SK海力士预计二季度DRAM bit出货量将以10-15%增速环比增长,预计二季度NAND bit出货量将环比增长超过20%。目前美国客户占到总收入的60%,但对美国的直接出口不高。
近段时间来,部分供应端LPDDR4X/DDR4资源供应吃紧,推动现货市场部分资源价格走强,原材料成本上扬传导至现货成品端,部分存储厂商尝试调涨行业内存条和LPDDR4X成品价格,但由于终端客户销售动能不足,拉货意愿不强,价格接受度低,使得存储价格上涨幅度较为有限。
为何在消费类市场,PCIe 5.0的普及进程远滞后于技术迭代周期?表面看是协议与产品落地的时间差,实则暗含多重因素:从NAND Flash、主控以及平台等硬件生态的协同瓶颈,到散热设计引发的用户体验争议,再到成本与性能增益的失衡等,共同构筑了大众消费类市场接纳的高门槛。
本周存储现货市场受关税影响,市场流速缓慢,客户备货意愿低。而本月以来,存储行情已横盘半月,业界恐存储现货市场难以持续维稳。
站在当前这个时间节点,需密切关注因关税等不可抗力对市场带来的不确定性。
CFM闪存市场近日发布2025年Q2存储市场展望报告。报告指出,二季度服务器DDR5价格将出现-5%~-10%的回落,服务器DDR4价格持平至5%的小幅上涨,原厂eSSD合约价预计回落幅度约为10%。
随着原厂产能调整和消费终端库存改善的效应逐渐显现,消费类存储行情率先出现企稳迹象。原厂谨慎控制NAND供应是关键,而由于原厂DRAM供应重心转移至服务器HBM和DDR5,消费类DRAM供应将出现结构性紧张。如此复杂的市况下,2025年Q2存储行情究竟将如何演绎?
近日,供应端惜售并抬高资源价格仍在持续发酵中,个别Wafer更是出现停止出货现象,令渠道SSD价格继续小幅调涨;行业市场虽不及渠道端那般迅速有所反应,但近期也因受资源供应紧俏,成本上扬使行业SSD价格加速上涨,部分行业客户已陆续接受涨价;嵌入式市场方面,因部分嵌入式产品连涨数周,个别低容量嵌入式产品价格涨幅高达30%,快速涨价下令前期备有一定库存的终端客户逐渐放缓备货节奏,买卖双方陷入焦灼博弈中。
伴随着部分现货供应端资源进一步上涨,本周渠道和低容量eMMC价格持续攀升。不过,低价资源持续缺货状态下,渠道交货压力倍增;与此同时,原厂依旧保持强势控货拉涨态度,Good die价格普遍上扬,使得部分现货产品价格出现较大涨幅,存储现货市场供需关系趋紧加剧。
供应方面,美光预计2025日历年其DRAM和NAND供应增长率将低于行业需求增长率,库存天数也将减少。同时,美光预计2025日历年DRAM和NAND bit市场份额将保持不变。
上周MemoryS 2025峰会圆满收官,众多存储厂商和产业链重要企业齐聚一堂,共同探讨存储技术发展和产品应用趋势,为存储行情的正向发展注入信心和动力。结合原厂减产和控货效应,近期存储现货市场迎来普涨行情。
三月伊始,存储现货行情表现各异。受益于低价资源短缺且持续涨价,成本上移助推部分渠道SSD成品价格连涨两周,而内存条因受低端货源过多冲击,加之需求萎靡,令本周多数渠道内存条价格有所下调;大容量UFS供应充足、客户价格接受度较低,需求端主要以观望态度为主;唯行业价格保持不变。
近期,存储现货行情结构性分化明显。渠道市场因低价货源价格止跌反涨,客户备货积极性较高,本周渠道SSD价格多数小幅上涨;嵌入式市场近期受部分资源价格小跌且供应较为充裕,客户压价明显,令高容量UFS价格有所下滑,uMCP跟随UFS价格小幅调降;而行业市场整体无太大变化,基本保持稳定。
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站在现阶段的时间节点,存储市场的供需关系再度站上十字路口。在1Q25存储行情全面下行的情况下,下半年需求市场的预期回暖能否如期发生,存储价格究竟何时企稳?而又随着供应减产,是按需备货还是提前采购,采购决策该如何制定?也许2025年下半年最确定的就在于充满了不确定性。
存储原厂 |
三星电子 | 55700 | KRW | 0.00% |
SK海力士 | 184400 | KRW | +3.42% |
铠侠 | 1870 | JPY | +3.14% |
美光科技 | 79.780 | USD | +3.05% |
西部数据 | 40.780 | USD | +1.52% |
闪迪 | 32.850 | USD | +1.73% |
南亚科 | 37.00 | TWD | -1.07% |
华邦电子 | 15.80 | TWD | +2.60% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.0 | TWD | +4.25% |
慧荣科技 | 45.110 | USD | +2.38% |
联芸科技 | 40.80 | CNY | +0.62% |
点序 | 55.0 | TWD | +8.27% |
国科微 | 69.47 | CNY | +4.40% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.45 | CNY | +0.61% |
希捷科技 | 82.700 | USD | -0.41% |
宜鼎国际 | 237.0 | TWD | +1.07% |
创见资讯 | 103.0 | TWD | -1.44% |
威刚科技 | 82.6 | TWD | +2.23% |
世迈科技 | 17.230 | USD | +1.35% |
朗科科技 | 23.96 | CNY | +1.48% |
佰维存储 | 61.42 | CNY | +1.62% |
德明利 | 128.10 | CNY | +0.56% |
大为股份 | 13.81 | CNY | 0.00% |
封测厂商 |
华泰电子 | 30.95 | TWD | -0.80% |
力成 | 111.5 | TWD | -2.19% |
长电科技 | 33.00 | CNY | +0.58% |
日月光 | 137.5 | TWD | +3.77% |
通富微电 | 25.43 | CNY | +0.91% |
华天科技 | 9.84 | CNY | +0.72% |
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