据CFM闪存市场数据显示,2023年一季度全球NAND Flash市场规模环比下跌18%至85.94亿美元,DRAM市场规模环比下跌22%至95.27亿美元;整体一季度存储市场规模为181.21亿美元,环比下跌20%,同比下跌57%,创2016年三季度以来新低。
渠道和行业市场SSD和内存条价格趋于稳定,需求暂未见明显变化,市场持续关注美光事件带来的后续影响,并聚焦于618购物节可能带来的需求变化。
前有部分渠道DDR价格拉涨,近日部分NAND Flash报价上调5%~6%,据CFM闪存市场消息显示,部分原厂试图更大范围的调涨NAND价格,但目前市场承接意愿低迷,短期涨价落地较为困难。
今年下半年随着单位存储容量增长、中国经济开放、新产品发布以及终端库存恢复正常,预计PC和智能手机市场需求将会提升。由于企业削减IT支出,数据中心市场和企业级SSD需求预计将持续疲软,将密切关注该市场发展。
时至今日,部分原厂已经减产将近半年时间,然而市场仍然供过于求。目前,终端客户需求及库存发生了哪些变化?业界广泛传播的“Q2触底论”能否成为现实?
据CFM数据显示,DRAM需求方面,预计2023年DRAM bit需求增长5%至2000亿Gb。DRAM供应方面,占据95%市场的三星、SK海力士、美光进行积极减产,显著削减全球DRAM的供应量,使今年DRAM Bit供应转负远低于需求增长。
西部数据提到,开始感受到中国某些客户的需求有所改善。在NAND Flash中,西数看到了单位容量稳定增加的迹象。PC制造商已经摆脱高库存情况,现在出货更接近终端需求。另外,游戏类将保持强劲,而用于云应用的企业级SSD将保持疲软,预计下一季度的Bit出货量将适度增长。
资本支出层面,三星电子正在做中长期的投资支出,三星电子Q1总资本支出为10.7万亿韩元,其中半导体9.8万亿韩元,存储支出集中在P3和P4基础设施上,为市场中长期供应做准备。
就2023全年来看,SK海力士预计DRAM bit需求增长5%-9%;NAND bit增长15%-19%。
此次行情倒挂严重持续时间过久,令渠道品牌难以坐以待毙,近日渠道部分内存产品出现联合拉价的举措,若能一直维持拉涨势头,部分渠道内存产品有望局部见底,不过整体行情还是以实际需求定音。
短期部分渠道行情的波动虽不足以说明大行情反转,却是市场逐渐达成底部共识的必经之路,是存储周期向前推进的积极信号。
价格何时企稳?减产效应何时才能显现?请关注CFM闪存市场最新推出的《2023一季度全球存储市场总结与二季度展望》,将从市场规模、容量、价格、供应、技术、需求、应用等等角度,剖析市场变化与未来发展。
总体来看,存储市场Q1至暗时期已过,好转的预期将会越来越强烈。
本周存储现货行情延续调整,上游资源NAND Flash和部分DDR颗粒价格下调。128Gb/256Gb/512Gb/1Tb TLC NAND Flash Wafer分别降至1.12/1.00/1.48/3.06美元,DDR4 16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT分别调整至2.50/1.83/1.23美元,DDR4 16Gb 3200和DDR4 4Gb eTT不变。
美光强调,虽然目前不得不降价以保持市场竞争力,但美光这么做并不是为了抢占市场份额,因为美光认为市场份额的变化是暂时的,美光执行的是维持市场份额的策略。
存储原厂 |
三星电子 | 77400 | KRW | -1.02% |
SK海力士 | 189900 | KRW | -1.61% |
美光科技 | 125.290 | USD | -2.03% |
英特尔 | 31.830 | USD | -0.62% |
西部数据 | 72.100 | USD | -2.70% |
南亚科 | 62.8 | TWD | -1.88% |
主控供应商 |
群联电子 | 581 | TWD | -1.36% |
慧荣科技 | 77.390 | USD | +0.10% |
美满科技 | 71.920 | USD | -1.59% |
点序 | 78.5 | TWD | -0.51% |
国科微 | 47.93 | CNY | +1.18% |
品牌/模组 |
江波龙 | 89.42 | CNY | +0.47% |
希捷科技 | 95.270 | USD | -3.02% |
宜鼎国际 | 279 | TWD | -0.71% |
创见资讯 | 109 | TWD | +0.93% |
威刚科技 | 108 | TWD | -1.82% |
世迈科技 | 20.240 | USD | +1.96% |
朗科科技 | 23.92 | CNY | +0.59% |
佰维存储 | 47.92 | CNY | -1.66% |
德明利 | 88.87 | CNY | +0.93% |
大为股份 | 10.95 | CNY | +0.55% |
封装厂商 |
华泰电子 | 60.5 | TWD | +1.51% |
力成 | 169 | TWD | +0.6% |
长电科技 | 25.97 | CNY | +0.50% |
日月光 | 151.5 | TWD | +1% |
通富微电 | 20.82 | CNY | +0.29% |
华天科技 | 8.27 | CNY | +1.72% |
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