CFM闪存市场
产业分析
2024-06-13
CFM消息，近期部分mobile客户开始下调部分产品Q3需求。据悉，此次mobile客户需求下修主要来自于巨大的成本与销量压力。存量市场竞争下，销量此消彼长，加上宏观经济低迷，消费者换机周期拉长，中低端机型销量占比增加，高端机型销量占比减少。
去年下半年以来，饱受亏损煎熬的存储原厂通过减产实现行情快速拉涨，带动终端客户备货需求。经过将近三个季度涨价、拉货，终端客户普遍已经建立起了安全库存，且对价格上涨接受度显著降低。成本压力下，开始收缩部分库存相对充足产品的Q3需求。
从供应端看，Q1才刚刚实现盈利的存储原厂必然不会轻易转换策略，但是在盈利基础上，对份额的要求也开始提高。如此情况下，部分利润相对丰厚的DRAM产品行情发展势必比利润相对单薄的NAND产品的行情走势更为平稳。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 136500 | KRW | +6.23% |
| SK海力士 | 697500 | KRW | +3.03% |
| 铠侠 | 11685 | JPY | +11.98% |
| 美光科技 | 315.420 | USD | +10.51% |
| 西部数据 | 187.700 | USD | +8.96% |
| 闪迪 | 275.240 | USD | +15.95% |
| 南亚科技 | 207.5 | TWD | +0.24% |
| 华邦电子 | 95.7 | TWD | +5.40% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1480 | TWD | +2.42% |
| 慧荣科技 | 93.760 | USD | +1.14% |
| 联芸科技 | 47.39 | CNY | +4.89% |
| 点序 | 90.9 | TWD | +5.57% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 281.52 | CNY | +14.98% |
| 希捷科技 | 287.540 | USD | +4.41% |
| 宜鼎国际 | 593 | TWD | -0.34% |
| 创见资讯 | 202.5 | TWD | -0.25% |
| 威刚科技 | 289.0 | TWD | +3.03% |
| 世迈科技 | 20.280 | USD | +3.68% |
| 朗科科技 | 26.89 | CNY | +4.63% |
| 佰维存储 | 125.30 | CNY | +9.16% |
| 德明利 | 247.90 | CNY | +6.90% |
| 大为股份 | 27.35 | CNY | +5.27% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 54.8 | TWD | -1.97% |
| 力成 | 201.5 | TWD | +9.81% |
| 长电科技 | 38.30 | CNY | +4.13% |
| 日月光 | 263.0 | TWD | +1.94% |
| 通富微电 | 39.38 | CNY | +4.46% |
| 华天科技 | 11.18 | CNY | +1.91% |
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