据CFM闪存市场观察,今年服务器市场复苏势头明确,尤其在AI服务器的带动下,高容量 eSSD和DDR5备货需求增加,服务器端存储价格领涨。北美主要服务器客户NAND需求合计将达100EB,其中约三成为QLC NAND。而今年国内服务器市场仍以TLC eSSD为主,互联网企业库存水位整体偏低,AI服务器带动下64GB/96GB DDR5需求升温。与此同时,PC及Mobile市况则出现一些变数。消费类市场复苏不均,品牌销量呈此消彼长,更关键的是终端普遍持有一定安全库存作为缓冲。
虽然二季度PC及Mobile合约价仍在上涨,但消费终端的备货动能正在快速降温,Q2客户端SSD和内存处于缩量上涨的高度博弈状态。今年存储原厂仍以保利润为主,并在服务器市场需求复苏的支持下,积极转产至服务器eSSD、DDR5及HBM等高价产品,但由于消费端需求较弱,存储市场整体缺乏量能支撑,预计存储价格整体涨幅将进一步放缓,服务器与消费类市场的存储ASP价差将进一步扩大,且Q3实际落地的情况,需要依照不同终端的具体情况而定。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 100500 | KRW | +1.01% |
| SK海力士 | 558000 | KRW | +7.10% |
| 铠侠 | 10080 | JPY | +7.46% |
| 美光科技 | 226.630 | USD | +2.13% |
| 西部数据 | 141.380 | USD | +13.18% |
| 闪迪 | 204.360 | USD | +16.42% |
| 南亚科技 | 133.0 | TWD | +2.31% |
| 华邦电子 | 54.0 | TWD | 0.00% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 1045 | TWD | +1.95% |
| 慧荣科技 | 100.600 | USD | +0.15% |
| 联芸科技 | 61.58 | CNY | -3.66% |
| 点序 | 76.3 | TWD | -2.55% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 272.82 | CNY | +6.04% |
| 希捷科技 | 265.620 | USD | +19.11% |
| 宜鼎国际 | 420.0 | TWD | -0.24% |
| 创见资讯 | 134.5 | TWD | +1.89% |
| 威刚科技 | 189.5 | TWD | -1.04% |
| 世迈科技 | 22.390 | USD | -2.06% |
| 朗科科技 | 32.32 | CNY | -6.51% |
| 佰维存储 | 130.30 | CNY | +4.69% |
| 德明利 | 237.21 | CNY | +2.64% |
| 大为股份 | 26.70 | CNY | -5.12% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 48.00 | TWD | -1.03% |
| 力成 | 182.0 | TWD | +3.12% |
| 长电科技 | 41.80 | CNY | -0.21% |
| 日月光 | 221.0 | TWD | +8.87% |
| 通富微电 | 44.60 | CNY | +1.04% |
| 华天科技 | 12.64 | CNY | +0.64% |
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