近段时间来,服务器DDR4 RDIMM现货价格连续快速拉涨后,较今年一季度低点呈翻倍式增长;然而,高价DDR4 RDIMM已引发服务器终端客户抵触心理日渐强烈,除零星急单外,服务器终端客户普遍不愿高位”接盘“,服务器现货市场整体交易氛围趋于冷清。
随着需求逐步回暖,开工率有望回升,预计下半年亏损将有所减少。
近年来,POP+分离式存储方案在手机等智能终端市场渗透率持续攀升,据CFM闪存市场数据显示,2024年手机分离式存储占嵌入式存储比重约68%。而去年年底以来,随着存储原厂LPDDR4X产能持续缩减,相应的集成式存储方案供应也受到了影响,近期部分手机厂商正加速推动采购需求从集成式进一步转向分离式,预计今年国产手机市场分离式方案占比将高达82%。
据CFM闪存市场数据显示,预计2025年手机NAND平均容量达到224GB,DRAM平均容量超过8GB。
存储原厂以高度聚焦利润水平的供应策略,在产能稀少的旧制程NAND和DRAM产品上,展现出更强的主导力和定价权,积极推动新制程DRAM的量产出货,并控制NAND晶圆投片量和实际供应。进入传统旺季的三季度,北美AI服务器备货需求如期而至,消费类终端需求季节性回暖,在不同的产品线上,存储行情将出现哪些具体的变化?
近段时间来,服务器DDR4 RDIMM现货价格连续快速拉涨后,较今年一季度低点呈翻倍式增长;然而,高价DDR4 RDIMM已引发服务器终端客户抵触心理日渐强烈,除零星急单外,服务器终端客户普遍不愿高位”接盘“,服务器现货市场整体交易氛围趋于冷清。
2025年第二季度,澜起科技预计实现营业收入、互连类芯片销售收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均再创公司单季度历史新高。
铠侠控股日前宣布,将通过发行新公司债置换优先股,并对现有贷款进行再融资。此举旨在降低资本成本,同时延长和均衡还款期限。
按产品划分,受AI芯片需求强劲及芯片价格高企的推动,半导体出口同比增长11.4%,达733.1亿美元;计算机和通讯设备出口增长10.8%,达66.4亿美元;而手机出货量增长9.1%,达60.8亿美元。
苹果智能家居中心默认设计为基于语音指令运行,而实现这一目标的下一代App Intents版本尚未准备就绪。原定于iOS 18.4中推出的Siri由于质量问题推迟到iOS 18.5,苹果随后也将Siri所有功能的发布推迟到明年。这对智能家居中心的推出产生了连锁反应。
该协会首任会长隅田诚表示:"半导体前端需1万亿日元(约合69亿美元)投资,后道仅需100-200亿日元即可见效。若引进尖端设备,日本企业可降低20%生产成本。"
该主控采用台积电4nm 制程,符合 NVMe 2.0 + 和 OCP NVMe SSD Spec 2.5 规范,支持高达512TB 容量,顺序读取速度最高可达28GB/s,随机读写速度可达7000K IOPS。
南亚科技总经理李培瑛于法说会上表示,本季DDR4议价条件明显改善,目前产能已满载,DDR4产品比重达50%,预计第3季价格、销量及库存可望大幅改善,单季毛利率有信心转正,净利转正仍有努力空间。
7月前10天,韩国半导体出口额增长12.8%,占整体出口的19.7%,比去年同期增长0.6个百分点,这得益于高价值产品需求增加及价格上涨。
LPDDR6的关键要素是带宽的提升。带宽是衡量一次可以传输多少数据的指标。现有 LPDDR5X 的带宽典型值为8.5Gbps,最高可达9.6Gbps。而 LPDDR6 的典型值可达10.6Gbps至14.4Gbps,性能提升约1.5倍。
第二季度,德明利预计营收为25.48亿元至29.48亿元,同比增幅超过86.67%,环比增幅超过103.51%;归母净利润为亏损1091万元至5091万元,环比亏损幅度有所收窄。
华硕6月营收685.7亿元(新台币,下同),受惠于AI服务器、电竞产品出货走强,呈年月双增,更创13年以来新高;累计上半年营收3,357 亿元,同比增长25.92%。
其中,512GB 和 1TB 版本采用最新的第八代 BiCS FLASH 3D 闪存,与上代产品相比,随机写入性能提升30%,随机读取性能分别提升45%与35%,能效方面的改进在读取和写入过程中分别为15% 和 20%。
展望下半年,十铨指出,DDR4价格仍具上行空间,将持续优化产品组合与库存策略,掌握市况机会,推动营运持续成长。
该项目计划总投资达5.2亿元,将新建年产20万台信创电脑、5000台信创服务器的生产线,重点聚焦国产替换终端设备的生产制造。
潘健成指出,上季曾提及NAND主控供应吃紧,当时群联即积极与上游供应链伙伴沟通协调,争取更多产能以满足NAND原厂客户需求,而这项努力已在6月与第二季营收上逐渐展现成效。
Meta 希望通过深化双方合作,在智能眼镜市场取得领先地位,并减少对苹果和Google 等竞争对手的依赖。
AI服务器出货旺、笔电提前拉货,广达、纬创及英业达等多家代工厂Q2营收亮眼,均创历史单季新高。
近段时间来,服务器DDR4 RDIMM现货价格连续快速拉涨后,较今年一季度低点呈翻倍式增长;然而,高价DDR4 RDIMM已引发服务器终端客户抵触心理日渐强烈,除零星急单外,服务器终端客户普遍不愿高位”接盘“,服务器现货市场整体交易氛围趋于冷清。
威刚董事长陈立白表示,第二季、第三季DRAM接单爆量已为今年营运成长备足底气,除此之外,其筹备多时的AI服务器产品也进入送样认证阶段,预计今年第四季有机会开始小量接单出货。
随着需求逐步回暖,开工率有望回升,预计下半年亏损将有所减少。
存储原厂 |
三星电子 | 62500 | KRW | -0.16% |
SK海力士 | 300000 | KRW | +1.87% |
铠侠 | 2437 | JPY | -2.05% |
美光科技 | 118.610 | USD | -4.75% |
西部数据 | 66.930 | USD | +1.19% |
闪迪 | 42.480 | USD | -7.83% |
南亚科技 | 43.40 | TWD | +1.05% |
华邦电子 | 18.25 | TWD | -1.08% |
主控厂商 |
群联电子 | 493.5 | TWD | +0.30% |
慧荣科技 | 72.410 | USD | -1.44% |
联芸科技 | 40.36 | CNY | -0.69% |
点序 | 52.0 | TWD | +0.19% |
品牌/模组 |
江波龙 | 81.36 | CNY | -0.28% |
希捷科技 | 149.080 | USD | +1.29% |
宜鼎国际 | 227.5 | TWD | -4.81% |
创见资讯 | 96.3 | TWD | -0.52% |
威刚科技 | 90.0 | TWD | +0.45% |
世迈科技 | 24.700 | USD | +2.49% |
朗科科技 | 23.66 | CNY | -0.29% |
佰维存储 | 66.36 | CNY | -0.61% |
德明利 | 83.30 | CNY | +2.71% |
大为股份 | 17.19 | CNY | -1.38% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.20 | TWD | -0.93% |
力成 | 136.5 | TWD | +0.37% |
长电科技 | 33.40 | CNY | -0.33% |
日月光 | 148.5 | TWD | -1.00% |
通富微电 | 25.76 | CNY | +1.10% |
华天科技 | 9.88 | CNY | -0.50% |
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