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DRAM产能趋紧、涨势汹汹,2020年四季度各原厂DRAM营收排名出炉

中国闪存市场 产业分析 2021-02-26

据CFM(中国闪存市场)研究显示,虽然三星、SK海力士、美光的DRAM ASP分别下滑8%、7%以及5%,但整体移动市场需求增长未见趋缓、服务器客户库存逐渐恢复正常水平,同时在四季度韩元、新台币相对美元升值,使得2020年四季度全球DRAM收入环比增长3.4%至179亿美元。从全年来看,2020年DRAM收入同比增长9%至674亿美元

具体来看,在四季度:

· 三星DRAM营收环比增长4.8%至75.8亿美元,市场份额42.4%,位列第一;

· SK海力士DRAM营收环比增长6.6%至53.8亿美元,市场份额达29.5%,排名第二;

· 美光DRAM营收环比减少3.8%至41.0亿美元,市场份额22.9%,排名第三;

· 南亚科技DRAM营收为5.2亿美元,环比减少0.9%;

· 华邦电子位列第五,四季度DRAM营收为1.6亿美元,环比上涨3.3%。


注:1、刨除汇率因素,按韩元计算三星、SK海力士四季度DRAM收入均环比下滑;
2、美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算;
3、长鑫存储并入others分类中; 


注:美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算;长鑫存储并入others分类中

需求上升、产能有限,DRAM产业进入新一轮上升周期

2021年各原厂在DRAM供应方面相对保守,且三星与SK海力士的投资重点将放在CIS、晶圆代工及闪存等领域,使得短时间大量产能出来有限。随着大量5G手机新机上市、PC的持续强劲以及云计算厂商重新加大投资等需求推动,今年DRAM市场资源将供不应求。据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据显示,节后首周DRAM产品最高涨幅已经高达38%。当然,由于现阶段交易未完全拉开序幕,后续市场对此波行情接受度仍待观察。

从各原厂的态度来看,对2021年的DRAM产业均呈正面看法。

三星:四季度DRAM bit出货量环比上涨10%,ASP环比下滑8%。展望2021年第一季度,三星认为新的5G手机上市,以及向中低端普及,移动市场需求有望持续提升,同时服务器市场经过库存调整后,资本支出将会增加,采购需求将改善,再加上笔记本市场需求仍将强劲,有助于DRAM业务。

美光:因为数据中心和企业领域需求疲软,美光企业级DRAM收入从2020财年Q4就开始持续下滑,但是美光认为DRAM已经过了谷底,再加上客户端和数据中心模块中16Gb的采用率有所提高,预计2021年DRAM行业需求增长将达到15%以上,而DRAM行业bit供应量因为2020年原厂严控资本支出而低于需求。

SK海力士:2020年第四季度 DRAM bit出货量环比增长11%,平均销售价格环比下降7%。展望2021年,SK海力士认为数据中心投资将推动服务器产品的需求增加,同时5G智能手机出货需求预计仍将保持增长的趋势,DRAM行业增幅在20%左右。

南亚科技:今年上半年全球宅经济需求持续强劲,包括笔电、网通与数字电视等应用市场,看好下半年疫苗逐渐普及,5G、人工智能等各项应用展开,带动 5G 手机、数据中心服务器、车用及消费性电子等 DRAM 需求,整体上半年需求稳健,DRAM 产业进入正向循环。

华邦电子:因疫情持续推升远距应用,加上5G加速布建,已带动内存产业进入新一波景气向上正循环。华邦电子在今年一月调涨售价,以反映成本上扬及产能的供不应求,预计后续涨价还会持续至二季度。

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股市快讯 更新于: 04-16 20:45,数据存在延时

存储原厂
三星电子84100.00KRW+0.12%
SK海力士137500.00KRW0.00%
美光科技90.27USD-0.44%
英特尔65.02USD+1.29%
西部数据68.73USD+0.06%
紫光股份19.35CNY+1.10%
南亚科98.7TWD-0.30%
主控供应商
群联电子494.5TWD+1.12%
慧荣科技69.41USD+4.50%
美满科技48.78USD+1.48%
点序131TWD-2.96%
国科微43.86CNY+1.41%
品牌/销售
希捷科技81.33USD+1.31%
宜鼎国际177TWD-0.28%
创见资讯71.1TWD+0.14%
威刚科技86.7TWD+3.83%
朗科科技13.85CNY+3.51%
封装厂商
华泰电子18.3TWD+3.98%
力成111TWD+1.83%
长电科技35.43CNY-0.62%
日月光113TWD+3.67%
通富微电20.40CNY-0.68%
华天科技12.37CNY-0.32%