2018上半年原厂64层3D NAND市场应用逐步扩大,下半年开始陆续量产更低成本的QLC以及96层3D NAND,使得市场NAND Flash Bit供应量大幅增加。2018年NAND Flash价格基本回到了2016年涨价时期的价格水平。
近期,三星、东芝/西部数据、英特尔/美光、SK海力士,以及长江存储均发布了其创新技术和战略规划。各家原厂2018下半年目标是进入64层QLC NAND和96层TLC NAND量产阶段,2019年推进96层QLC NAND技术发展。
2018年Q2已经结束,存储产业链原厂、主控厂及模组厂相继发布财报,虽然受NAND Flash价格下滑的影响,但是受惠于服务器和SSD产品需求强劲,大部分Flash原厂财报表现亮眼,主控厂和模组厂财报表现跌涨不一。
随着各大Flash原厂64层/72层3D NAND规模量产,使得2018上半年NAND Flash价格持续下滑,如何提升产能、加强成本竞争力成为各大原厂共同面临的难题。2018下半年各原厂3D技术均有突破,新一代QLC和96层NAND技术即将面世。
随着2018年各原厂64层3D NAND量产单Die容量纷纷提升至256Gb或512Gb,同时向QLC和96层技术发展,NAND Flash Bit市场供应量大幅增加。上半年NAND Flash综合价格指数下跌35%,每GB价格已下探至0.16美元。
NAND Flash价格在经历了2016年和2017年暴涨之后,2018上半年市场行情回归理性,基本已回到2016年的价格水平。在各家原厂全面转向3D NAND供应出货以及QLC新架构助攻下,2018年NAND Flash供应量增幅将超过40%。
2018年各家原厂64层3D NAND量产单Die容量纷纷提升至256Gb或512Gb,且重点发展QLC和96层技术,预计到2018年底各家原厂3D NAND产能占比都将超过80%以上,2018年底或2019年96层3D NAND将面世。
随着大数据、物联网、人工智能等应用的快速发展,海量数据存储需求与日俱增,同时对大容量、高性能存储需求迫切。在Flash原厂技术发展的推动下,继TLC之后,QLC新架构即将进入大家的视野,而且将逐渐取代TLC成为市场主流,如当初TLC取代MLC一样。
据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,2018年NAND Flash综合价格指数已累计下滑29%,已基本回到2016下半年的水平,NAND Flash每GB价格已下探至0.17美金。
本周(5月8日)高容量SSD价格则大幅下滑,其中240GB价格已下滑至44美金,2018年累计下滑36%,不仅创历年SSD季度跌幅新高,且已重回2016年所创下的历史低点。480GB价格则下探至86美金,120GB价格维持在27美金左右。
本周三星、SK海力士、西部数据、英特尔相继公布了首季财报,受惠于市场对手机、服务器和SSD产品的需求强劲,以及原厂报价较高的因素,Flash原厂财报表现亮眼。
本周NAND Flash市场价格依然持续向下,不过由于市场需求有所回温,eMMC、SSD等主流产品价格保持平稳走势。随着淡季效应的减弱,看好市场需求在Q2转强,Q3在传统销售旺季带动下,存储厂商业绩有望冲新高。
4月初NAND Flash价格依然表现下跌趋势,尤其是高容量SSD跌势明显,其中240GB TLC SSD从49美金跌至47美金,跌幅4.1%,480GB TLC SSD从96美金下滑至92美金,跌幅4.2%。
本周eMMC/eMCP价格走势平稳,eMMC 32GB TLC价格维持10.2美金,eMMC 64GB TLC价格16.5美金。SSD价格从2017年下半年呈下跌趋势,截止目前SSD 120GB TLC为28美金,SSD 240GB TLC为49美金。
本周(3月19日-23日)NAND Flash市场需求依然表现低迷,客户采购报价偏低,购买意愿不强,双方很难达成交易,市场主流应用产品eMMC/eMCP、SSD价格未见明显变化。
存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | -0.91% |
SK海力士 | 200000 | KRW | +1.57% |
铠侠 | 2058 | JPY | -0.82% |
美光科技 | 93.370 | USD | -1.54% |
西部数据 | 50.180 | USD | +0.68% |
闪迪 | 37.280 | USD | -1.48% |
南亚科技 | 42.55 | TWD | -0.70% |
华邦电子 | 17.75 | TWD | -0.56% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | -2.33% |
慧荣科技 | 63.700 | USD | -2.11% |
联芸科技 | 39.02 | CNY | +0.10% |
点序 | 57.9 | TWD | -0.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.14 | CNY | -1.72% |
希捷科技 | 112.740 | USD | +3.56% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | 0.00% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 92.5 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 17.640 | USD | -2.22% |
朗科科技 | 22.27 | CNY | -4.01% |
佰维存储 | 58.12 | CNY | -2.71% |
德明利 | 111.23 | CNY | -1.48% |
大为股份 | 14.13 | CNY | -2.69% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.15 | TWD | -0.80% |
力成 | 119.5 | TWD | +1.27% |
长电科技 | 32.63 | CNY | -0.79% |
日月光 | 142.5 | TWD | -1.72% |
通富微电 | 23.55 | CNY | -2.04% |
华天科技 | 8.90 | CNY | -1.22% |
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