SEMI)的报告显示,全球半导体制造业正逐步复苏,电子产品销售增长,库存稳定,晶圆厂产能提升。2024年第一季度,电子产品销售预计实现5%的年增长,集成电路(IC)销售增长21%,得益于高性能计算(HPC)芯片和存储芯片。晶圆厂已装机产能预计每季度超过4000万片12英寸晶圆。半导体行业资本支出保持谨慎态度,存储芯片相关资本支出预计增长8%。AI芯片和高带宽存储芯片需求增长,但AI芯片对IC出货量增长影响有限。预计下半年全球半导体产业将全面复苏,汽车和工业市场有望恢复增长。
韦尔半导体2024年一季度实现营收56.44亿元,同比增长30.18%,归母净利润达到5.58亿元,同比增长180.50%。公司在高端智能手机CIS市场地位稳固,并在汽车电子市场取得显著增长。预计2024~2026年归母净利润将持续增长。
2024年4月韩国出口额达170.8亿美元,同比增长33.8%,半导体和显示器出口强劲。半导体出口中,存储器半导体和系统级芯片分别增长98.7%和18.5%。显示器件出口增长15.2%,通信设备出口下降3.5%。对华、越、美、欧盟和日本出口均实现增长,半导体和显示器出口是主要增长动力。然而,通信设备和电池出口呈现下降趋势。
美国贸易代表办公室(USTR)公布对华知识产权301调查下的“301行动四年复审报告”,并宣布将提议增加对中国14类产品的301关税。
Sumco认为,工业、汽车等半导体需求仍在持续调整中。另一方面,AI相关需求强劲,再加上PC、智能手机需求恢复,因此整体而言,半导体需求将进入缓慢恢复期。
韩国政府正在规划价值10万亿韩元(约合73亿美元)或更多的半导体产业支持计划,重点支持材料、零部件、设备和无晶圆厂行业。
自今年下半年起,DDR5、HBM需求增加,带动最先进DRAM投资预估将复苏,因此2024年全球芯片前段制程制造设备(晶圆厂设备;WFE、Wafer Fab Equipment )市场规模预估将年增5%至1,000亿美元左右、将同于目前历史最高纪录的2022年(约1,000亿美元)水准。
世界先进预估地震影响部份出货延迟,约2%出货递延至第3季,另外今年资本支出持续严格管控,维持新台币38亿元。世界先进预期2024年产能年增1%至338.7万片。
华虹半导体第一条12英寸生产线今年全年将在月产能 9.45万片的基础上运行,第二条12英寸生产线也正在建设过程中,预计将于年底建成投产。
中芯国际管理层表示,2024年一季度全球客户备货意愿有所上升,推动公司销售收入环比增长4.3%;毛利率为13.7%,均优于指引。其中出货179万片8吋当量晶圆,环比增长7%;产能利用率为80.8%,环比提升四个百分点。
其中,半导体出口额为99.6亿美元,同比大增56.1%,创下历年同期第二高纪录;显示器、计算机、无线通信设备出口额同比分增16.3%、76.2%和11.4%。汽车出口额为67.9亿美元,同比增加10.3%,创下历史新高。
德州仪器预计Q2营收39.5亿美元,优于分析师平均预测的37.7亿美元。这一数据代表着客户消化完库存,已经开始恢复下单,这对芯片产业大环境是个好现象。
至 2023 年底公司 NOR Flash 产品累计出货已超 212 亿颗。在 SLC NAND Flash 产品上,经过多年的发展,公司产品在消费电子、工业、汽车电子等领域已经实现了全品类的产品覆盖,出货量在 2023 年实现同比大幅度增长。
按品目看,半导体出口增加43%,连续5个月增幅保持两位数。乘用车出口增长12.8%,石油制品和精密器材出口分增14.8%和6.2%。钢铁、汽车零部件和船舶则分别减少2.5%、0.9%和16.7%。
ASML CFO Roger Dassen表示,中国客户对公司积压订单的占比大约是20%。中国芯片制造商正在扩充成熟制程产能,这些芯片并非处于出口管制范围,主要应用于冰箱、手机、玩具及汽车。
存储原厂 |
三星电子 | 54000 | KRW | -0.37% |
SK海力士 | 198700 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 2056 | JPY | -0.10% |
美光科技 | 93.370 | USD | -1.54% |
西部数据 | 50.180 | USD | +0.68% |
闪迪 | 37.280 | USD | -1.48% |
南亚科技 | 41.70 | TWD | -2.00% |
华邦电子 | 17.45 | TWD | -1.69% |
主控厂商 |
群联电子 | 496.0 | TWD | -1.20% |
慧荣科技 | 63.700 | USD | -2.11% |
联芸科技 | 38.92 | CNY | -0.26% |
点序 | 57.1 | TWD | -1.38% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.00 | CNY | -0.19% |
希捷科技 | 112.740 | USD | +3.56% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | 0.00% |
创见资讯 | 100.5 | TWD | -2.90% |
威刚科技 | 92.0 | TWD | -0.54% |
世迈科技 | 17.640 | USD | -2.22% |
朗科科技 | 22.38 | CNY | +0.49% |
佰维存储 | 56.19 | CNY | -3.32% |
德明利 | 109.22 | CNY | -1.81% |
大为股份 | 14.13 | CNY | 0.00% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.60 | TWD | +1.21% |
力成 | 119.0 | TWD | -0.42% |
长电科技 | 32.71 | CNY | +0.25% |
日月光 | 143.5 | TWD | +0.70% |
通富微电 | 23.79 | CNY | +1.02% |
华天科技 | 8.91 | CNY | +0.11% |
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