在竞争更为激烈成熟制程产品上,跌幅会更加明显,部分先进制程的产品降幅相对缓和。整体来看,嵌入式价格基本下跌幅度约10%-15%,高容量UFS和LPDDR4X价格下跌幅度较高,部分低容量LPDDR4X ASP或将创下新低,跌幅或达20%。
嵌入式方面,近期虽国内少量标案陆续开启,但部分资源供应过剩,下游厂商普遍仍在消耗库存当中,而存储厂商间杀价竞争仍在持续,令大容量eMMC和LPDDR价格下跌。值得注意的是,因部分低容量嵌入式资源缺货,叠加三季度以来国内POS机和海外机顶盒需求增加,带动部分低容量eMMC产品小幅上扬。
据CFM闪存市场了解,部分原厂对LPDDR4/4X的减产幅度或达20%-30%,削减的产能将调配至高附加值产品,如HBM等。
近期,随着双11收官渠道需求逐渐转淡,受低价资源短缺影响,渠道厂商竞价出货现象有所缓解,但客户价格接受度偏低,本周渠道SSD/内存条价格小幅下跌;行业市场方面,近期部分PC客户追加订单,行业SSD/内存条价格趋稳;继连跌近一个月之后,嵌入式产品报价也暂时维持不变。
据CFM闪存市场数据显示,2024年三季度全球NAND Flash市场规模环比增长5.7%至190.21亿美元,DRAM市场规模环比增加10.4%至258.5亿美元。全球存储市场规模三季度环比增长8.3%至448.71亿美元。2024年前三季度,全球存储市场规模累计达1202.25亿美元,同比增长96.8%。
随着部分资源供应增加,主控Turn-Key方案加持,加之客户价格预期低、部分存储厂商为追逐业绩降价促销激进,本周大容量嵌入式产品价格再度延续跌势。渠道市场层面,近期个别存储厂商现杀价动作,但影响较为有限;整体市场无明显波动,本周渠道及行业市场价格短暂持平。
具体来看,FY24 Q2铠侠NAND Flash出货量环比增长约10%;NAND Flash以日圆计算、以美元计算平均售价环比均增长5%左右。
近期,消费端市场供需双方虽进入新一轮谈价阶段,但因mobile终端客户因备有一定库存,且供应端部分资源供应溢出,市场看跌情绪加重,本周大容量嵌入式产品延续跌势再度走跌;虽部分应用领域需求有撑但PC市场整体疲势难改,且客户价格要求低,行业SSD价格温和小跌;渠道市场因近期需求相对冷清令其价格也小幅下修。
三星电子表示,第四季度尽管PC和mobile领域存储需求可能会出现疲软,但人工智能需求增长将依旧保持强劲,在此背景下,将专注于推动高带宽内存(HBM)和高密度产品销售。
据CFM闪存市场数据显示,2023年eMMC与UFS供应商出货情况如下,三星电子和SK海力士两家厂商占据50%以上的市场份额,分别有38.8%和11.3%。其他存储原厂Kioxia、WD、Micron分别占据8.0%、6.2%、5.7%的市场份额。这五家存储原厂一共占据70%的市场份额。
10月以来,受益于季节性回温,渠道市场连续数周需求逐渐好转,本周渠道市场迎来了短暂止跌;而行业市场近期部分存储厂商迫于库存压力杀价较为激进,令行业SSD多数价格下跌;嵌入式市场近期出现少量存储厂商欲回笼资金低价抢单,加之客户对后市预期看跌,本周嵌入式产品全面调降。
CFM消息,近期各厂商陆续发布四季度DDR5价格,随着供应逐渐充足,涨幅已经收敛至个位数,但DDR5与DDR4巨大价差以及高资本投入下对投入产出比的权衡已经影响部分客户推动DDR5渗透的动力。
西部数据表示,对闪存市场的总体看法仍然乐观,将继续致力于严格的资本支出,并通过在最高价值的终端市场进行主动分配来提高盈利能力,增加对eSSD的投资,从而保持供需平衡。
SK海力士计划通过增加HBM和服务器DRAM销量,带动四季度DRAM Bit出货量环比5%左右;NAND方面,计划增加eSSD产品的销售量,预计四季度NAND Bit出货量环比增长10-13%(包含Solidigm)。
随着上游部分产能不断增加,部分资源出现供应过剩,渠道现货资源已持续一段时间缓跌,而需求端整体上仍疲弱不堪,本周存储现货市场多数价格仍处于下行通道。
存储原厂 |
三星电子 | 70300 | KRW | -1.68% |
SK海力士 | 261500 | KRW | +0.77% |
铠侠 | 2433 | JPY | +1.71% |
美光科技 | 116.500 | USD | +0.07% |
西部数据 | 79.710 | USD | +0.62% |
闪迪 | 47.350 | USD | +1.22% |
南亚科技 | 47.45 | TWD | +1.06% |
华邦电子 | 18.75 | TWD | +1.90% |
主控厂商 |
群联电子 | 482.0 | TWD | +0.52% |
慧荣科技 | 79.000 | USD | +1.70% |
联芸科技 | 52.20 | CNY | +0.08% |
点序 | 53.0 | TWD | +1.92% |
品牌/模组 |
江波龙 | 98.71 | CNY | +2.05% |
希捷科技 | 165.240 | USD | +0.76% |
宜鼎国际 | 270.5 | TWD | +9.96% |
创见资讯 | 98.5 | TWD | +0.31% |
威刚科技 | 100.5 | TWD | +1.72% |
世迈科技 | 24.430 | USD | -0.16% |
朗科科技 | 28.47 | CNY | +3.91% |
佰维存储 | 69.92 | CNY | -0.31% |
德明利 | 98.27 | CNY | -1.35% |
大为股份 | 18.75 | CNY | -1.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 44.65 | TWD | +1.94% |
力成 | 118.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 38.99 | CNY | -0.03% |
日月光 | 149.0 | TWD | +0.34% |
通富微电 | 29.89 | CNY | -0.43% |
华天科技 | 11.68 | CNY | +2.46% |
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