6月基本接近尾声,回首2020上半年,在“疫情”全球冲击下,企业或寻获新的商机,或遭遇业务困境,或面临生存考验。目前,“疫情”带来的影响依然还未消散,海外逐渐放宽活动限制重启经济,导致新增感染病例增多,再加上北京爆发的“疫情”反扑,企业和产业发展仍然面临着诸多不确定性和挑战。
对于存储产业而言,“疫情”长时间的持续影响,原本寄望海外重启经济后,存储市场也将迎来新一波需求的快速增长,然而对于2020下半年的看法,终端市场发生了变化,中国闪存市场ChinaFlashMarket预计服务器需求在Q2到达顶峰,数据中心和服务器客户在Q3的拉货力道会逐步缩减,再加上PC OEM厂商纷纷下调采购量或砍单,以及美国新禁令使华为手机等业务受到限制,甚至可能影响到全年手机产量,存储市场需求亦受拖累。
砍单现象屡见不鲜,PC OEM库存积压,行业SSD跌价压力增
2020上半年受到 “疫情”影响,远程办公、在线教育等需求增加,服务器市场需求持续增加,笔记本也成为了炙手可热的产品,PC OEM厂商在Q1、Q2集中且增加下单量。然而,对于2020下半年,PC OEM厂商积极下单的热度降温,甚至频繁出现砍单的现象,而现阶段客户都有一定量的库存,再加上“疫情”冲击后消费者的购买力还未完全恢复,导致后续需求并不乐观。
基于对后续服务器和PC OEM市场需求可能趋缓的看法,再加上现阶段客户都有积压库存,且处于上半年尾声,市场价格竞争压力较大,在细分市场部分商家更是压低价格,导致行业SSD市场在上周全面下调,本周(6月23日)市况未见明显变化,价格走势相对稳定。
行业市场SSD最新报价
据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,PCIe SSD 128GB价格维持在20.5美元;256GB SSD价格维持在32美元;512GB SSD价格维持在55美元;SATA SSD 128GB价格维持在18.5美元;256GB价格维持在30美元;512GB价格维持在53美元。
电商降价促销,加剧渠道SSD价格“倒挂”,大容量成众矢之的
6月在电商降价促销活动影响下,加速渠道市场SSD价格下滑,且价格“倒挂”情况更加严重,继上周价格全面下调后,本周(6月23日)大部分产品价格维持平稳走势,高容量SATA SSD 480GB价格续跌0.5美金,市场竞争的焦点已转移至大容量产品。
根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,SATA SSD 120GB价格维持在12.5美元;240GB价格维持在21美元;480GB价格从40美元下调至39.5美元。目前大部分商家仍以库存销售为主,鉴于后续市场价格仍有下滑的风险,因此亦不敢冒进大量补货。
渠道市场SSD最新报价
整体手机销售乏力,华为手机等业务受限,整体嵌入式产品价格大幅下调
受“疫情”影响,5G手机换机需求延迟,再加上疫情冲击欧美等消费者购买需求,市场数据显示,2020年Q1全球智能型手机出货同比降幅超过20%,4月和5月手机销量情况依然未见好转,分别同比大跌41%和27%。
近期,因为美国“禁令”新规则影响华为手机等业务,导致华为对其供应链厂商砍单,不仅手机市场销售前景持续堪忧,市场业内人士更普遍预估2020全年全球智能型手机出货将年减10%以上,已拖累包括存储芯片在内的市场需求持续不振。
由于手机大环境需求低迷的影响,再加上电商促销活动结束后销售热度降温,本周(6月23日)嵌入式产品eMMC、eMCP、UFS、LPDDR价格整体大幅度下调,其中eMMC 5.1 32GB和64GB价格跌幅分别为6.7%、5.4%。LPDDR4X 48Gb价格跌幅甚至超过10%。
eMMC最新报价
eMCP最新报价
LPDDR最新报价
UFS最新报价
本周DRAM市场整体稳健,行业客户订单逐渐恢复,渠道市场价格微涨
本周整体DRAM市场依然较为稳健,DDR4颗粒4Gb和8Gb价格小幅度波动,走势跌涨互见。随着海外逐步恢复商业活动,企业客户部分订单逐渐恢复,行业市场需求稳中有升,而商家为了进一步刺激订单和交易,本周(6月23日)行业市场部分DDR4 SODIMM内存条价格微幅下调,渠道市场DDR4 UDIMM内存条则受618电商促销活动的带动,价格略有上调。
根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,内存条方面,渠道市场DDR4 UDIMM 2666 8GB价格由26美元上涨至26.5美元,16GB价格由52.5美元上调至53美元,32GB价格由104美元上调至105美元。行业市场DDR4 SODIMM 2666 4GB价格由14.5美金下调至14美金,8GB价格由25.8美元下调至25.5美元,16GB价格保持不变。
DDR颗粒最新报价
行业市场内存条最新报价
渠道市场内存条最新报价
短期虽然整体DRAM市场较为稳健,但是仍需观察Q3客户备货情况,以及中国国产化带来的市场供需影响。另外,原厂态度也是影响后续DRAM市场走向的关键,目前尚未在价格上有所松动,后续走向也取决于供需双方的博弈结果。
存储原厂 |
三星电子 | 77400 | KRW | -1.53% |
SK海力士 | 174800 | KRW | +2.22% |
美光科技 | 111.78 | USD | -0.60% |
英特尔 | 34.50 | USD | +0.64% |
西部数据 | 69.55 | USD | -0.53% |
南亚科 | 65.5 | TWD | +4.3% |
主控供应商 |
群联电子 | 688 | TWD | +3.93% |
慧荣科技 | 73.73 | USD | +1.60% |
美满科技 | 64.85 | USD | +1.55% |
点序 | 78.8 | TWD | +3.14% |
国科微 | 46.31 | CNY | +0.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 98.36 | CNY | +3.76% |
希捷科技 | 87.11 | USD | +0.67% |
宜鼎国际 | 288 | TWD | +1.41% |
创见资讯 | 90.4 | TWD | +1.35% |
威刚科技 | 99.5 | TWD | +5.29% |
世迈科技 | 17.76 | USD | -0.95% |
朗科科技 | 24.42 | CNY | +5.17% |
佰维存储 | 46.99 | CNY | +4.33% |
德明利 | 121.50 | CNY | +0.55% |
大为股份 | 10.55 | CNY | +2.53% |
封装厂商 |
华泰电子 | 62.5 | TWD | +3.99% |
力成 | 173 | TWD | +2.37% |
长电科技 | 24.38 | CNY | +3.66% |
日月光 | 148 | TWD | +2.07% |
通富微电 | 19.70 | CNY | +4.12% |
华天科技 | 7.50 | CNY | +3.02% |
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