CFM闪存市场
产业分析
2024-06-13
CFM消息，近期部分mobile客户开始下调部分产品Q3需求。据悉，此次mobile客户需求下修主要来自于巨大的成本与销量压力。存量市场竞争下，销量此消彼长，加上宏观经济低迷，消费者换机周期拉长，中低端机型销量占比增加，高端机型销量占比减少。
去年下半年以来，饱受亏损煎熬的存储原厂通过减产实现行情快速拉涨，带动终端客户备货需求。经过将近三个季度涨价、拉货，终端客户普遍已经建立起了安全库存，且对价格上涨接受度显著降低。成本压力下，开始收缩部分库存相对充足产品的Q3需求。
从供应端看，Q1才刚刚实现盈利的存储原厂必然不会轻易转换策略，但是在盈利基础上，对份额的要求也开始提高。如此情况下，部分利润相对丰厚的DRAM产品行情发展势必比利润相对单薄的NAND产品的行情走势更为平稳。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 57700.00 | KRW | -2.20% |
| SK海力士 | 187800.00 | KRW | -1.62% |
| 美光科技 | 107.820 | USD | -1.16% |
| 英特尔 | 22.400 | USD | -1.93% |
| 西部数据 | 67.760 | USD | +0.74% |
| 南亚科 | 44.20 | TWD | -0.90% |
| 华邦电子 | 20.20 | TWD | -0.25% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 487.00 | TWD | -0.20% |
| 慧荣科技 | 57.000 | USD | -0.26% |
| 美满科技 | 83.350 | USD | +1.86% |
| 点序 | 61.20 | TWD | -0.49% |
| 国科微 | 72.37 | CNY | -2.24% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 92.66 | CNY | -0.48% |
| 希捷科技 | 112.640 | USD | +0.20% |
| 宜鼎国际 | 265.00 | TWD | -1.30% |
| 创见资讯 | 100.00 | TWD | -0.99% |
| 威刚科技 | 89.40 | TWD | +0.11% |
| 世迈科技 | 20.850 | USD | +0.43% |
| 朗科科技 | 22.90 | CNY | -0.87% |
| 佰维存储 | 67.26 | CNY | -0.59% |
| 德明利 | 86.86 | CNY | +0.93% |
| 大为股份 | 12.10 | CNY | -2.02% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 43.60 | TWD | +9.96% |
| 力成 | 137.00 | TWD | +0.37% |
| 长电科技 | 38.98 | CNY | -2.43% |
| 日月光 | 164.00 | TWD | +1.55% |
| 通富微电 | 23.79 | CNY | +1.02% |
| 华天科技 | 10.74 | CNY | -4.19% |
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