虽然四季度各家原厂DRAM ASP呈现下跌趋势,但是因数据中心加大采购形成的拉货效应仍在持续,行业DRAM Bit出货量保持环比个位数增长。整体来看,2019年四季度DRAM销售额为155亿美元,环比持平。
一、三星销售额微幅下滑,但排名不改
受价格下跌影响,三星在四季度DRAM营收环比下滑3%至68.8亿美元,但其市场份额仍位列第一;SK海力士在四季度DRAM营收为45.4亿美元,市场份额达29.3%,排名第二;美光四季度市场份额为21.5%,排名第三;南亚与华邦分别位列第四和第五,市场份额分别为2.8%和0.9%。
注:美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算。单位:亿美元
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二、数据中心强劲拉货, 2019下半年市况开始恢复
虽然2019年受全球经济的影响DRAM市场表现不佳,但下半年在PC换机以及在数据中心客户库存正常化后对高容量SSD采购需求增加等作用下市况有所好转,需求逐步回升。尤其在三季度,行业DRAM Bit整体大增20%以上。不过2019年全年DRAM销售额为620亿美元,仍同比大跌37%。
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三、数据中心需求旺,但季节性因素或影响到2020Q1的DRAM需求
三星:到2020年第一季度,尽管对服务器及移动设备的采购将保持稳定,但由于季节性因素,整体DRAM需求将有所下降,但在下半年随着新一代CPU的发布将增加对DRAM的需求。同时,三星计划将节点范围扩展迁移到1Ynm产品,并利用其灵活的产品组合来响应对高容量产品的需求,从而增加成本竞争力。
SK海力士:第四季度DRAM bit出货量环比增长8%,平均售价下降7%。SK海力士认为,后续市场需求量会有所改善,但由于市场复杂性和经济的不确定性仍然有很大的变数,因此公司将采取更为谨慎的生产和投资策略。在DRAM方面,SK海力士计划增加1Ynm产品的比例,并专注于增长的市场,例如LPDDR5产品,并将在2020年内开始批量生产1Znm产品。
美光:由于产能有限,在领先节点DRAM的供应上存在短缺。从2019年下半年开始数据中心需求强劲增长,尤其是对高容量高品质的DRAM模块需求,并且这种增长趋势一直保持稳定。美光计划在2020年进一步提高1Znm产品组合占比,提高竞争力,并预计2020年行业DRAM Bit需求增长15%。
南亚科:四季度DRAM 价格跌幅虽趋缓,但整季价格仍走跌。去年 DRAM 价格一路走跌,今年虽可望反转走扬,但整体 DRAM 均价不一定比去年好,可能稍微低一些,但销售量有望成长。南亚科预计2020年一季度的DRAM无论在平均销售价格或销售量上,都会优于去年四季度,同时非常看好 5G 对后市营运带来的影响。
华邦电:由于ASP价格走跌以及自主研发25nm制程良率不佳,导致DRAM产品出货意外下滑。华邦电表示已开发出2Gb LPDDR4产品,以及针对AIoT与5G应用都开发出新产品,未来将持续提升制程,进一步推动20纳米制程。
存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | -0.91% |
SK海力士 | 200000 | KRW | +1.57% |
铠侠 | 2058 | JPY | -0.82% |
美光科技 | 93.370 | USD | -1.54% |
西部数据 | 50.180 | USD | +0.68% |
闪迪 | 37.280 | USD | -1.48% |
南亚科技 | 42.55 | TWD | -0.70% |
华邦电子 | 17.75 | TWD | -0.56% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | -2.33% |
慧荣科技 | 63.700 | USD | -2.11% |
联芸科技 | 39.02 | CNY | +0.10% |
点序 | 57.9 | TWD | -0.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.14 | CNY | -1.72% |
希捷科技 | 112.740 | USD | +3.56% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | 0.00% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 92.5 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 17.640 | USD | -2.22% |
朗科科技 | 22.27 | CNY | -4.01% |
佰维存储 | 58.12 | CNY | -2.71% |
德明利 | 111.23 | CNY | -1.48% |
大为股份 | 14.13 | CNY | -2.69% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.15 | TWD | -0.80% |
力成 | 119.5 | TWD | +1.27% |
长电科技 | 32.63 | CNY | -0.79% |
日月光 | 142.5 | TWD | -1.72% |
通富微电 | 23.55 | CNY | -2.04% |
华天科技 | 8.90 | CNY | -1.22% |
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