Blackwell的B200将搭载8颗24GB HBM3E(8层),总容量达到192GB,容量较前一代的H200搭载的141GB容量提升36%。其中,HBM3E单die容量为24Gb,较HBM3的16Gb提升50%。
转眼8月接近尾声,近期现货Flash Wafer价格全面小幅下滑,嵌入式产品价格随行就市也出现不同程度下调,而渠道市场经历连续三轮下跌行情之后,跌幅逐渐缩窄;行业市场则保持稳定。
来到三季度,随着存储原厂利润回正,部分厂商已经收回此前的全部亏损,对市场份额的要求也开始提高,下半年行情发展面临严峻挑战,部分应用市场即将迎来下滑拐点。
随着存储行情起起伏伏,全球存储市场规模也呈现明显的周期性波动。在过去的2023年,上半年由于终端需求不振以及企业库存高企导致供过于求,存储行情延续下滑态势。三季度随着减产效应开始奏效,供需关系持续改善,原厂强势拉涨存储价格,市场策略从争夺市占转为了恢复盈利为第一要义。
转眼三季度已过半,开学潮并未给存储市场带来实质性的改善,渠道市场经历两周下跌行情之后,本周渠道内存条/SSD价格全面延续下行通道,拉长周期看,渠道内存条和部分SSD已跌破去年同期价位,整体市场流速缓慢。
据CFM闪存市场数据显示,2024年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长18.6%至180.0亿美元,DRAM市场规模环比增加24.9%至234.2亿美元。
本周渠道市场需求相对好转,但成交价仍处缓慢下跌态势,整体冷清的市场氛围依旧没有显著改善,而相对稳健的行业市场个别SATA系列SSD为出清库存令价格有所松动。
对于后市,铠侠表示,随着对AI应用程序和单位存储容量的需求不断增长,业界对闪存市场的增长潜力以及潜在需求驱动因素仍然充满信心。
7月“躺平式”度过冷淡期,转眼来到8月,存储现货市场整体延续上月行情,仍处于震荡磨底阶段,随着开学季越来越近,市场需求能否出现实质性复苏仍需密切观察。
西部数据二季度末库存为33.42亿美元,库存周转天数由上季度的119天小幅上升至126天。西部数据表示库存增加是为下半年做准备,下半年往往更以消费者为导向,通常会有更多的出货量。
随着销量超过产量,DRAM 和 NAND 的库存水平较上一季度进一步得到改善。三星预计,三季度DRAM 和 NAND bit保持低个位数增长。
在市场监管趋严状态下,渠道市场逐渐摆脱打“价格战”的困境,有助于渠道市场价格重新回归理性,但短期市场需求再度受到不确定因素干扰,现阶段市场需求十分清淡。另一方面,随着市场交易更为透明,现货市场部分需求有转变的迹象,近期嵌入式询单有所增加。行业市场因终端需求寡淡整体成交乏力,本周存储现货价格整体维持不变。
SK海力士预计三季度DRAM Bit出货量环比低个位数增长,并将增加HBM产品的出货量;NAND Bit出货量环比中个位数减少,其中,eSSD销量将增加,而其他产品则受终端市场需求疲软影响,库存相对较高。
目前,存储现货行情处于小幅震荡调整的磨底阶段,行情磨底时长视实际需求而定;短期来看,现货市场仍需在底部区域筑底一段时间。消费端市场需求仍然不容乐观,在竞价出货压力下,渠道市场SSD和内存条价格普遍下调。
下半年存储行情增长相较上半年已经明显收窄,也意味着下游存储厂商下半年面临的挑战加大。一方面,原厂NAND Wafer供应持续紧张,低价库存逐渐减少,另一方面,需求面上尚未感受到显著复苏。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.720 | USD | +3.79% |
西部数据 | 44.690 | USD | +1.68% |
闪迪 | 34.400 | USD | +5.55% |
南亚科 | 35.65 | TWD | -0.97% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.5 | TWD | +1.56% |
慧荣科技 | 53.510 | USD | +6.32% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.0 | TWD | -0.72% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 93.070 | USD | +3.40% |
宜鼎国际 | 238.5 | TWD | +2.36% |
创见资讯 | 101.5 | TWD | +1.50% |
威刚科技 | 85.7 | TWD | +2.39% |
世迈科技 | 17.450 | USD | +3.19% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.10 | TWD | +0.63% |
力成 | 109.0 | TWD | +0.46% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
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