编辑:AVA 发布:2023-12-14 17:19
SEMI国际半导体产业协会公布年终整体OEM半导体设备预测报告,显示2023年全球半导体制造设备销售总额全年预估将达1,000亿美元水平,与去年的1,074亿美元相比减少6.1%;在前段及后段制程推动下,半导体制造设备销售预期于2024年回升,并将在2025年创下1,240亿美元新高。
SEMI全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示,半导体设备市场历经多年历史性荣景,2023年出现循环性调整,2024年市场可望回温,预估2025年受惠于新晶圆厂成立、产能扩张、以及先进技术和解决方案需求看涨的利基下,将迎来强劲反弹,带动前段和后段制程设备需求成长。
半导体前段设备销售额(含晶圆制程、晶圆厂设施和光罩设备)继去年达成940亿美元新高后,2023全年销售预估将达906亿美元,年减3.7%,优于《年中整体OEM半导体设备预测报告》早先所发布年减18.8%的全年预估值,预估值上调主因中国市场高于预期的设备支出成长。
而2024年因存储产能增加有限,成熟产能扩张进入暂停状态,基于上调后的2023年基准,SEMI认为,晶圆厂设备销售额预估仅小幅成长3%。2025年随着新晶圆厂建成运转、产能扩张和技术升级的带动,需求成长加速,全年对于半导体前段设备的投资金额预估将近1,100亿美元,成长18%。
半导体后段制程设备,包括测试设备和组装及封装设备,受到经济成长放缓以及半导体需求疲软影响,2022年起的下行走势一路延续至今。2023年,测试设备销售额预估将出现15.9%的减幅,降至63亿美元,组装及封装设备亦未见好转迹象,预估出货金额缩减31%,降至40亿美元。
不过,测试和组装及封装设备销售至2024年可望迎来新局面,预估将分别成长13.9%和24.3%。2025年需求预估将进一步提升,测试和组装及封装设备可望分别成长17%和20%。
尽管芯片需求受终端市场趋弱的环境影响,占晶圆制造设备销售总额超过一半的晶圆代工和逻辑制程两大部门,2023年全年预估仍将小幅成长6%,来到563亿美元。但随着成熟技术扩张减缓,以及前沿技术成本结构的改善,2024年晶圆代工和逻辑制程预估将微幅下降2%。而在新一轮产能扩张及新制程技术导入的推动下,2025年晶圆代工和逻辑制程投资可望再次转求,预估销售成长15%至633亿美元。
受企业与消费者对存储器的需求疲软,2023年存储相关的资本支出将出现最大降幅。其中,NAND设备市场销售预估将大幅缩减49%至88亿美元,预期2024年将迎来反弹成长,可望提升21%成长至107亿美元,2025年将延续增长势头,可望大幅成长51%,上看162亿美元。
相较于NAND设备市场的衰退,DRAM设备销售额则维持稳定,2023年和2024年可望分别小幅成长1%和3%,受惠于制程微缩和高频宽存储器(HBM)需求增长,2025年DRAM设备销售额可望提升20%,成长至155亿美元。
按地区来看,中国大陆、台湾地区和韩国至2025年仍将稳居设备支出的前三位;2023年全年对中国大陆市场的设备出货量可望超越300亿美元,使中国大陆市场在设备支出稳居首位并持续拉大与其他市场的差距;然而,与其他多数市场2024年设备支出步上复苏轨道不同,中国大陆市场较高的基期也使得2024年反而呈现略微下滑的表现。
存储原厂 |
三星电子 | 54700 | KRW | -1.44% |
SK海力士 | 184900 | KRW | +4.17% |
铠侠 | 1831 | JPY | -0.11% |
美光科技 | 77.770 | USD | +1.07% |
西部数据 | 43.950 | USD | +0.21% |
闪迪 | 32.590 | USD | +1.49% |
南亚科 | 35.85 | TWD | -0.42% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 453.0 | TWD | +1.23% |
慧荣科技 | 50.330 | USD | +1.68% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.3 | TWD | -0.18% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 90.010 | USD | -1.12% |
宜鼎国际 | 235.0 | TWD | +0.86% |
创见资讯 | 101.0 | TWD | +1.00% |
威刚科技 | 85.7 | TWD | +2.39% |
世迈科技 | 16.910 | USD | -0.94% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.10 | TWD | +0.63% |
力成 | 109.0 | TWD | +0.46% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
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