CFM闪存市场
产业分析
2024-06-13
CFM消息，近期部分mobile客户开始下调部分产品Q3需求。据悉，此次mobile客户需求下修主要来自于巨大的成本与销量压力。存量市场竞争下，销量此消彼长，加上宏观经济低迷，消费者换机周期拉长，中低端机型销量占比增加，高端机型销量占比减少。
去年下半年以来，饱受亏损煎熬的存储原厂通过减产实现行情快速拉涨，带动终端客户备货需求。经过将近三个季度涨价、拉货，终端客户普遍已经建立起了安全库存，且对价格上涨接受度显著降低。成本压力下，开始收缩部分库存相对充足产品的Q3需求。
从供应端看，Q1才刚刚实现盈利的存储原厂必然不会轻易转换策略，但是在盈利基础上，对份额的要求也开始提高。如此情况下，部分利润相对丰厚的DRAM产品行情发展势必比利润相对单薄的NAND产品的行情走势更为平稳。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 57200 | KRW | -1.89% |
| SK海力士 | 248000 | KRW | +5.31% |
| 铠侠 | 2009 | JPY | -0.05% |
| 美光科技 | 119.580 | USD | +3.44% |
| 西部数据 | 57.470 | USD | +3.18% |
| 闪迪 | 44.470 | USD | +4.64% |
| 南亚科技 | 52.9 | TWD | -1.12% |
| 华邦电子 | 18.40 | TWD | -0.27% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 531 | TWD | +0.95% |
| 慧荣科技 | 69.545 | USD | +3.86% |
| 联芸科技 | 37.48 | CNY | +0.19% |
| 点序 | 56.2 | TWD | -1.40% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 71.61 | CNY | +0.53% |
| 希捷科技 | 131.240 | USD | +3.12% |
| 宜鼎国际 | 238.0 | TWD | +1.28% |
| 创见资讯 | 102.5 | TWD | -0.97% |
| 威刚科技 | 95.4 | TWD | -0.31% |
| 世迈科技 | 19.375 | USD | +0.49% |
| 朗科科技 | 21.93 | CNY | +1.76% |
| 佰维存储 | 59.09 | CNY | +1.37% |
| 德明利 | 120.94 | CNY | +0.97% |
| 大为股份 | 15.36 | CNY | +1.59% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 41.00 | TWD | +0.49% |
| 力成 | 132.0 | TWD | +1.93% |
| 长电科技 | 31.94 | CNY | +0.13% |
| 日月光 | 145.0 | TWD | +1.05% |
| 通富微电 | 23.30 | CNY | +0.87% |
| 华天科技 | 8.76 | CNY | +0.23% |
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