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回到首页 当前位置:CFM分析

本周现货存储市场价格普跌。随着双十一购物节和圣诞节等节日不断临近,渠道市场虽需求有所回温但价格仍未止跌;行业端受部分现货资源跌价加上需求低迷令相应产品价格下跌;因低端货源冗余令LPDDR4X产品价格下跌,部分资源现货价格下滑且可用资源多样化,相应eMMC产品也有所松动。

本周,因部分原厂中低端资源出现供过于求,令LPDDR 32Gb和LPDDR 48Gb价格小幅下降。整体来看存储现货交易氛围较为清淡,节后行业及渠道行情暂未见明显变化,还需密切观察市场动向。

大方向来看,原厂倾向于稳市场保利润,针对局部竞争激烈的产品,下修缺乏需求支撑的价格,以随行就市守住份额的态度应对。因此,市场结构性涨跌各异,不同产品线走出各自独立的行情。

美光2024财年资本支出为81亿美元,预计2025财年的资本支出将显著增加,约占总收入的35%,这是基于美光目前的资本支出和收入预期。其中基础建设和HBM资本支出的增长预计将占年度资本支出增长的绝大多数。

随着三季度进入尾声,渠道市场连续三周相对稳定的局面被打破,本周渠道内存条和SSD普遍出现松动;嵌入式市场因供需逐渐出现失衡,终端预测后市恐将走弱,令eMMC和LPDDR价格几乎全线下跌;行业内部分PC大单释出,客户“价比三家”,存储厂商抢单激烈,但价格相对稳定。

经过持续数季度的涨价行情,存储原厂全面恢复盈利,已重启产能并恢复资本支出。然而进入三季度以来,存储紧平衡的供需关系被打破,市场结构性分化加剧,部分消费类存储价格见顶开始回落,而服务器存储价格仍出现两位数的上涨。在如此割裂的市况下,2024年Q4存储行情将走向何方?

据CFM闪存市场数据,除256Gb TLC Flash Wafer以外,1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC Flash Wafer已跌破半年前价位;尤其是1Tb QLC的Wafer价格已跌回今年年初相近水平,三季度以来已跌超17%。

本周,部分高容量嵌入式产品价格出现微跌;行业市场近期形势趋于稳定,部分客户采购力度有所加强;渠道市场基本难以获取便宜资源,成品库存成本逐步升高,而渠道客户对价格要求较为苛刻,目前渠道整体处于低位平台整理。

上半年,国内存储品牌厂商库存均已达较高水位;尤其是德明利,其存货金额已超过当期营业收入逾10亿元,另外江波龙和佰维的存货跌价准备均约在2亿元。随着库存积压的压力不断凸显,下半年存储厂商恐都将面临存货跌价风险走高的挑战。

渠道市场下跌行情已经持续数周,来到9月,本周渠道价格终于稍有稳定,处于低位区间盘整,嵌入式也维持不变,而行业SSD和内存条价格全面小幅下调。

Blackwell的B200将搭载8颗24GB HBM3E(8层),总容量达到192GB,容量较前一代的H200搭载的141GB容量提升36%。其中,HBM3E单die容量为24Gb,较HBM3的16Gb提升50%。

转眼8月接近尾声,近期现货Flash Wafer价格全面小幅下滑,嵌入式产品价格随行就市也出现不同程度下调,而渠道市场经历连续三轮下跌行情之后,跌幅逐渐缩窄;行业市场则保持稳定。

来到三季度,随着存储原厂利润回正,部分厂商已经收回此前的全部亏损,对市场份额的要求也开始提高,下半年行情发展面临严峻挑战,部分应用市场即将迎来下滑拐点。

随着存储行情起起伏伏,全球存储市场规模也呈现明显的周期性波动。在过去的2023年,上半年由于终端需求不振以及企业库存高企导致供过于求,存储行情延续下滑态势。三季度随着减产效应开始奏效,供需关系持续改善,原厂强势拉涨存储价格,市场策略从争夺市占转为了恢复盈利为第一要义。

转眼三季度已过半,开学潮并未给存储市场带来实质性的改善,渠道市场经历两周下跌行情之后,本周渠道内存条/SSD价格全面延续下行通道,拉长周期看,渠道内存条和部分SSD已跌破去年同期价位,整体市场流速缓慢。

股市快讯 更新于: 08-27 07:24,数据存在延时

存储原厂
三星电子70300KRW-1.68%
SK海力士261500KRW+0.77%
铠侠2433JPY+1.71%
美光科技116.500USD+0.07%
西部数据79.710USD+0.62%
闪迪47.350USD+1.22%
南亚科技47.45TWD+1.06%
华邦电子18.75TWD+1.90%
主控厂商
群联电子482.0TWD+0.52%
慧荣科技79.000USD+1.70%
联芸科技52.20CNY+0.08%
点序53.0TWD+1.92%
品牌/模组
江波龙98.71CNY+2.05%
希捷科技165.240USD+0.76%
宜鼎国际270.5TWD+9.96%
创见资讯98.5TWD+0.31%
威刚科技100.5TWD+1.72%
世迈科技24.430USD-0.16%
朗科科技28.47CNY+3.91%
佰维存储69.92CNY-0.31%
德明利98.27CNY-1.35%
大为股份18.75CNY-1.99%
封测厂商
华泰电子44.65TWD+1.94%
力成118.5TWD0.00%
长电科技38.99CNY-0.03%
日月光149.0TWD+0.34%
通富微电29.89CNY-0.43%
华天科技11.68CNY+2.46%