受惠于移动产品和数据中心的需求强劲,三星预计2021年全球总体需求将恢复,但第一季度的整体利润将会下降,而存储器业务将继续受到汇率波动以及新生产线相关成本的影响,也存在疫情反复带来的不确定性。
本周DRAM市场整体平稳,上游供应依旧短缺,同时惜卖现象严重,导致市场流货不多,内存颗粒报价继续上扬。而下游厂商为储备库存,不惜高成本追货,整体内存行情依然坚挺。
业内人士预计,今年DRAM-less SSD产品将在低端笔记本市场扩大应用。
对于存储市场而言,不仅仅受半导体芯片持续缺货和涨价的影响,硅晶圆、封测等龙头企业也陆续上调价格,再加上是产业链重要环节,无疑加剧了市场业内人士后续缺货的心理,但存储市场涨价的行情背后,原厂策略的因素影响较大。
POP+分立UFS 3.1的存储方式已是三星、华为、小米、OPPO、vivo等旗舰机标配,三星、美光、SK海力士更推出新一代uMCP产品。
进入2021第三周,本周存储市场行情的关键词当属“涨价”、“缺料”。然而,由于内存、闪存厂商策略不同,导致背后的缺料、涨价的逻辑也大不相同。
中国闪存市场ChinaFlashMarket出炉的《2021年存储市场年度报告》从技术、产能、发展、应用等方面对存储产业进行了全面的分析和展望。
虽然封测价格因原材料上涨而同步上调,也有控制芯片厂商调涨部分产品线,且涨价消息不断,但实际情况如何,以及对SSD市场影响,还有待进一步确认和观察。
据媒体报道,三星电子已经向半导体设备供应商提供了2021年设备采购计划,资本支出将进一步提升20%到30%,意味着2021年三星全年资本总支出将达约318亿美元。
对于存储市场而言,受半导体原材、晶圆代工产能紧缺影响,存储产业的封装环节,以及主控芯片已出现涨价的情况,再加上全球“疫情”反弹,尤其是海外疫情再度恶化,加剧了供应端的不确定性。
美光认为DRAM已经过了谷底,再加上客户端和数据中心模块中16Gb的采用率有所提高,预计2021年DRAM行业需求增长将达到15%以上,而DRAM行业bit供应量因为2020年原厂严控资本支出而低于需求。
自去年12月开始,由晶圆代工产能紧缺造成的涨价风潮开始吹至SSD市场,经过几周小幅微涨之后,目前SSD市场已经连续两周保持稳定。
随着手机市场竞争越来越激烈,AI、4K视频录制、5G等技术发展,UFS在旗舰手机中的广泛应用,尤其LPDDR5和UFS3.1的发展趋势,uMCP也越来越受到中端手机的青睐,预计到2023年uMCP的市场份额可超过10%。
随着智能化程度不断加深,汽车正在逐步完成由交通工具到移动终端的转变,同时也给存储厂商带来新的市场机遇。
本周(12月29日)渠道内存条价格仍持续上涨,个别涨幅甚至超10%,高容量行业内存条涨幅也达9.5%,报价持续飙高;渠道SSD市场备货需求积极性不高,再加上行业市场受零组件持续缺货影响,抑制了终端产品出货速度,整体SSD价格维持平稳走势。
存储原厂 |
三星电子 | 55900 | KRW | +3.71% |
SK海力士 | 208000 | KRW | +2.72% |
铠侠 | 2098 | JPY | +1.25% |
美光科技 | 96.180 | USD | -0.21% |
西部数据 | 52.350 | USD | +1.02% |
闪迪 | 38.580 | USD | +1.05% |
南亚科技 | 41.70 | TWD | -0.60% |
华邦电子 | 17.40 | TWD | +0.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 491.0 | TWD | -0.10% |
慧荣科技 | 62.280 | USD | -2.04% |
联芸科技 | 37.80 | CNY | -1.33% |
点序 | 55.0 | TWD | -3.00% |
品牌/模组 |
江波龙 | 71.90 | CNY | +0.32% |
希捷科技 | 117.340 | USD | +0.25% |
宜鼎国际 | 233.5 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 105.5 | TWD | +3.94% |
威刚科技 | 91.0 | TWD | -0.98% |
世迈科技 | 17.990 | USD | -1.85% |
朗科科技 | 22.14 | CNY | -1.20% |
佰维存储 | 57.04 | CNY | +0.96% |
德明利 | 106.80 | CNY | -1.30% |
大为股份 | 13.90 | CNY | -2.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.55 | TWD | +2.46% |
力成 | 117.0 | TWD | +0.43% |
长电科技 | 32.06 | CNY | -0.90% |
日月光 | 142.0 | TWD | +0.35% |
通富微电 | 23.31 | CNY | -1.10% |
华天科技 | 8.69 | CNY | -0.91% |
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