CFM消息,近期部分厂商向原厂追加了DDR5内存条订单。一段时间以来,服务器领域DDR4与DDR5需求呈现冰火两重天态势:DDR4现货与原厂价格倒挂加上下游终端库存高企,整体需求表现惨淡;DDR5方面,随着AI建设热潮加上英特尔SPR CPU渗透率提高,需求激增,CFM消息,今年下半年服务器ODM对DDR5需求也升至50%,DDR5 64GB及以上需求持续火热,DDR5整体呈现供不应求市况。
随着人工智能、高性能计算和数据中心需求的增长,HBM芯片市场占比显著提升。美光科技和SK海力士的HBM产能已售罄至2025年,三星虽暂时落后,但正加速追赶。HBM4技术预计将带来接口宽度增加、层数提升、功耗降低等变革,满足未来市场需求。
美光科技(Micron)正式进入高带宽存储器(HBM)市场,打破了三星电子和海力士长期以来的主导地位。尽管是后来者,但美光科技已经开始向英伟达(Nvidia)供应少量产品,形成了HBM领域的三足鼎立局面。
SK海力士将在未来5年内投资103万亿韩元(约合747亿美元),加强半导体事业竞争力,计划将约80%(82万亿韩元,约合595亿美元)投资于高带宽存储器(HBM)等AI相关领域。
三星电子自今年年初以来一直对 HBM 进行大规模投资,并开始致力于将国内外现有的传统 DRAM 和 NAND 转化为尖端产品。
关系人士称,铠侠会在8月底提交正式申请、目标10月底上市,而为了赶上期限、正以比一般IPO更快的速度进行准备,但视进度而定、IPO时间有可能会推延至12月。铠侠此次IPO所能筹得的资金可能会低于2020年的预估值。
据韩媒报道,业界人士透露,韩国NAND闪存材料供应商供应量较去年增加了约2-3倍。去年,由于需求低迷,三星电子和SK海力士将NAND工厂的开工率降至20-30%,受AI数据中心对大容量NAND需求的推动,今年开工率已上升至70%以上。
今年上半年整体市况较压抑,预期在需求递延下,应会削弱第四季营收下降的传统季节性影响,预估今年第四季可望与第三季持平,而上下半年营收比重则应会以4:6表现。
随着GDDR7显存技术的发展,三星电子、SK海力士和美光科技正在激烈竞争,以期在新一代高性能显存市场中占据领导地位。这三家公司均在积极研发,以期提供更高性能、更低功耗的GDDR7产品,满足日益增长的高性能计算和图形处理需求。
新思科技(Synopsys)近日宣布推出业界首款PCIe 7.0 IP解决方案,该方案包含控制器、IDE安全模块、PHY和验证IP,旨在满足计算密集型AI工作负载的带宽和延迟需求,同时支持广泛的生态系统互操作性。新思科技的PCIe 7.0技术在PCI-SIG DevCon大会上进行了全球首次演示,展现了其在数据中心AI芯片设计领域的领导地位。
三星电子正计划恢复位于平泽的新半导体工厂“P5”的基础建设。随着半导体行业的复苏正式开始,这被解读三星为扩大产能以应对需求增加的措施。
台积电及其子公司创意电子获得SK海力士下一代HBM4芯片设计和生产的重要订单,预计将采用台积电的先进工艺技术,进一步巩固其在高端芯片市场的领导地位。
但SK海力士也表示,虽然3D DRAM潜力巨大,但在实现商业化之前还需要进行大量的开发过程。SK海力士指出,与2D DRAM的稳定运行不同,3D DRAM表现出不稳定的性能特征,需要堆叠32-192层存储单元才能实现普遍使用。
考虑到西部数据对资本支出和投资回报的看法,可理解为其可能不愿意加入铠侠在2027年前实现达到 1,000层所需的多个层级跃升。西部数据希望减缓层级增长率,而不是维持或增加它。
普冉股份表示,2024年以来,随着下游市场的景气度逐渐复苏,产品出货量及营收同比均有较大幅度提升,1-5月出货量累计约35亿颗,较去年同期翻番。目前在手订单 1.7亿元左右(含税)。
存储原厂 |
三星电子 | 68900 | KRW | -3.50% |
SK海力士 | 258000 | KRW | -5.67% |
铠侠 | 2424 | JPY | -2.18% |
美光科技 | 104.880 | USD | -3.90% |
西部数据 | 76.550 | USD | -2.72% |
闪迪 | 41.330 | USD | -3.70% |
南亚科技 | 44.45 | TWD | -0.22% |
华邦电子 | 17.60 | TWD | +1.44% |
主控厂商 |
群联电子 | 525 | TWD | -0.94% |
慧荣科技 | 76.420 | USD | -0.16% |
联芸科技 | 43.24 | CNY | -1.39% |
点序 | 51.9 | TWD | +0.58% |
品牌/模组 |
江波龙 | 87.86 | CNY | -1.59% |
希捷科技 | 154.810 | USD | -1.40% |
宜鼎国际 | 226.5 | TWD | -0.22% |
创见资讯 | 93.6 | TWD | -1.06% |
威刚科技 | 91.8 | TWD | +0.55% |
世迈科技 | 22.810 | USD | -3.22% |
朗科科技 | 23.80 | CNY | -1.24% |
佰维存储 | 63.50 | CNY | -0.11% |
德明利 | 87.93 | CNY | +2.90% |
大为股份 | 16.85 | CNY | -2.43% |
封测厂商 |
华泰电子 | 39.45 | TWD | +0.90% |
力成 | 123.5 | TWD | -1.98% |
长电科技 | 34.54 | CNY | -1.51% |
日月光 | 152.5 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 27.13 | CNY | -3.52% |
华天科技 | 9.91 | CNY | -1.10% |
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