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回到首页 当前位置:CFM分析

在今年的峰会中CFM闪存市场总经理邰炜先生以《存储周期 激发潜能》为主题进行了演讲,针对存储市场规模与格局、行情趋势预测、技术迭代与升级、终端应用市场新变化、AI对存储产业的影响,多维度解析存储产业链现状与未来机遇,诠释了先进技术以及新兴市场将推动存储行业从价格到价值的转型升级。

在存储现货市场需求放缓的市况下,本周存储行情多以持平为主,市场观望氛围浓厚,现货SSD和内存价格维持不变,嵌入式需求较为稳固本周价格小幅上扬。

目前市场结构性库存较为明显,虽然原厂DRAM行情涨势如虹,本周服务器内存价格继续上调,LPDDR价格普涨,但渠道DDR资源溢出严重,渠道DRAM库存水位偏高仍需时间消化。部分SSD需求端有回补库存的空间,仍需结合市场具体需求情况博弈。

据CFM闪存市场数据显示,2023年四季度全球NAND Flash市场规模环比24.6%至122.3亿美元,DRAM市场规模环比增长32.1%至172.6亿美元,四季度全球存储市场规模再度环比增长28.9%至294.8亿美元,同比恢复增长到30.2%。

节后至今存储市场需求平淡,原厂部分嵌入式价格出现松动,服务器市场需求较为稳固。现货市场资源控货涨价,倒挂压力持续存在,wafer贸易氛围浓烈,成品端整体涨幅收敛。

近期渠道部分品牌小幅上调SSD和内存价格,存储现货行情整体保持向上趋势,具体价格持平至小幅上涨。

四季度期间,铠侠bit出货量增长环比基本持平;基于日元的平均产品单价环比提高约10%-14%;基于美元的产品单价环比增长约高个位数百分比。

国内农历春节假期即将到来,国内市场近期普遍处于收盘结账状态,海外渠道市场仍有少量备货需求,存储现货行情整体持平部分产品小幅上涨。

三星电子第四季度存储业务营收为15.71万亿韩元(约合119亿美元),环比增长49%,同比增长29%。存储业务所在的DS部门经营亏损2.18万亿韩元(约合16亿美元),较上季度经营亏损3.75万亿韩元有所改善。

目前市场杂音主要集中在PC端,渠道现货SSD和内存行情受PC市场的消费需求影响较大,且市场供应冗杂竞争激烈,因此在备货淡季下需求端涨价接受度偏低,价格落地存在心理预期差。不过由于源头上,存储资源控货涨价普遍存在,及渠道倒挂加剧持续发酵,迫使渠道行情仍在缓慢攀升,市场耐心等待节后新一轮备货需求的浮现。

西部数据预计,下季度营收落在32亿~34亿美元之间,Non-GAAP毛利率为22%~24%,经营费用在6.0~6.2亿美元之间,预计EPS在-0.1至0.2美元之间。

库存方面,该季度SK海力士库存环比减少9.8%至13.48万亿韩元,库存水位持续改善。

鉴于现货NAND和DDR资源成本持续上涨,成本涨价和倒挂压力令现货供应端纷纷调涨产品报价,以反映滚动上扬的新成本。不过由于临近年关,现货市场成交氛围清淡,加上需求端已经提前做了基本的“春保”备货,近期市场有部分询单动作但成交颇为有限,市场流速季节性放缓,实际需求情况仍要等待节后才能明朗。

据CFM闪存市场研究,Q1 eSSD价格涨幅预计高达30%+,Server DDR4价格涨幅落于10%-20%,Server DDR5涨幅落于10%-15%。

目前存储现货市场对涨价接受度各异,嵌入式整体对涨价接受度最高,行业市场有少量备货需求支持,靠近消费端的渠道市场价格大涨后需求凝固,上下游市况相对割裂。

股市快讯 更新于: 08-27 13:42,数据存在延时

存储原厂
三星电子70500KRW+0.28%
SK海力士258500KRW-1.15%
铠侠2425JPY-0.33%
美光科技116.500USD+0.07%
西部数据79.710USD+0.62%
闪迪47.350USD+1.22%
南亚科技47.80TWD+0.74%
华邦电子19.80TWD+5.60%
主控厂商
群联电子484.5TWD+0.52%
慧荣科技79.000USD+1.70%
联芸科技53.44CNY+2.38%
点序53.4TWD+0.75%
品牌/模组
江波龙101.00CNY+2.32%
希捷科技165.240USD+0.76%
宜鼎国际297.5TWD+9.98%
创见资讯99.9TWD+1.42%
威刚科技100.5TWD0.00%
世迈科技24.430USD-0.16%
朗科科技29.45CNY+3.44%
佰维存储73.18CNY+4.66%
德明利99.20CNY+0.95%
大为股份18.74CNY-0.05%
封测厂商
华泰电子44.30TWD-0.78%
力成119.5TWD+0.84%
长电科技39.79CNY+2.05%
日月光150.5TWD+1.01%
通富微电30.40CNY+1.71%
华天科技11.75CNY+0.60%