预计「50% 规则」将迫使制造商与出口商强化对客户与最终受益人的背景审查，增加出口许可申请量，同时也可能导致潜在交易流失。

华为与高通的授权合约早已到期，但双方新的许可谈判还未达成，因此特别强调，目前QTL的收入中还不包括来自华为的专利使用费。

三星电子在其最新业绩电话会议上表示，对于HBM3E产品，由于供给增加量超过需求增长率，预计供需将发生变化，预计这将暂时对市场价格产生影响。

MLC产品线因营收占比低，未揭露具体数据，但旺宏看好后续eMMC放量出货，将推升整体NAND营收状况。

微软资本支出展望强劲，反映云端及AI服务器建置需求持续扩大。

这一技术方向已获得联想、戴尔、惠普等主要OEM厂商的关注，各方正在评估专用NPU加速器在PC端AI任务处理中的替代方案和应用潜力。

此外，高通也希望打入数据中心市场，推广可应用于AI的芯片。 Amon在财报会议上表示，高通已与一家超大规模云端厂商展开深入洽谈，最快可望在2028 会计年度贡献营收。

该季营收成长的10个百分点当中，大约1个百分点来自关税前的提前采购。第三财季苹果公司承担了 8 亿美元的关税额外成本，如果现有关税保持不变，且不再新增关税，预计第四财季中，苹果将面临 11 亿美元的关税费用。

为了满足人工智能服务器对 DRAM 的强劲需求，内存业务将积极满足高密度产品的需求，并通过HBM、服务器 LPDDR5X、高密度 DDR5、24Gb GDDR7等产品实现产品多样化。在 NAND 方面，计划提升高密度、高性能SSD的销量，同时加速所有应用向第八代 V-NAND 的过渡。

据汇丰银行分析报告，AMD计划将其高端AI加速器Instinct MI350的价格从15000美元提升至25000美元，涨幅约70%，但提价后仍比NVIDIA的同类产品便宜。

与此同时，英伟达要求中国客户提交详细的订单预测和相关文件，这表明其分销渠道将受到更严格的管控。

站在当前的时间节点，LPDDR4X仍存在一定的供应缺口，赋予DRAM原厂更强的议价能力，对于LPDDR4X涨价幅度抱有较高预期；而适用于高端/旗舰机型LPDDR5X市场参与者相对于LPDDR4X较少，重视利润的原厂普遍期望推动LPDDR5X Q3价格实现个位数增长。预计LPDDR4X和LPDDR5X之间的价差将进一步缩窄。

韩国AI半导体企业Rebellions宣布与Marvell达成战略合作，将针对亚太及中东地区的主权AI计划与区域化AI部署，联合推出高性能、高能效的定制化AI系统。

据悉，PH4在场地开建和竣工收尾工程上各投入约1.8万亿韩元。这意味着在不包含设备及相关设施的情况下，仅外部结构施工就总计需要投入3.6万亿韩元（约合26亿美元）。

本次集采共分为两个标段，共采购87,020台通用服务器，项目总预算约为79.63亿元（不含增值税）。

对于搭载可支持LPDDR5/5X的SoC平台的手机存储需求，在供需双方积极推动下逐渐从LPDDR4X向上升级至LPDDR5/5X。而低端手机因采用的入门级SoC仅支持LPDDR4X，手机厂商考虑将部分低端机型的应用需求转向更低容量规格的LPDDR4X产品。需要警惕的是，由于部分手机的LPDDR4X存储容量需求下沉，低容量LPDDR4X可能将陷入更深的供应短缺漩涡。

作为阿里巴巴在2024年底整合消费者端AI业务后推出的首款AI硬件产品，该眼镜被视为公司AI战略在消费领域的重要延伸。