本月以来,渠道市场部分低价资源缺货不断发酵下,带动部分囤货需求逐渐释放,短期出现小部分试涨行情;嵌入式产品也受原厂部分低容量旧制程NAND资源停产影响导致货源供应紧张,本周低容量eMMC产品价格继续小幅上扬;而行业市场在PC大客户订单相对稳定下整体表现平稳。
美光继续扩大可用于生产HBM3E的1β DRAM,并计划2025日历年采用EUV生产1γDRAM;在NAND方面,将根据需求调整G8和G9 NAND的增长。
转眼间12月已过半,因存储厂商普遍年终盘点整固、规划来年战略部署,加之年终市场虽仍有部分备货需求,但总体来看需求变化不大,且双12未见明显水花。因此,近期存储现货市场仍以横盘为主。
随着国内双11、海外感恩节、“黑五”购物节等的结束,备货潮已告一段落,本月存储市场将延续上月月底维持“平淡”状态,在历经连续多月走跌行情之余的渠道和行业市场,存储价格整体抗跌,将持续筑底横盘。而供应端方面还需静待原厂人事变动敲定,届时或将有进一步的市场动作,需密切关注供需变化及其对存储价格的影响。
12月伊始,随着国内电商促销结束、海外圣诞节备货也已完成,存储现货市场活跃度有限,采购需求趋于平淡,存储现货价格普遍相对稳定,市场整体暂无明显变化。
在竞争更为激烈成熟制程产品上,跌幅会更加明显,部分先进制程的产品降幅相对缓和。整体来看,嵌入式价格基本下跌幅度约10%-15%,高容量UFS和LPDDR4X价格下跌幅度较高,部分低容量LPDDR4X ASP或将创下新低,跌幅或达20%。
嵌入式方面,近期虽国内少量标案陆续开启,但部分资源供应过剩,下游厂商普遍仍在消耗库存当中,而存储厂商间杀价竞争仍在持续,令大容量eMMC和LPDDR价格下跌。值得注意的是,因部分低容量嵌入式资源缺货,叠加三季度以来国内POS机和海外机顶盒需求增加,带动部分低容量eMMC产品小幅上扬。
据CFM闪存市场了解,部分原厂对LPDDR4/4X的减产幅度或达20%-30%,削减的产能将调配至高附加值产品,如HBM等。
近期,随着双11收官渠道需求逐渐转淡,受低价资源短缺影响,渠道厂商竞价出货现象有所缓解,但客户价格接受度偏低,本周渠道SSD/内存条价格小幅下跌;行业市场方面,近期部分PC客户追加订单,行业SSD/内存条价格趋稳;继连跌近一个月之后,嵌入式产品报价也暂时维持不变。
据CFM闪存市场数据显示,2024年三季度全球NAND Flash市场规模环比增长5.7%至190.21亿美元,DRAM市场规模环比增加10.4%至258.5亿美元。全球存储市场规模三季度环比增长8.3%至448.71亿美元。2024年前三季度,全球存储市场规模累计达1202.25亿美元,同比增长96.8%。
随着部分资源供应增加,主控Turn-Key方案加持,加之客户价格预期低、部分存储厂商为追逐业绩降价促销激进,本周大容量嵌入式产品价格再度延续跌势。渠道市场层面,近期个别存储厂商现杀价动作,但影响较为有限;整体市场无明显波动,本周渠道及行业市场价格短暂持平。
具体来看,FY24 Q2铠侠NAND Flash出货量环比增长约10%;NAND Flash以日圆计算、以美元计算平均售价环比均增长5%左右。
近期,消费端市场供需双方虽进入新一轮谈价阶段,但因mobile终端客户因备有一定库存,且供应端部分资源供应溢出,市场看跌情绪加重,本周大容量嵌入式产品延续跌势再度走跌;虽部分应用领域需求有撑但PC市场整体疲势难改,且客户价格要求低,行业SSD价格温和小跌;渠道市场因近期需求相对冷清令其价格也小幅下修。
三星电子表示,第四季度尽管PC和mobile领域存储需求可能会出现疲软,但人工智能需求增长将依旧保持强劲,在此背景下,将专注于推动高带宽内存(HBM)和高密度产品销售。
据CFM闪存市场数据显示,2023年eMMC与UFS供应商出货情况如下,三星电子和SK海力士两家厂商占据50%以上的市场份额,分别有38.8%和11.3%。其他存储原厂Kioxia、WD、Micron分别占据8.0%、6.2%、5.7%的市场份额。这五家存储原厂一共占据70%的市场份额。
存储原厂 |
三星电子 | 71400 | KRW | -1.65% |
SK海力士 | 273500 | KRW | +3.80% |
铠侠 | 2478 | JPY | +1.06% |
美光科技 | 114.740 | USD | +2.48% |
西部数据 | 71.430 | USD | +1.16% |
闪迪 | 43.390 | USD | +1.07% |
南亚科技 | 44.55 | TWD | -0.78% |
华邦电子 | 17.35 | TWD | -2.80% |
主控厂商 |
群联电子 | 530 | TWD | -1.12% |
慧荣科技 | 76.640 | USD | -1.02% |
联芸科技 | 43.99 | CNY | -0.99% |
点序 | 51.6 | TWD | -1.71% |
品牌/模组 |
江波龙 | 89.50 | CNY | -1.31% |
希捷科技 | 147.420 | USD | -3.45% |
宜鼎国际 | 227.0 | TWD | -0.66% |
创见资讯 | 94.6 | TWD | +1.50% |
威刚科技 | 91.3 | TWD | -0.76% |
世迈科技 | 23.990 | USD | -2.60% |
朗科科技 | 23.99 | CNY | -1.24% |
佰维存储 | 63.45 | CNY | -2.71% |
德明利 | 85.39 | CNY | +0.34% |
大为股份 | 17.24 | CNY | -3.53% |
封测厂商 |
华泰电子 | 39.10 | TWD | -0.13% |
力成 | 126.0 | TWD | -4.55% |
长电科技 | 34.97 | CNY | -1.60% |
日月光 | 152.5 | TWD | +0.33% |
通富微电 | 28.03 | CNY | +0.54% |
华天科技 | 10.00 | CNY | -0.99% |
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