CFM闪存市场
产业分析
2024-06-13
CFM消息，近期部分mobile客户开始下调部分产品Q3需求。据悉，此次mobile客户需求下修主要来自于巨大的成本与销量压力。存量市场竞争下，销量此消彼长，加上宏观经济低迷，消费者换机周期拉长，中低端机型销量占比增加，高端机型销量占比减少。
去年下半年以来，饱受亏损煎熬的存储原厂通过减产实现行情快速拉涨，带动终端客户备货需求。经过将近三个季度涨价、拉货，终端客户普遍已经建立起了安全库存，且对价格上涨接受度显著降低。成本压力下，开始收缩部分库存相对充足产品的Q3需求。
从供应端看，Q1才刚刚实现盈利的存储原厂必然不会轻易转换策略，但是在盈利基础上，对份额的要求也开始提高。如此情况下，部分利润相对丰厚的DRAM产品行情发展势必比利润相对单薄的NAND产品的行情走势更为平稳。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 78250 | KRW | -1.45% |
| SK海力士 | 335500 | KRW | -3.59% |
| 铠侠 | 4535 | JPY | -3.61% |
| 美光科技 | 158.820 | USD | +0.67% |
| 西部数据 | 103.090 | USD | +0.68% |
| 闪迪 | 91.550 | USD | +1.62% |
| 南亚科技 | 73.3 | TWD | +5.92% |
| 华邦电子 | 29.40 | TWD | +5.19% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 688 | TWD | 0.00% |
| 慧荣科技 | 90.290 | USD | +0.31% |
| 联芸科技 | 50.22 | CNY | -2.30% |
| 点序 | 67.2 | TWD | -1.75% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 113.70 | CNY | -1.33% |
| 希捷科技 | 211.130 | USD | 0.00% |
| 宜鼎国际 | 341.0 | TWD | -1.87% |
| 创见资讯 | 118.0 | TWD | -0.42% |
| 威刚科技 | 134.0 | TWD | +1.52% |
| 世迈科技 | 26.330 | USD | +0.73% |
| 朗科科技 | 26.52 | CNY | -1.41% |
| 佰维存储 | 79.50 | CNY | -0.63% |
| 德明利 | 126.00 | CNY | +0.40% |
| 大为股份 | 17.43 | CNY | -0.97% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.05 | TWD | +9.95% |
| 力成 | 145.0 | TWD | -2.36% |
| 长电科技 | 38.59 | CNY | -0.28% |
| 日月光 | 169.0 | TWD | -0.29% |
| 通富微电 | 33.69 | CNY | +0.69% |
| 华天科技 | 11.19 | CNY | -0.53% |
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