在全球经济低迷的大背景下,存储市场自然无法“独善其身”,市场需求疲软依然是主要基调,加上上周美国对华为出台“终极禁令”,直接限制华为购买基于美国软件或技术来开发或生产的半导体芯片,更令存储厂商神经紧绷。
在业绩一片大好的情况下,原厂对于下半年行情的发展却显示出担忧。各大原厂均认为由于全球COVID-19和贸易争端导致经济和终端需求依然存在不确定性。
由于全球经济大环境依然不景气,再加上国际贸易争端升级等问题加剧半导体产业链动荡,以及各地区不断有“疫情”反弹的现象,个人消费力疲软影响零售市场销售,预计整体终端市场需求下行的趋势短期很难改善,NAND Flash和DRAM价格行情仍有进一步下滑的可能性。
在需求和价格双双低迷的影响下,三星、SK海力士、美光必然会调整供应,甚至是延缓投资计划。
受惠于笔记本需求乐观,近期行业市场SSD需求有撑,整体行情走势较为稳定。不过,零组件供应出现供应短缺,且这一情况在短时间内无法缓解,若持续恶化,恐将抑制后续需求的增长。
短期而言,存储产业后续行情走势变数仍大,主要是在需求方面,尤其是海外“疫情”带来的不确定因素,国际贸易争端对华为、苹果、高通等企业的影响也不容忽视。另外,原厂后续的供货和价格策略变化,以及国产存储芯片在市场上的动向和影响,也是影响后续行情走向的关键。
美光表示,由于“疫情”造成经济冲击,使得需求前景正在恶化,客户也在根据变化随时调整计划,美光下一季(9 月至 11 月)不太可能达到营收目标,营收将低于预测的54 亿美元-56亿美元。
自去年10月份正式更名后,Kioxia一直致力于优化业务结构,不论是收购光宝SSD事业部,还是推出新的消费产品品牌,其目的皆在扩大消费类市场的布局。
备受瞩目的移动需求回暖速度并未如预期强劲,今年年底新款游戏机的上市预计将带来部分动能,但整个下半年需求并未看到很强的恢复,预计原厂在三季度出货将少于二季度。
本周渠道市场SSD继续降价刺激出货,部分大容量嵌入式产品及内存条产品报价下滑。
西部数据预计2021财年第一财季(即2020年7月~8月)营业收入在37亿美元到39亿美元之间,同比下滑3%~8%,环比下滑9%~14%。毛利率预计将会达到21%到23%之间。
鉴于市场需求依然有限,8月初部分Flash Wafer、SSD、DDR颗粒、内存条产品价格依然表现跌势,且价格竞争对象转向高容量产品。
进入2020下半年,7月整个存储市场需求依然未见明显好转,影响AND Flash和DRAM相关产品价格持续表现跌势。从大环境来看,海外市场因为“疫情”反复,部分国家和地区甚至出现恶化的情况,使得经济复苏迟缓,整体需求表现不佳。
三星资金主要是用于半导体领域,主要是先进工艺技术升级和研发,以及对新厂设备和新建工厂投资,在提高当前产能的同时,也确保在未来几年内持续保持较高的生产能力。
企业削减资本支出、消费者购买力下滑,意味着全球需求市场不会快速恢复,存储企业的竞争将日益激烈,在这种情况下,原厂积极推动更具成本优势的高容量存储产品出货,并下调价格,抢占更多的市场份额。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.720 | USD | +3.79% |
西部数据 | 44.690 | USD | +1.68% |
闪迪 | 34.400 | USD | +5.55% |
南亚科 | 35.65 | TWD | -0.97% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.5 | TWD | +1.56% |
慧荣科技 | 53.510 | USD | +6.32% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.0 | TWD | -0.72% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 93.070 | USD | +3.40% |
宜鼎国际 | 238.5 | TWD | +2.36% |
创见资讯 | 101.5 | TWD | +1.50% |
威刚科技 | 85.7 | TWD | +2.39% |
世迈科技 | 17.450 | USD | +3.19% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.10 | TWD | +0.63% |
力成 | 109.0 | TWD | +0.46% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
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