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回到首页 当前位置:CFM分析

尽管DS部门营收创纪录但营业利润在3Q24和4Q24已经连续发生环比下滑,盈利表现逊于其他竞争对手。在高利润产品供应优势有限,同时低利润产品市场低价激烈竞争的情况下,为提升整体利润水平,三星电子将更关注于未来高附加值产品的需求,扩大更先进节点的生产能力,减少传统工艺产品的生产,令2025年DRAM和NAND的bit output受到严重限制。

受IT设备季节性疲软和一些终端客户存储库存相对较高影响,SK海力士预计2025年一季度,NAND Bit出货量环比减少约18%,DRAM Bit出货量环比减少约13%。预计2025年DRAM Bit需求增长15%~20%,高于NAND Bit需求10%~15%的增幅。

不知不觉已进入春节假期倒计时,各地陆续掀起返乡潮。也正因八天长假将至,存储市场普遍进入休整期,整体交易相对寡淡,本周存储现货市场普遍以平稳度过为主。

在低价颗粒货源短缺持续发酵下,带动渠道市场少数低容量SATA SSD和PCIe SSD止跌反涨,但随着后续供应端低价资源逐渐释出,今年上半年渠道市场向下趋势仍然较为清晰明朗;而受QLC资源增多冲击叠加市场现杀价行为,令部分大容量PCIe4.0 SSD价格小跌。嵌入式和行业市场因年关将至整体变化不大,价格较为稳定。

在下游需求(尤其是对64GB DDR4需求)较为刚性的情况下,预计服务器DDR4在2025年下半年的价格表现将会相对平稳,甚至有小幅上涨的可能性。

时间来到2025年开年的第一周,存储现货市场整体成交较为一般,原本短暂平静的渠道市场受部分存储厂商杀价行为影响被打破,渠道SSD和内存条多数价格下挫。嵌入式市场整体供应偏多,除低容量eMMC以外,大容量嵌入式和LPDDR 4X产品价格普遍向下调整。

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整体来看,在消费市场需求难有明显改观,终端普遍仍在库存去化阶段之际,明年上半年存储价格延续跌势在所难免,而后续原厂的供货态度也将给存储市场带来更多的不确定性。

本月以来,渠道市场部分低价资源缺货不断发酵下,带动部分囤货需求逐渐释放,短期出现小部分试涨行情;嵌入式产品也受原厂部分低容量旧制程NAND资源停产影响导致货源供应紧张,本周低容量eMMC产品价格继续小幅上扬;而行业市场在PC大客户订单相对稳定下整体表现平稳。

美光继续扩大可用于生产HBM3E的1β DRAM,并计划2025日历年采用EUV生产1γDRAM;在NAND方面,将根据需求调整G8和G9 NAND的增长。

转眼间12月已过半,因存储厂商普遍年终盘点整固、规划来年战略部署,加之年终市场虽仍有部分备货需求,但总体来看需求变化不大,且双12未见明显水花。因此,近期存储现货市场仍以横盘为主。

随着国内双11、海外感恩节、“黑五”购物节等的结束,备货潮已告一段落,本月存储市场将延续上月月底维持“平淡”状态,在历经连续多月走跌行情之余的渠道和行业市场,存储价格整体抗跌,将持续筑底横盘。而供应端方面还需静待原厂人事变动敲定,届时或将有进一步的市场动作,需密切关注供需变化及其对存储价格的影响。

12月伊始,随着国内电商促销结束、海外圣诞节备货也已完成,存储现货市场活跃度有限,采购需求趋于平淡,存储现货价格普遍相对稳定,市场整体暂无明显变化。

在竞争更为激烈成熟制程产品上,跌幅会更加明显,部分先进制程的产品降幅相对缓和。整体来看,嵌入式价格基本下跌幅度约10%-15%,高容量UFS和LPDDR4X价格下跌幅度较高,部分低容量LPDDR4X ASP或将创下新低,跌幅或达20%。

嵌入式方面,近期虽国内少量标案陆续开启,但部分资源供应过剩,下游厂商普遍仍在消耗库存当中,而存储厂商间杀价竞争仍在持续,令大容量eMMC和LPDDR价格下跌。值得注意的是,因部分低容量嵌入式资源缺货,叠加三季度以来国内POS机和海外机顶盒需求增加,带动部分低容量eMMC产品小幅上扬。

股市快讯 更新于: 05-25 15:26,数据存在延时

存储原厂
三星电子54200KRW-0.91%
SK海力士200000KRW+1.57%
铠侠2058JPY-0.82%
美光科技93.370USD-1.54%
西部数据50.180USD+0.68%
闪迪37.280USD-1.48%
南亚科技42.55TWD-0.70%
华邦电子17.75TWD-0.56%
主控厂商
群联电子502TWD-2.33%
慧荣科技63.700USD-2.11%
联芸科技39.02CNY+0.10%
点序57.9TWD-0.52%
品牌/模组
江波龙73.14CNY-1.72%
希捷科技112.740USD+3.56%
宜鼎国际242.5TWD0.00%
创见资讯103.5TWD0.00%
威刚科技92.5TWD+0.11%
世迈科技17.640USD-2.22%
朗科科技22.27CNY-4.01%
佰维存储58.12CNY-2.71%
德明利111.23CNY-1.48%
大为股份14.13CNY-2.69%
封测厂商
华泰电子37.15TWD-0.80%
力成119.5TWD+1.27%
长电科技32.63CNY-0.79%
日月光142.5TWD-1.72%
通富微电23.55CNY-2.04%
华天科技8.90CNY-1.22%