据CFM闪存市场观察,今年服务器市场复苏势头明确,尤其在AI服务器的带动下,高容量 eSSD和DDR5备货需求增加,服务器端存储价格领涨。北美主要服务器客户NAND需求合计将达100EB,其中约三成为QLC NAND。而今年国内服务器市场仍以TLC eSSD为主,互联网企业库存水位整体偏低,AI服务器带动下64GB/96GB DDR5需求升温。与此同时,PC及Mobile市况则出现一些变数。消费类市场复苏不均,品牌销量呈此消彼长,更关键的是终端普遍持有一定安全库存作为缓冲。
虽然二季度PC及Mobile合约价仍在上涨,但消费终端的备货动能正在快速降温,Q2客户端SSD和内存处于缩量上涨的高度博弈状态。今年存储原厂仍以保利润为主,并在服务器市场需求复苏的支持下,积极转产至服务器eSSD、DDR5及HBM等高价产品,但由于消费端需求较弱,存储市场整体缺乏量能支撑,预计存储价格整体涨幅将进一步放缓,服务器与消费类市场的存储ASP价差将进一步扩大,且Q3实际落地的情况,需要依照不同终端的具体情况而定。
存储原厂 |
三星电子 | 80900 | KRW | +0.62% |
SK海力士 | 191800 | KRW | +0.95% |
美光科技 | 109.410 | USD | +1.82% |
英特尔 | 31.350 | USD | +0.80% |
西部数据 | 68.260 | USD | +2.66% |
南亚科 | 58.1 | TWD | -4.13% |
华邦电子 | 23.45 | TWD | -1.88% |
主控厂商 |
群联电子 | 532 | TWD | -4.83% |
慧荣科技 | 70.080 | USD | +2.04% |
美满科技 | 65.720 | USD | +2.70% |
点序 | 67.2 | TWD | -0.88% |
国科微 | 51.94 | CNY | +0.37% |
品牌/模组 |
江波龙 | 80.72 | CNY | +0.93% |
希捷科技 | 103.680 | USD | -0.27% |
宜鼎国际 | 282.5 | TWD | -3.25% |
创见资讯 | 95.8 | TWD | -2.84% |
威刚科技 | 92.3 | TWD | -3.25% |
世迈科技 | 23.170 | USD | +1.80% |
朗科科技 | 17.05 | CNY | -0.64% |
佰维存储 | 52.46 | CNY | -1.35% |
德明利 | 77.11 | CNY | +0.47% |
大为股份 | 9.23 | CNY | +1.32% |
封测厂商 |
华泰电子 | 49.4 | TWD | -4.82% |
力成 | 189 | TWD | +2.72% |
长电科技 | 32.20 | CNY | +0.34% |
日月光 | 155.5 | TWD | -9.86% |
通富微电 | 21.91 | CNY | +1.39% |
华天科技 | 8.26 | CNY | +0.61% |
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