随着原厂NAND产能加速切换至新制程，旧制程产出明显缩减，尤其是256Gb TLC NAND供应大幅减少，推动其现货价格逐渐上扬。与此同时，新旧制程的切换下令高容量NAND供应较为充足，使得1Tb QLC/TLC Flash Wafer价格出现向下调整。

美国商务部工业安全局仅计划允许三星、SK海力士采购维持中国现有厂房运作的美国设备与技术，用来扩产或升级中国厂房的设备执照申请不会获得许可。

第二季度，澜起科技营业收入、互连类芯片销售收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣非净利润均再创公司单季度历史新高，其中：互连类芯片销售收入、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣非净利润实现连续九个季度环比增长。

报告期内，中微公司刻蚀设备销售约37.81亿元，同比增长约40.12%；LPCVD设备销售约1.99亿元，同比增长约608.19%；针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，在先进逻辑器件和先进存储器件中多种关键刻蚀工艺实现大规模量产。

Rubin平台的量产计划仍按原时间表推进，将于明年实现批量生产；该平台将成为其第三代 NVLink 机架式 AI 超级计算机，配套供应链已成熟且具备规模化能力。

黄仁勋强调，中国是全球第二大AI 市场，预估今年潜在商机达500亿美元，并预期每年可维持约50%的成长率。英伟达正在积极评估将最新一代Blackwell AI 处理器引入中国市场的可能性，并呼吁美国政府放宽相关出口限制。

据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语权。

晶豪科技强调，利基型市场的涨价通常落后于标准型产品，但只要涨势周期延长，效益仍会逐步反映，下半年合约价可望逐步上调，并于第四季显现。但汇率波动因存货评价方式的影响将持续，加上对等关税变数仍待观察，对整体景气的影响不可忽视。

阿里巴巴达摩院发布RISC-V精简处理器玄铁E901，其面积相较玄铁之前的嵌入式系列处理器大幅缩小39% ，单位能效性能提升 48%，动态功耗优化 48%，代码密度提升6%。

ULTRARAM 是一款实验性存储器，旨在将 DRAM 速度与类似 NAND 的持久性相结合。经过一年的密切合作，双方已开发出一种工业级可扩展的外延工艺，用于 ULTRARAM 所依赖的化合物半导体层。

第二季度寒武纪营收17.69亿 ，环比增长59.19%，同比增长4425.01%；归母净利润6.826亿，环比增长92.03%，同比增长324.97%；扣非净利润6.366亿，环比增长130.68%，同比增长283.07%。