对于DRAM的供应,从今年下半年持续到明年上半年都会比较保守;而对NAND的供应将与市场需求增长一致。
上游资源方面,整体供应充足,部分原厂正在塞货,另外,主控短缺问题已经得到有效解决。市场上随着PCIe SSD和SATA SSD价差减小,PCIe SSD出货量在逐渐增加。
美光近日宣布将在未来十年内在存储器的制造和研发上将投入超过1500亿美元,以巩固美光的技术领先性,为客户提供差异化产品,满足不断增长的存储需求。
上游资源供应上,内存市场在Q3初加大DRAM供应之后目前已经恢复平稳,但是近期NAND Flash供应似乎对存储现货市场又出现放量趋势。根据闪存市场ChinaFlashMarket报价,自Q4以来,256Gb和512Gb TLC flash wafer报价在缓慢下跌。
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在存储现货市场,回顾三季度行情发展,并未像往年那样迎来出货旺季,行情表现依旧是跌跌不休。据闪存市场ChinaFlashMarket数据,三季度NAND Flash综合价格指数下滑约6.6%;DRAM综合价格指数下滑约16.0%。
在下个季度里,美光预计收入74.5~78.5亿美元,环比减少8%左右。不过,美光也预计客户这种采购的调整将在未来几个月内得到基本解决。
中秋假期之后,国内渠道SSD市场询单相对增加,海外市场方面,欧洲、中东生意稳定,亚太地区市场表现也开始好转,加上部分客户开始为后续的电商节日进行备货,市场表现整体稳定。
根据CFM闪存市场报价,128Gb Flash Wafer的报价在9月初经历了短暂下调后,近期已经恢复平稳,DDR颗粒行情也较为稳定。
整体来看,本周存储市场趋于稳定,然而在当前部分存储厂商库存充盈,部分终端客户长短料问题严重的背景下,后续现货市场行情发展还需密切关注供需变化。
下游需求方面,近期市场询单已经开始增加,但是,渠道客户对价格接受度依旧较低,市场销售仍是以价格为导向,这种背景下,本周SSD产品报价继续下调。
时间来到8月底,上游部分NAND资源终于有所松动,根据闪存市场ChinaFlashMarket报价,近日512Gb TLC Flash wafer价格开始下调,下降幅度约2%。
近期,市场上不乏有传言称,在当前零部件短缺,部分终端厂商长短料问题严重的情况下,下半年存储产业恐难延续Q2的强劲趋势。然而,根据各大原厂给出的下季度预测,普遍预计Q3市场将延续供不应求态势。
相较于TLC,QLC技术由于存储密度更高、成本更低已经在诸多领域中得到广泛应用。然而,QLC技术的局限性也十分明显,寿命和性能问题自然首当其冲。
近期,市场上关于闪存原厂即将对部分产品供应放松的消息,使倒挂数月的存储厂商看到些许转机,然而,截至本周,上游资源尚未松动,下游需求依然未见起色,整体行情回暖仍需等待供需恢复平衡。
存储原厂 |
三星电子 | 70150 | KRW | +0.79% |
SK海力士 | 267000 | KRW | -0.56% |
铠侠 | 2572 | JPY | +4.09% |
美光科技 | 122.000 | USD | +3.61% |
西部数据 | 82.040 | USD | +1.70% |
闪迪 | 50.870 | USD | +5.02% |
南亚科技 | 49.35 | TWD | +5.79% |
华邦电子 | 20.10 | TWD | +2.55% |
主控厂商 |
群联电子 | 490.0 | TWD | +1.03% |
慧荣科技 | 82.750 | USD | +5.32% |
联芸科技 | 51.35 | CNY | +1.08% |
点序 | 53.4 | TWD | +1.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 98.64 | CNY | +0.87% |
希捷科技 | 172.380 | USD | +3.07% |
宜鼎国际 | 295.0 | TWD | +1.20% |
创见资讯 | 101.5 | TWD | +1.00% |
威刚科技 | 104.0 | TWD | +2.46% |
世迈科技 | 24.620 | USD | +1.48% |
朗科科技 | 28.31 | CNY | -2.31% |
佰维存储 | 72.65 | CNY | +2.79% |
德明利 | 98.00 | CNY | +1.16% |
大为股份 | 18.09 | CNY | -1.42% |
封测厂商 |
华泰电子 | 45.10 | TWD | +0.89% |
力成 | 120.0 | TWD | +1.27% |
长电科技 | 40.18 | CNY | +4.09% |
日月光 | 151.0 | TWD | +2.37% |
通富微电 | 30.08 | CNY | +1.97% |
华天科技 | 11.60 | CNY | +2.02% |
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