展望二季度,三星电子预计AI服务器需求将强劲,将通过以服务器为中心的产品组合,加强在高附加值市场的地位,并加大增强型12层堆叠HBM3E的产能以满足初期需求。在NAND方面,致力于加速所有应用向第八代V-NAND的过渡,以增强成本竞争力。
上游资源端方面,今日Flash价格基本维持不变;DDR颗粒方面,除DDR5 16Gb Major价格微幅上涨至4.30美元以外,其他DDR颗粒价格持平。
整体来看,二季度供应商之间价格分化涨跌各异,部分原厂尝试拉涨嵌入式UFS价格,但NAND整体供应仍然多于需求,嵌入式NAND价格博弈空前剧烈。而市场对LPDDR4X看涨预期普遍较为乐观,LPDDR5X短期供应有限价格小幅上涨。
SK海力士预计二季度DRAM bit出货量将以10-15%增速环比增长,预计二季度NAND bit出货量将环比增长超过20%。目前美国客户占到总收入的60%,但对美国的直接出口不高。
近段时间来,部分供应端LPDDR4X/DDR4资源供应吃紧,推动现货市场部分资源价格走强,原材料成本上扬传导至现货成品端,部分存储厂商尝试调涨行业内存条和LPDDR4X成品价格,但由于终端客户销售动能不足,拉货意愿不强,价格接受度低,使得存储价格上涨幅度较为有限。
为何在消费类市场,PCIe 5.0的普及进程远滞后于技术迭代周期?表面看是协议与产品落地的时间差,实则暗含多重因素:从NAND Flash、主控以及平台等硬件生态的协同瓶颈,到散热设计引发的用户体验争议,再到成本与性能增益的失衡等,共同构筑了大众消费类市场接纳的高门槛。
本周存储现货市场受关税影响,市场流速缓慢,客户备货意愿低。而本月以来,存储行情已横盘半月,业界恐存储现货市场难以持续维稳。
站在当前这个时间节点,需密切关注因关税等不可抗力对市场带来的不确定性。
CFM闪存市场近日发布2025年Q2存储市场展望报告。报告指出,二季度服务器DDR5价格将出现-5%~-10%的回落,服务器DDR4价格持平至5%的小幅上涨,原厂eSSD合约价预计回落幅度约为10%。
随着原厂产能调整和消费终端库存改善的效应逐渐显现,消费类存储行情率先出现企稳迹象。原厂谨慎控制NAND供应是关键,而由于原厂DRAM供应重心转移至服务器HBM和DDR5,消费类DRAM供应将出现结构性紧张。如此复杂的市况下,2025年Q2存储行情究竟将如何演绎?
近日,供应端惜售并抬高资源价格仍在持续发酵中,个别Wafer更是出现停止出货现象,令渠道SSD价格继续小幅调涨;行业市场虽不及渠道端那般迅速有所反应,但近期也因受资源供应紧俏,成本上扬使行业SSD价格加速上涨,部分行业客户已陆续接受涨价;嵌入式市场方面,因部分嵌入式产品连涨数周,个别低容量嵌入式产品价格涨幅高达30%,快速涨价下令前期备有一定库存的终端客户逐渐放缓备货节奏,买卖双方陷入焦灼博弈中。
伴随着部分现货供应端资源进一步上涨,本周渠道和低容量eMMC价格持续攀升。不过,低价资源持续缺货状态下,渠道交货压力倍增;与此同时,原厂依旧保持强势控货拉涨态度,Good die价格普遍上扬,使得部分现货产品价格出现较大涨幅,存储现货市场供需关系趋紧加剧。
供应方面,美光预计2025日历年其DRAM和NAND供应增长率将低于行业需求增长率,库存天数也将减少。同时,美光预计2025日历年DRAM和NAND bit市场份额将保持不变。
上周MemoryS 2025峰会圆满收官,众多存储厂商和产业链重要企业齐聚一堂,共同探讨存储技术发展和产品应用趋势,为存储行情的正向发展注入信心和动力。结合原厂减产和控货效应,近期存储现货市场迎来普涨行情。
三月伊始,存储现货行情表现各异。受益于低价资源短缺且持续涨价,成本上移助推部分渠道SSD成品价格连涨两周,而内存条因受低端货源过多冲击,加之需求萎靡,令本周多数渠道内存条价格有所下调;大容量UFS供应充足、客户价格接受度较低,需求端主要以观望态度为主;唯行业价格保持不变。
存储原厂 |
三星电子 | 68900 | KRW | -3.50% |
SK海力士 | 258000 | KRW | -5.67% |
铠侠 | 2424 | JPY | -2.18% |
美光科技 | 104.880 | USD | -3.90% |
西部数据 | 76.550 | USD | -2.72% |
闪迪 | 41.330 | USD | -3.70% |
南亚科技 | 44.45 | TWD | -0.22% |
华邦电子 | 17.60 | TWD | +1.44% |
主控厂商 |
群联电子 | 525 | TWD | -0.94% |
慧荣科技 | 76.420 | USD | -0.16% |
联芸科技 | 43.24 | CNY | -1.39% |
点序 | 51.9 | TWD | +0.58% |
品牌/模组 |
江波龙 | 87.86 | CNY | -1.59% |
希捷科技 | 154.810 | USD | -1.40% |
宜鼎国际 | 226.5 | TWD | -0.22% |
创见资讯 | 93.6 | TWD | -1.06% |
威刚科技 | 91.8 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 22.810 | USD | -3.22% |
朗科科技 | 23.80 | CNY | -1.24% |
佰维存储 | 63.50 | CNY | -0.11% |
德明利 | 87.93 | CNY | +2.90% |
大为股份 | 16.85 | CNY | -2.43% |
封测厂商 |
华泰电子 | 39.45 | TWD | +0.90% |
力成 | 123.5 | TWD | -1.98% |
长电科技 | 34.54 | CNY | -1.51% |
日月光 | 152.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 27.13 | CNY | -3.52% |
华天科技 | 9.91 | CNY | -1.10% |
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