据韩国半导体行业人士透露，三星电子最近已完成其平泽园区P2工厂所有1c DRAM设备的安装，此外还在加快设施投资，依次将设备引入P3和P4工厂。

展望第四季度，AMD预计营收为93亿-99亿美元，按营收区间中值计算，同比增长约25%，环比增长约4%。Non-GAAP下，毛利润率预计在54.5%左右。该预测不包括AMD Instinct MI308在中国的出货收入。

此轮涨价的核心驱动力源自服务器存储需求的爆发，原厂产能结构性转移至服务器市场，mobile、PC及现货市场供应已然受到影响，消费类NAND、DRAM强势涨价已然跳脱需求因素，在未来一段时间内，现货市场DRAM、NAND供应趋紧、价格上涨的市况或成为常态。

微软首席执行官Satya Nadella近期表示，尽管市场对 AI 芯片的需求持续高涨，但微软当前面临的并非算力过剩，而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量 AI 芯片只能滞留在库存中，无法“通电运行”。

联发科表示，半导体供应链仍面临通膨与产能吃紧的挑战，正积极调整产能分配并将部分成本上升压力转嫁客户，以维持获利水准。整体策略方向将优先聚焦于「获利能力」而非市占率，致力在有限产能下寻求最佳价值平衡点。

兆易创新预期未来2年左右利基型DRAM市场仍将处于供应相对紧张的环境，价格有望在今年第四季度进一步上行，并在明年维持相对较好的水平。

苹果正在大幅增加对AI领域的投入，预计下一财季运营支出将在181亿至185亿美元之间。

由于客户对云服务的需求极大，微软将在今年内把整体AI算力提升超过80%，并计划在未来两年将数据中心的整体规模扩大一倍。

Meta计划2026年大幅提升资本支出，增速将显著高于2025年，重点投向 Meta 超级智能实验室（MSL）与 AI 基础设施，分阶段建设数据中心并联合第三方（如与 Blue Owl 合作数据中心）保障算力。

资本支出方面，谷歌年内第二次上调预期，预计2025年的资本支出将在910亿美元至930亿美元之间。上一季度，谷歌刚将2025年资本支出预期从750亿美元上调至850亿美元。

三星电子计划2025年投资约47.4万亿韩元（约合333.3亿美元）用于设施建设，其中DS部门投资40.9万亿韩元（约合287.6亿美元），以改造先进工艺并补充现有生产线，从而应对市场对高附加值产品的需求。

从需求来看，SK海力士预计全球DRAM bit需求将从2025年的增长17%-19%提高到2026年的增长超过20%；全球NAND bit需求将从2025年的增长15%提高到2026年的增长17-19%。