据CFM闪存市场观察,今年服务器市场复苏势头明确,尤其在AI服务器的带动下,高容量 eSSD和DDR5备货需求增加,服务器端存储价格领涨。北美主要服务器客户NAND需求合计将达100EB,其中约三成为QLC NAND。而今年国内服务器市场仍以TLC eSSD为主,互联网企业库存水位整体偏低,AI服务器带动下64GB/96GB DDR5需求升温。与此同时,PC及Mobile市况则出现一些变数。消费类市场复苏不均,品牌销量呈此消彼长,更关键的是终端普遍持有一定安全库存作为缓冲。
虽然二季度PC及Mobile合约价仍在上涨,但消费终端的备货动能正在快速降温,Q2客户端SSD和内存处于缩量上涨的高度博弈状态。今年存储原厂仍以保利润为主,并在服务器市场需求复苏的支持下,积极转产至服务器eSSD、DDR5及HBM等高价产品,但由于消费端需求较弱,存储市场整体缺乏量能支撑,预计存储价格整体涨幅将进一步放缓,服务器与消费类市场的存储ASP价差将进一步扩大,且Q3实际落地的情况,需要依照不同终端的具体情况而定。
存储原厂 |
三星电子 | 70500 | KRW | +0.28% |
SK海力士 | 259000 | KRW | -0.96% |
铠侠 | 2427 | JPY | -0.25% |
美光科技 | 116.500 | USD | +0.07% |
西部数据 | 79.710 | USD | +0.62% |
闪迪 | 47.350 | USD | +1.22% |
南亚科技 | 47.80 | TWD | +0.74% |
华邦电子 | 19.80 | TWD | +5.60% |
主控厂商 |
群联电子 | 484.5 | TWD | +0.52% |
慧荣科技 | 79.000 | USD | +1.70% |
联芸科技 | 53.13 | CNY | +1.78% |
点序 | 53.4 | TWD | +0.75% |
品牌/模组 |
江波龙 | 100.92 | CNY | +2.24% |
希捷科技 | 165.240 | USD | +0.76% |
宜鼎国际 | 297.5 | TWD | +9.98% |
创见资讯 | 99.9 | TWD | +1.42% |
威刚科技 | 100.5 | TWD | 0.00% |
世迈科技 | 24.430 | USD | -0.16% |
朗科科技 | 29.29 | CNY | +2.88% |
佰维存储 | 72.90 | CNY | +4.26% |
德明利 | 98.88 | CNY | +0.62% |
大为股份 | 18.73 | CNY | -0.11% |
封测厂商 |
华泰电子 | 44.30 | TWD | -0.78% |
力成 | 119.5 | TWD | +0.84% |
长电科技 | 39.60 | CNY | +1.56% |
日月光 | 150.5 | TWD | +1.01% |
通富微电 | 30.32 | CNY | +1.44% |
华天科技 | 11.71 | CNY | +0.26% |
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