市场消息表明,当前在手机产业链中处理器SoC和电源管理芯片相对较为短缺,但是存储设备供应却较为充足,另一方面,今年供应链的混乱局面导致采购方加大囤货力度,手机终端厂商库存处于高位,在此供过于求的市况下,存储行情已经开始有所体现,并且明年一季度也恐延续跌势。
目前无论是智能手机、服务器还是PC等市场都面临着零部件短缺和库存调整的问题,这也是最大的不确定性。预计在这些因素的影响下,四季度的NAND Flash市场会环比有所收敛。
本报告一共有28页,完整报告内容包括存储市场规模、存储容量的未来增长、嵌入式产品和SSD等的发展趋势、各应用市场的变化、NAND Flash和DRAM的技术发展等等。
业内人士表示,近期上游原厂用于制作内存条的最为经济的SpecTek DDR颗粒供应出现不足,而且短期内此问题恐难解决。而其他替代资源经济性都有所降低,在当前倒挂行情下,存储厂商自然不愿选择成本相对更高的方案。
业内人士分析,随着Flash资源释出,上游资源短期内可能延续跌势,如此态势之下,若市场需求不能显著改善,渠道SSD市场恐再次陷入下跌行情。
在近期的“杀价”竞争中,产业内头部厂商早已将主要矛头瞄准潜力更大的PCIe市场,而SATA市场却相对无暇顾及,成为二三线品牌争夺的主战场,但是随着倒挂行情持续,中小规模厂商已然不愿继续杀价,因此行情表现逐步平稳。
Kioxia表示,在全球经济的恢复带动下,云需求增长、企业IT支出强劲恢复,带动对数据中心/企业级SSD的需求,并且这种强劲需求仍在持续。但是,cSSD需求在短期内表现比较疲软,主要受到零部件短缺导致PC出货受到一定限制,不过消费类PC的需求还是很好。
从目前进度来看,产业链各企业对PCIe5.0态度都十分积极,进展也是迅速,然而,在市场需求还未释放的时期,其实各厂商先进产品更大的意义在于实力的象征,只有在产品成本、物料成本优化到成为主流需求,其真正的商品价值才开始显现。
三季度DRAM销售额环比成长8%达到263亿美元,创历史第二高,仅次于2018年三季度。2021年前三季度全球DRAM销售收入达702亿美元,已经超过去年全年。
据CFM闪存市场消息,四季度部分原厂已开始降价,其中,对MCP降幅超10%,服务器DRAM、PC DRAM均有不同程度的降幅。
本周行业市场需求终于稍显好转,并暂停了下跌走势。尽管在“厮杀”激烈的渠道市场,正如上周所列,也有些许亮点值得关注,而且随着报价逐渐接近厂商“底线”,部分厂商已经基本退出“战场”,在上游资源资源稳定的前提下,报价跌幅也已经明显收窄。
尽管当前存储行情持续向下,市场悲观情绪蔓延,业内人士预估可能今年内都无法扭转,但是,冷淡的市场氛围中也有亮点,甚至可能发展成未来主流趋势。
西部数据认为整体需求形势很积极,但供应造成了一定调整影响,对2022年依然非常乐观。预计下个季度收入47~49亿美元,低于预期的52.4亿美元,不过西部数据也进一步表示Flash收入将环比增长,HDD收入将环比下滑,主要是有一个大客户供应链出现问题,正在推迟一些订单。
三星认为,由于新款CPU的推广和数据中心投资的扩大,服务器的基本需求预计将保持强劲;智能手机厂商可能会继续推出新款5G机型,但零部件短缺和客户库存调整可能会影响需求;PC市场增长速率预计与上一季度保持一致。
英特尔在「创新日」(Intel Innovation) 活动上表示,第12代PC版CPU首度支持DDR 5内存和PCIe 5.0,正式拉开了PC市场DDR5高速时代。
存储原厂 |
三星电子 | 70150 | KRW | +0.79% |
SK海力士 | 267000 | KRW | -0.56% |
铠侠 | 2572 | JPY | +4.09% |
美光科技 | 122.000 | USD | +3.61% |
西部数据 | 82.040 | USD | +1.70% |
闪迪 | 50.870 | USD | +5.02% |
南亚科技 | 49.35 | TWD | +5.79% |
华邦电子 | 20.25 | TWD | +3.32% |
主控厂商 |
群联电子 | 490.0 | TWD | +1.03% |
慧荣科技 | 82.750 | USD | +5.32% |
联芸科技 | 51.35 | CNY | +1.08% |
点序 | 53.4 | TWD | +1.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 98.64 | CNY | +0.87% |
希捷科技 | 172.380 | USD | +3.07% |
宜鼎国际 | 295.0 | TWD | +1.20% |
创见资讯 | 101.5 | TWD | +1.00% |
威刚科技 | 104.0 | TWD | +2.46% |
世迈科技 | 24.620 | USD | +1.48% |
朗科科技 | 28.31 | CNY | -2.31% |
佰维存储 | 72.65 | CNY | +2.79% |
德明利 | 98.00 | CNY | +1.16% |
大为股份 | 18.09 | CNY | -1.42% |
封测厂商 |
华泰电子 | 45.10 | TWD | +0.89% |
力成 | 120.0 | TWD | +1.27% |
长电科技 | 40.18 | CNY | +4.09% |
日月光 | 151.0 | TWD | +2.37% |
通富微电 | 30.08 | CNY | +1.97% |
华天科技 | 11.60 | CNY | +2.02% |
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