CFM闪存市场
产业分析
2024-06-13
CFM消息，近期部分mobile客户开始下调部分产品Q3需求。据悉，此次mobile客户需求下修主要来自于巨大的成本与销量压力。存量市场竞争下，销量此消彼长，加上宏观经济低迷，消费者换机周期拉长，中低端机型销量占比增加，高端机型销量占比减少。
去年下半年以来，饱受亏损煎熬的存储原厂通过减产实现行情快速拉涨，带动终端客户备货需求。经过将近三个季度涨价、拉货，终端客户普遍已经建立起了安全库存，且对价格上涨接受度显著降低。成本压力下，开始收缩部分库存相对充足产品的Q3需求。
从供应端看，Q1才刚刚实现盈利的存储原厂必然不会轻易转换策略，但是在盈利基础上，对份额的要求也开始提高。如此情况下，部分利润相对丰厚的DRAM产品行情发展势必比利润相对单薄的NAND产品的行情走势更为平稳。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 111100 | KRW | -0.36% |
| SK海力士 | 588000 | KRW | +0.68% |
| 铠侠 | 10605 | JPY | +6.56% |
| 美光科技 | 286.680 | USD | +3.77% |
| 西部数据 | 179.560 | USD | +0.73% |
| 闪迪 | 250.080 | USD | +2.12% |
| 南亚科技 | 189.0 | TWD | +7.08% |
| 华邦电子 | 76.9 | TWD | +5.34% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1290 | TWD | +9.79% |
| 慧荣科技 | 89.080 | USD | -0.61% |
| 联芸科技 | 46.02 | CNY | +1.37% |
| 点序 | 72.0 | TWD | +3.15% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 255.44 | CNY | +5.27% |
| 希捷科技 | 285.270 | USD | +1.14% |
| 宜鼎国际 | 512 | TWD | +2.81% |
| 创见资讯 | 182.5 | TWD | 0.00% |
| 威刚科技 | 223.5 | TWD | +9.83% |
| 世迈科技 | 20.210 | USD | -0.39% |
| 朗科科技 | 26.07 | CNY | +2.20% |
| 佰维存储 | 111.94 | CNY | +3.91% |
| 德明利 | 221.00 | CNY | +9.13% |
| 大为股份 | 26.74 | CNY | +3.04% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 51.5 | TWD | +2.39% |
| 力成 | 164.5 | TWD | +0.30% |
| 长电科技 | 37.12 | CNY | +1.34% |
| 日月光 | 234.5 | TWD | 0.00% |
| 通富微电 | 37.73 | CNY | +0.69% |
| 华天科技 | 11.12 | CNY | +1.65% |
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