近期上游资源跌跌不休,现货市场各品牌竞价加剧,本周存储产品价格全面下调,从上游资源、渠道/行业存储产品到嵌入式存储,部分SSD及嵌入式存储产品有较为明显的降幅。
本周渠道市场以国内需求为主,海外市场在“黑五”备货开启前稍显沉寂,相较而言国内流通略好一些,但整体买气一般仍有待提振。
产业供需状况的改善却不仅仅是单靠减产就能起到效用,尤其在需求好转能见度愈发不确定、产业库存调整时间拉长的情况下,产业寒冬仍在持续。
本报告一共有24页,完整报告内容包括存储市场规模、存储容量的未来增长、嵌入式产品和SSD等的发展趋势、各应用市场的变化、NAND Flash和DRAM的技术发展等等。
存储to C的电商市场有回暖迹象,各大品牌也正在积极筹备两周后的双十一预售活动,四季度大陆消费市场或迎来绝地反扑。
此外,美光为了解决库存问题将主动降低供应增长,将选择性地降低DRAM和NAND的产能利用率。通过模拟2023财年的供需情况,美光预计DRAM和NAND供应增长将远低于需求增长,并希望于2023财年下半年(2023年3-5月)恢复营收动力。
一方面手机出货量预期不佳,另一方面手机容量提升节奏也在放缓,对于嵌入式存储应用占比超30%的存储芯片来说这些无疑是有着一定的负面影响。
本周渠道市场SSD及内存条行情分化严重,大容量SATA及PCIe SSD跌幅较大,而渠道内存条本周全面止跌,价格及成交趋于稳定。
渠道市场维持以价换量的主旋律,国内及海外市场未见新增拉货动力,买气不足。
未来一两个月PC旗舰芯片频频问世,配合四季度年终购物节的到来,仍然值得期待。本月底,AMD锐龙7000处理器及配套主板上市在即,英特尔13代酷睿处理器含i9、i7、i5的K系列型号也将于9月底发布,备受关注的英伟达RTX 40系显卡即将揭开神秘面纱,或许会给沉寂已久的PC市场注入新的动力。
虽然SSD及大容量内存条价格整体延续跌势,但渠道成交量也持续回升,是低谷期出现的积极信号。
据CFM闪存市场数据显示,2022年二季度全球NAND Flash市场规模环比上涨0.5%至177.75亿美元,DRAM市场规模环比上涨5.1%至251.58亿美元。
去库存、促流通,已成为今年下半年终端、渠道、IC原厂的统一共识。
在不利的环境压力下,江波龙电子在二季度实现营业收入25.47亿元,环比增长10.45%,净利润2.08亿元,环比增长28.39%。值得注意的是,2022年上半年其研发费用达到1.66亿元,同比增长10.69%。
不同于前几代各大原厂都推出相同或近似堆叠层数的3D NAND,在进入200层后反而发生了变化,212层、232层、236层、238层不尽相同。这其中有内在也有外在的各种原因,包括对产线设备更新率的要求、堆叠技术愈发具有挑战性等等因素导致。这也使得3D NAND再向上堆叠的技术周期将会相对延长。
存储原厂 |
三星电子 | 69900 | KRW | +0.29% |
SK海力士 | 263500 | KRW | +2.13% |
铠侠 | 2370 | JPY | -0.50% |
美光科技 | 106.880 | USD | -0.83% |
西部数据 | 74.285 | USD | -3.89% |
闪迪 | 41.660 | USD | -2.00% |
南亚科技 | 44.40 | TWD | +1.49% |
华邦电子 | 17.60 | TWD | +1.44% |
主控厂商 |
群联电子 | 529 | TWD | +0.76% |
慧荣科技 | 75.320 | USD | -1.56% |
联芸科技 | 43.25 | CNY | -0.55% |
点序 | 53.0 | TWD | +0.38% |
品牌/模组 |
江波龙 | 89.00 | CNY | +0.79% |
希捷科技 | 147.590 | USD | -4.66% |
宜鼎国际 | 230.5 | TWD | +1.54% |
创见资讯 | 95.5 | TWD | +1.27% |
威刚科技 | 93.2 | TWD | +1.30% |
世迈科技 | 23.530 | USD | -0.72% |
朗科科技 | 24.19 | CNY | +0.12% |
佰维存储 | 62.97 | CNY | -1.07% |
德明利 | 87.88 | CNY | -0.73% |
大为股份 | 16.91 | CNY | -0.12% |
封测厂商 |
华泰电子 | 39.90 | TWD | +2.18% |
力成 | 122.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 34.74 | CNY | +0.06% |
日月光 | 146.5 | TWD | -0.68% |
通富微电 | 27.23 | CNY | +0.44% |
华天科技 | 10.17 | CNY | +0.79% |
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