8月1日晚间,北京君正发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案),收购北京矽成100%股权。这起收购案的特殊看点在于,这是在中国半导体IC领域,首次有美国存储芯片独角兽或将被全盘收入同业的中国企业囊中,这有望进一步延展北京君正的业务生态,同时重塑中国集成电路产业在全球市场上的格局。
北京君正及其全资子公司合肥君正以发行股份及支付现金的方式购买北京矽成 59.99%股权和上海承裕 100%财产份额(上海承裕持有北京矽成 40.01%的股权),合计交易作价72亿元。本次收购完成后,北京君正将直接及间接合计持有北京矽成 100%股权。业绩承诺方承诺北京矽成在2019年度、2020年度和2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4,900万美元、6,400万美元、7,900万美元。
在2018年底北京君正即发布收购预案间接收购北京矽成,并于2019年5月正式披露重组预案修订稿改成100%收购北京矽成的股份。现正式发布收购草案。
ISSI成立于1988年,曾于1995年在纳斯达克上市,于2015年12月被北京矽成私有化收购并退市。北京矽成系 ISSI、ISSI Cayman以及SI EN Cayman的母公司,ISSI、ISSICayman 以及 SI EN Cayman主营各类型高性能DRAM、SRAM、NAND Flash存储芯片。据数据统计,ISSI的SRAM存储芯片在2018 年下半年营收排名全球第二;其DRAM 产品在全球市场中位居第七;是大陆唯一能够研发并在全球大规模销售工业级RAM芯片的企业。ISSI的核心优势在于汽车电子领域的资源,主要客户为汽车tier1、tier2零部件供应商。事实上,思源电气以及兆易创新都曾有意收购北京矽成的股权,但均以失败告终。
北京君正表示本次收购完成后,北京君正将把自身在处理器芯片领域的优势与目标公司在存储器芯片领域的强大竞争力相结合,形成“处理器+存储器”的布局,从而实现两家公司的协同发展,尤其在汽车电子领域的发展和布局。