美光公布2023财年第四财季(2023年6-8月)业绩,据公告显示,其本季度营收40.1亿美元,环比增长7%,同比减少40%,净亏损11.77亿美元(上季度-15.65亿美元,去年同期盈利16.21亿美元),亏损幅度较上季度减少,营业利润率也由上季度的-39%收减为-30%。
值得注意的是,目前SSD、内存条、嵌入式和卡和U盘等市场需求,基本都集中在备货需求。由备货需求带动的涨价浪潮,需要终端的实际需求落地,才能将行情持续发展下去。
除了经济上的压力之外,产品制程升级带来的技术难度也呈指数级增长,就以NAND技术为例,目前各大原厂已经开始量产200+层堆叠产品,下一代产品大概率将直奔300+层,随着堆叠层数不断增加,在研发过程中,存储原厂需要攻克的技术难题也不断增加。
据CFM闪存市场数据显示,本周最新1Tb/512Gb NAND Flash wafer价格分别上调至3.45/1.72美元,DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT价格分别上调至2.43/2.17美元。
在存储现货市场上,NAND涨价行情自上而下正在传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端,NAND现货价格全线走高,形成一波涨价浪潮。
整体而言,此轮行情主要由原厂积极减产、强势涨价带动,市场随之惜售低价库存,上下游全面收紧低价供应,带动市场备货需求增加,而终端实际需求对市场流速的推动,还需持续观察。
据CFM闪存市场分析,2023年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5%至91.28亿美元,DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。整体来看,二季度全球存储市场规模198.03亿美元,环比增长9%,但不足去年同期的一半,同比下跌54%。
CFM闪存市场最新推出8月月度报告,汇总存储行情变化和行业重要事件,分析预计三季度部分存储价格或将迎来新的变化。
三季度中旬,尽管终端销量仍然疲软,但在原厂坚定减产、克制低价供应背景下,整体存储行情呈现“L”型触底。而现货市场作为存储市场中敏感度最强的板块,近期部分产品报价开始小幅上扬。
存储原厂 |
三星电子 | 67500 | KRW | -1.32% |
SK海力士 | 115400 | KRW | +0.61% |
美光科技 | 67.83 | USD | -0.19% |
英特尔 | 35.69 | USD | +0.65% |
西部数据 | 44.82 | USD | -1.43% |
南亚科 | 67.7 | TWD | -0.59% |
主控供应商 |
群联电子 | 467 | TWD | -0.85% |
慧荣科技 | 50.86 | USD | -1.19% |
美满科技 | 52.56 | USD | -3.72% |
点序 | 106 | TWD | 0% |
国科微 | 72.40 | CNY | +1.26% |
品牌/模组 |
江波龙 | 87.60 | CNY | +0.60% |
希捷科技 | 65.42 | USD | -1.16% |
宜鼎国际 | 307 | TWD | -0.16% |
创见资讯 | 73.2 | TWD | -0.27% |
威刚科技 | 92.5 | TWD | -0.43% |
世迈科技 | 23.71 | USD | -3.38% |
朗科科技 | 27.01 | CNY | +0.26% |
佰维存储 | 62.96 | CNY | -2.30% |
德明利 | 75.36 | CNY | +1.99% |
大为股份 | 13.79 | CNY | +1.40% |
封装厂商 |
华泰电子 | 43 | TWD | -1.6% |
力成 | 102 | TWD | -0.49% |
长电科技 | 30.50 | CNY | -0.13% |
日月光 | 109.5 | TWD | -0.9% |
通富微电 | 19.17 | CNY | +1.91% |
华天科技 | 8.98 | CNY | +0.79% |
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