编辑:Holly 发布:2024-09-10 14:58
今年以来,全球科技企业开启AI建设浪潮,对高容量、高性能存储产品需求激增,为今年上半年存储行情上涨奠定了坚实基础。据CFM闪存市场分析,来到下半年,北美互联网厂商资本支出环比持续增加,对大容量QLC SSD、DDR5及HBM产品需求依旧强劲,国内方面,尽管包括运营商在内传统服务器需求表现一般,但是在AI竞备浪潮下,国内互联网厂商AI服务器相关需求也表现积极,整体而言,服务器领域需求有撑。
另一方面,由于服务器数据中心应用对存储产品的性能、可靠性、稳定性要求更高,因此design in周期更长,部分厂商导入、验证新品时间长达一年。在当前存储原厂将有限的资本支出优先用于先进制程研发、生产的前提下,部分旧制程产品产能释出有限。
面对企业级市场与消费类市场愈加悬殊的价差,存储原厂自然在产能分配、资本支出方面更加倾向企业级市场,然而,制程升级、产品导入均需要时间,加上过去两年巨额亏损已经严重影响了原厂的投资节奏,各种因素综合之下,当前企业级数据中心领域成为了低迷市况中的唯一星光。据CFM闪存市场数据,Q3服务器DDR5平均ASP涨幅约15%-25%,NAND平均ASP涨幅约5%-10%。
据报道,SK海力士旗下的Solidigm由于QLC企业级SSD销售状况良好,其中国大连晶圆厂将在一段时间内继续采用FG(浮动栅极)NAND闪存工艺,并获得了新的设备投资。
Solidigm大连晶圆厂与英特尔NAND闪存与固态硬盘业务一同出售给SK海力士,目前主要生产192层FG结构NAND闪存,占SK海力士整体闪存生产能力的约三成。在NAND闪存领域,FG和CT(电荷捕获/电荷阱)是两种主要的存储电荷技术。随着3D NAND的发展,CT结构因其较低的临近干扰效应逐渐取代了2D NAND时代的FG结构。然而,FG结构在高比特数的QLC NAND闪存方面具有独特优势。
Solidigm是当前仍在主流产品中使用FG结构的大型NAND制造商之一,这使得Solidigm与母公司SK海力士在技术路线上有所不同,开发成本相对较高。此前有业界预测认为SK海力士在完成与英特尔的第二阶段交易后可能会将Solidigm转向CT阵营。但是,随着AI服务器需求的增长,具有更大单盘容量和更低价格的QLC NAND逐渐受到市场关注,Solidigm的业绩也因此得到改善。
消息人士透露,在当前市场背景下,SK海力士没有推动Solidigm大连工厂调整技术路线的动力,反而决定增加对该工厂的投资,以加速PLC NAND闪存与128TB企业级SSD的开发,满足市场需求。
存储原厂 |
三星电子 | 55500 | KRW | -0.54% |
SK海力士 | 177500 | KRW | -1.83% |
铠侠 | 1833 | JPY | -1.19% |
美光科技 | 76.950 | USD | +0.09% |
西部数据 | 43.860 | USD | +7.98% |
闪迪 | 32.110 | USD | -2.52% |
南亚科 | 36.00 | TWD | -3.23% |
华邦电子 | 15.75 | TWD | -1.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 447.5 | TWD | -0.33% |
慧荣科技 | 49.500 | USD | +9.61% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.4 | TWD | -0.18% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 91.030 | USD | +11.56% |
宜鼎国际 | 233.0 | TWD | -2.92% |
创见资讯 | 100.0 | TWD | -3.38% |
威刚科技 | 83.7 | TWD | -0.12% |
世迈科技 | 17.070 | USD | +0.77% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.90 | TWD | -4.49% |
力成 | 108.5 | TWD | -2.69% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 135.5 | TWD | -2.17% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2