近段时间来,服务器DDR4 RDIMM现货价格连续快速拉涨后,较今年一季度低点呈翻倍式增长;然而,高价DDR4 RDIMM已引发服务器终端客户抵触心理日渐强烈,除零星急单外,服务器终端客户普遍不愿高位”接盘“,服务器现货市场整体交易氛围趋于冷清。
随着需求逐步回暖,开工率有望回升,预计下半年亏损将有所减少。
近年来,POP+分离式存储方案在手机等智能终端市场渗透率持续攀升,据CFM闪存市场数据显示,2024年手机分离式存储占嵌入式存储比重约68%。而去年年底以来,随着存储原厂LPDDR4X产能持续缩减,相应的集成式存储方案供应也受到了影响,近期部分手机厂商正加速推动采购需求从集成式进一步转向分离式,预计今年国产手机市场分离式方案占比将高达82%。
据CFM闪存市场数据显示,预计2025年手机NAND平均容量达到224GB,DRAM平均容量超过8GB。
存储原厂以高度聚焦利润水平的供应策略,在产能稀少的旧制程NAND和DRAM产品上,展现出更强的主导力和定价权,积极推动新制程DRAM的量产出货,并控制NAND晶圆投片量和实际供应。进入传统旺季的三季度,北美AI服务器备货需求如期而至,消费类终端需求季节性回暖,在不同的产品线上,存储行情将出现哪些具体的变化?
近段时间来,服务器DDR4 RDIMM现货价格连续快速拉涨后,较今年一季度低点呈翻倍式增长;然而,高价DDR4 RDIMM已引发服务器终端客户抵触心理日渐强烈,除零星急单外,服务器终端客户普遍不愿高位”接盘“,服务器现货市场整体交易氛围趋于冷清。
该主控采用台积电4nm 制程,符合 NVMe 2.0 + 和 OCP NVMe SSD Spec 2.5 规范,支持高达512TB 容量,顺序读取速度最高可达28GB/s,随机读写速度可达7000K IOPS。
南亚科技总经理李培瑛于法说会上表示,本季DDR4议价条件明显改善,目前产能已满载,DDR4产品比重达50%,预计第3季价格、销量及库存可望大幅改善,单季毛利率有信心转正,净利转正仍有努力空间。
7月前10天,韩国半导体出口额增长12.8%,占整体出口的19.7%,比去年同期增长0.6个百分点,这得益于高价值产品需求增加及价格上涨。
LPDDR6的关键要素是带宽的提升。带宽是衡量一次可以传输多少数据的指标。现有 LPDDR5X 的带宽典型值为8.5Gbps,最高可达9.6Gbps。而 LPDDR6 的典型值可达10.6Gbps至14.4Gbps,性能提升约1.5倍。
第二季度,德明利预计营收为25.48亿元至29.48亿元,同比增幅超过86.67%,环比增幅超过103.51%;归母净利润为亏损1091万元至5091万元,环比亏损幅度有所收窄。
华硕6月营收685.7亿元(新台币,下同),受惠于AI服务器、电竞产品出货走强,呈年月双增,更创13年以来新高;累计上半年营收3,357 亿元,同比增长25.92%。
其中,512GB 和 1TB 版本采用最新的第八代 BiCS FLASH 3D 闪存,与上代产品相比,随机写入性能提升30%,随机读取性能分别提升45%与35%,能效方面的改进在读取和写入过程中分别为15% 和 20%。
展望下半年,十铨指出,DDR4价格仍具上行空间,将持续优化产品组合与库存策略,掌握市况机会,推动营运持续成长。
该项目计划总投资达5.2亿元,将新建年产20万台信创电脑、5000台信创服务器的生产线,重点聚焦国产替换终端设备的生产制造。
潘健成指出,上季曾提及NAND主控供应吃紧,当时群联即积极与上游供应链伙伴沟通协调,争取更多产能以满足NAND原厂客户需求,而这项努力已在6月与第二季营收上逐渐展现成效。
Meta 希望通过深化双方合作,在智能眼镜市场取得领先地位,并减少对苹果和Google 等竞争对手的依赖。
AI服务器出货旺、笔电提前拉货,广达、纬创及英业达等多家代工厂Q2营收亮眼,均创历史单季新高。
近段时间来,服务器DDR4 RDIMM现货价格连续快速拉涨后,较今年一季度低点呈翻倍式增长;然而,高价DDR4 RDIMM已引发服务器终端客户抵触心理日渐强烈,除零星急单外,服务器终端客户普遍不愿高位”接盘“,服务器现货市场整体交易氛围趋于冷清。
威刚董事长陈立白表示,第二季、第三季DRAM接单爆量已为今年营运成长备足底气,除此之外,其筹备多时的AI服务器产品也进入送样认证阶段,预计今年第四季有机会开始小量接单出货。
随着需求逐步回暖,开工率有望回升,预计下半年亏损将有所减少。
第二季度以产品线划分,「云端网络产品类别」及「元件及其他产品类别」较去年同期强劲成长为第一,而「消费智能产品类别」年对年表现上约略持平,「电脑终端产品类别」与去年同期相比则呈现略为衰退。
近年来,POP+分离式存储方案在手机等智能终端市场渗透率持续攀升,据CFM闪存市场数据显示,2024年手机分离式存储占嵌入式存储比重约68%。而去年年底以来,随着存储原厂LPDDR4X产能持续缩减,相应的集成式存储方案供应也受到了影响,近期部分手机厂商正加速推动采购需求从集成式进一步转向分离式,预计今年国产手机市场分离式方案占比将高达82%。
该批HBM将搭载于全球科技企业的下一代AI芯片。目前博通凭借自有半导体设计能力,正为谷歌代工第七代TPU"Ironwood"及Meta自研AI芯片"MTIA v3"。
南亚科技表示,目前产能满载,随着出货量回升、产品组合优化和价格改善,转盈机会增加,但台币升值料成最大变数。
由于具备自动驾驶、实时影像分析、语音指令识别等高级功能的智能机器人陆续问世,通用处理器在性能和能效方面已面临瓶颈。
存储原厂 |
三星电子 | 62600 | KRW | +2.62% |
SK海力士 | 294500 | KRW | -0.84% |
铠侠 | 2488 | JPY | -2.70% |
美光科技 | 124.530 | USD | +1.15% |
西部数据 | 66.140 | USD | +1.66% |
闪迪 | 46.090 | USD | -1.83% |
南亚科技 | 42.95 | TWD | -8.91% |
华邦电子 | 18.45 | TWD | -0.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 492.0 | TWD | -0.20% |
慧荣科技 | 73.470 | USD | -1.82% |
联芸科技 | 40.64 | CNY | +0.40% |
点序 | 51.9 | TWD | +0.97% |
品牌/模组 |
江波龙 | 81.59 | CNY | +1.32% |
希捷科技 | 147.180 | USD | +1.85% |
宜鼎国际 | 239.0 | TWD | -1.24% |
创见资讯 | 96.8 | TWD | -0.10% |
威刚科技 | 94.7 | TWD | 0.00% |
世迈科技 | 24.100 | USD | +1.13% |
朗科科技 | 23.73 | CNY | +1.80% |
佰维存储 | 66.77 | CNY | +1.61% |
德明利 | 81.10 | CNY | -2.41% |
大为股份 | 17.43 | CNY | -0.80% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.55 | TWD | 0.00% |
力成 | 136.0 | TWD | +0.37% |
长电科技 | 33.51 | CNY | +1.30% |
日月光 | 150.0 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 25.48 | CNY | +2.29% |
华天科技 | 9.93 | CNY | +1.64% |
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