CFM闪存市场
产业分析
2024-06-13
CFM消息，近期部分mobile客户开始下调部分产品Q3需求。据悉，此次mobile客户需求下修主要来自于巨大的成本与销量压力。存量市场竞争下，销量此消彼长，加上宏观经济低迷，消费者换机周期拉长，中低端机型销量占比增加，高端机型销量占比减少。
去年下半年以来，饱受亏损煎熬的存储原厂通过减产实现行情快速拉涨，带动终端客户备货需求。经过将近三个季度涨价、拉货，终端客户普遍已经建立起了安全库存，且对价格上涨接受度显著降低。成本压力下，开始收缩部分库存相对充足产品的Q3需求。
从供应端看，Q1才刚刚实现盈利的存储原厂必然不会轻易转换策略，但是在盈利基础上，对份额的要求也开始提高。如此情况下，部分利润相对丰厚的DRAM产品行情发展势必比利润相对单薄的NAND产品的行情走势更为平稳。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 139700 | KRW | -0.92% |
| SK海力士 | 739000 | KRW | -0.40% |
| 铠侠 | 13315 | JPY | +4.93% |
| 美光科技 | 339.550 | USD | -1.13% |
| 西部数据 | 199.880 | USD | -8.89% |
| 闪迪 | 353.560 | USD | +1.12% |
| 南亚科技 | 241.0 | TWD | +5.47% |
| 华邦电子 | 106.5 | TWD | +2.40% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1675 | TWD | +3.72% |
| 慧荣科技 | 121.130 | USD | +15.13% |
| 联芸科技 | 53.46 | CNY | +8.00% |
| 点序 | 102.0 | TWD | +9.91% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 292.95 | CNY | +1.84% |
| 希捷科技 | 308.260 | USD | -6.71% |
| 宜鼎国际 | 655 | TWD | +4.63% |
| 创见资讯 | 238.0 | TWD | +9.93% |
| 威刚科技 | 290.0 | TWD | +0.35% |
| 世迈科技 | 18.580 | USD | -13.78% |
| 朗科科技 | 28.03 | CNY | +1.71% |
| 佰维存储 | 128.98 | CNY | +2.45% |
| 德明利 | 250.00 | CNY | -2.14% |
| 大为股份 | 28.40 | CNY | +0.35% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 56.0 | TWD | -0.71% |
| 力成 | 205.5 | TWD | +0.74% |
| 长电科技 | 39.08 | CNY | +1.66% |
| 日月光 | 275.0 | TWD | +1.29% |
| 通富微电 | 40.08 | CNY | +0.28% |
| 华天科技 | 11.45 | CNY | +0.70% |
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