三季度DRAM销售额环比成长8%达到263亿美元,创历史第二高,仅次于2018年三季度。2021年前三季度全球DRAM销售收入达702亿美元,已经超过去年全年。
据CFM闪存市场消息,四季度部分原厂已开始降价,其中,对MCP降幅超10%,服务器DRAM、PC DRAM均有不同程度的降幅。
本周行业市场需求终于稍显好转,并暂停了下跌走势。尽管在“厮杀”激烈的渠道市场,正如上周所列,也有些许亮点值得关注,而且随着报价逐渐接近厂商“底线”,部分厂商已经基本退出“战场”,在上游资源资源稳定的前提下,报价跌幅也已经明显收窄。
尽管当前存储行情持续向下,市场悲观情绪蔓延,业内人士预估可能今年内都无法扭转,但是,冷淡的市场氛围中也有亮点,甚至可能发展成未来主流趋势。
西部数据认为整体需求形势很积极,但供应造成了一定调整影响,对2022年依然非常乐观。预计下个季度收入47~49亿美元,低于预期的52.4亿美元,不过西部数据也进一步表示Flash收入将环比增长,HDD收入将环比下滑,主要是有一个大客户供应链出现问题,正在推迟一些订单。
三星认为,由于新款CPU的推广和数据中心投资的扩大,服务器的基本需求预计将保持强劲;智能手机厂商可能会继续推出新款5G机型,但零部件短缺和客户库存调整可能会影响需求;PC市场增长速率预计与上一季度保持一致。
英特尔在「创新日」(Intel Innovation) 活动上表示,第12代PC版CPU首度支持DDR 5内存和PCIe 5.0,正式拉开了PC市场DDR5高速时代。
对于DRAM的供应,从今年下半年持续到明年上半年都会比较保守;而对NAND的供应将与市场需求增长一致。
上游资源方面,整体供应充足,部分原厂正在塞货,另外,主控短缺问题已经得到有效解决。市场上随着PCIe SSD和SATA SSD价差减小,PCIe SSD出货量在逐渐增加。
美光近日宣布将在未来十年内在存储器的制造和研发上将投入超过1500亿美元,以巩固美光的技术领先性,为客户提供差异化产品,满足不断增长的存储需求。
上游资源供应上,内存市场在Q3初加大DRAM供应之后目前已经恢复平稳,但是近期NAND Flash供应似乎对存储现货市场又出现放量趋势。根据闪存市场ChinaFlashMarket报价,自Q4以来,256Gb和512Gb TLC flash wafer报价在缓慢下跌。
闪存市场ChinaFlashMarket专访群联电子董事长潘健成,深入了解其组建“大联盟”背后的初衷。
在存储现货市场,回顾三季度行情发展,并未像往年那样迎来出货旺季,行情表现依旧是跌跌不休。据闪存市场ChinaFlashMarket数据,三季度NAND Flash综合价格指数下滑约6.6%;DRAM综合价格指数下滑约16.0%。
在下个季度里,美光预计收入74.5~78.5亿美元,环比减少8%左右。不过,美光也预计客户这种采购的调整将在未来几个月内得到基本解决。
中秋假期之后,国内渠道SSD市场询单相对增加,海外市场方面,欧洲、中东生意稳定,亚太地区市场表现也开始好转,加上部分客户开始为后续的电商节日进行备货,市场表现整体稳定。
存储原厂 |
三星电子 | 70500 | KRW | +2.47% |
SK海力士 | 262000 | KRW | +1.35% |
铠侠 | 2300 | JPY | -1.41% |
美光科技 | 111.376 | USD | +2.39% |
西部数据 | 73.950 | USD | +0.23% |
闪迪 | 41.100 | USD | -2.38% |
南亚科技 | 42.20 | TWD | -2.65% |
华邦电子 | 16.50 | TWD | -3.23% |
主控厂商 |
群联电子 | 523 | TWD | 0.00% |
慧荣科技 | 74.530 | USD | -2.05% |
联芸科技 | 44.31 | CNY | +0.41% |
点序 | 52.8 | TWD | +0.76% |
品牌/模组 |
江波龙 | 88.51 | CNY | -0.81% |
希捷科技 | 146.840 | USD | -0.29% |
宜鼎国际 | 233.5 | TWD | +2.64% |
创见资讯 | 95.4 | TWD | -0.62% |
威刚科技 | 90.7 | TWD | -1.84% |
世迈科技 | 22.715 | USD | -0.81% |
朗科科技 | 24.46 | CNY | -0.12% |
佰维存储 | 65.12 | CNY | +1.34% |
德明利 | 87.89 | CNY | +0.45% |
大为股份 | 18.87 | CNY | +10.03% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.30 | TWD | -1.16% |
力成 | 122.0 | TWD | +1.67% |
长电科技 | 35.18 | CNY | +0.63% |
日月光 | 148.0 | TWD | +2.07% |
通富微电 | 27.55 | CNY | -0.65% |
华天科技 | 10.23 | CNY | +0.49% |
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