“疫情”蔓延至全球,造成制造业、零售业、餐饮业、运输业、旅游/娱乐业等全球经济受创,近期整体市场需求有所降温,渠道市场下滑更为明显。
目前中国大陆地区的“疫情”已进入最后的防守阶段,各地区企业也已陆续恢复到正常生活和企业运作,但短期成品生产和交付难度大依然是一大挑战。
本周(3月3日)SSD价格整体走势平稳,市场需求也较之前明显改善,主要是之前SSD价格上涨幅度较大,抑制了市场需求,如今随着企业陆续复工,再加上客户手中库存不多,市场备货需求有所提升。
韩国、日本作为半导体产业“重镇”,若疫情持续恶化,全球产业链厂商都将面临巨大考验。
预计LPDDR5+UFS3.1将定义2020年旗舰手机顶级配置,更多手机品牌厂商有望跟进推出搭载LPDDR5+UFS3.1的手机。
面对2020行业发展,原厂非常看好数据中心、企业级等领域需求,并看涨NAND Flash行情,也因此原厂延续大陆春节假期前侧重高利润市场并严控供货的策略,原厂的策略成为价格上涨的另一个要素。
随着“疫情”得到有效控制,各大企业和工厂陆续复工,相较于上周,存储市况略有好转,但由于目前企业复工率不足,所以市场依然存在货源较少。本周SSD市场价格持续微幅上涨,高容量eMMC价格也表现涨势。
虽然四季度各家原厂DRAM ASP呈现下跌趋势,但是因数据中心加大采购形成的拉货效应仍在持续,行业DRAM Bit出货量保持环比个位数增长。整体来看,2019年四季度DRAM销售额为155亿美元,环比持平。
近期,“疫情”防控工作取得了显著效果,除了湖北重灾区,企业和工厂复工率也逐渐提升,但短时间内全面复工依然较为困难,再加上物流、生产、供应等配套方面还未完全恢复正常,市场交货遇到较大的阻碍,导致市场供货较少,尤其是高容量产品资源较为稀缺,刺激相关NAND Flash价格涨幅较为明显。
在2019年第四季度,NAND Flash市场整体销售规模达到124亿美元,环比增长4.2%,且连续三季度增长。
与春节假期前的报价相比,SSD价格最高涨幅有超过15%,嵌入eMMC、eMCP价格仍然保持不变。
随着SSD的需求增长以及NAND Flash价格上涨,KIOXIA预计在未来几个季度里可以看到供应和需求逐渐恢复平衡。
虽然各大内存厂商纷纷推出了DDR5存储产品,但是真正要实现DDR5的普及,平台的支持才是关键所在。
受“疫情”影响,产业链连锁反应,当下交期成为最大的问题,即使国内外需求表现不错,也难交的出来货。
慧荣科技2019年全年营收4.49亿美元,净利润9188万美元,同比下滑26%,毛利率50.1%,每股收益2.60美元。
存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | -0.91% |
SK海力士 | 200000 | KRW | +1.57% |
铠侠 | 2058 | JPY | -0.82% |
美光科技 | 93.370 | USD | -1.54% |
西部数据 | 50.180 | USD | +0.68% |
闪迪 | 37.280 | USD | -1.48% |
南亚科技 | 42.55 | TWD | -0.70% |
华邦电子 | 17.75 | TWD | -0.56% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | -2.33% |
慧荣科技 | 63.700 | USD | -2.11% |
联芸科技 | 39.02 | CNY | +0.10% |
点序 | 57.9 | TWD | -0.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.14 | CNY | -1.72% |
希捷科技 | 112.740 | USD | +3.56% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | 0.00% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 92.5 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 17.640 | USD | -2.22% |
朗科科技 | 22.27 | CNY | -4.01% |
佰维存储 | 58.12 | CNY | -2.71% |
德明利 | 111.23 | CNY | -1.48% |
大为股份 | 14.13 | CNY | -2.69% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.15 | TWD | -0.80% |
力成 | 119.5 | TWD | +1.27% |
长电科技 | 32.63 | CNY | -0.79% |
日月光 | 142.5 | TWD | -1.72% |
通富微电 | 23.55 | CNY | -2.04% |
华天科技 | 8.90 | CNY | -1.22% |
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