2023年11月份全球存储产业月度数据报告

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存储原厂数据

存储原厂营收变化对比表

单位：百万美元

季度\公司 三星电子 SK海力士 美光科技 铠侠电子 西部数据
2022Q1 16681 10093 7786 3389 2243
2022Q2 16731 10962 8642 2833 2400
2022Q3 11373 8202 6643 2828 1722
2022Q4 8911 5651 4083 1963 1657
2023Q1 6998 3992 3693 1854 1307
2023Q2 6821 5556 3752 1830 1377
2023Q3 8028 6912 4010 1672 1556
备注：三星存储营收，SK海力士含Solidigm，美光FY23Q4财季为2023年6至8月，西部数据闪存营收

原厂经营利润率趋势

备注：三星DS经营利润率，SK海力士含Solidigm，美光FY23Q4财季为2023年6至8月，以Non-GAAP计

存储原厂库存对比表

单位：百万美元

季度\公司 三星电子 SK海力士 美光科技 西部数据
22Q1 15606 8629 5383 3661
22Q2 17071 9429 5629 3638
22Q3 19689 10951 6663 3862
22Q4 21330 11475 8359 3773
23Q1 25065 13480 8129 3979
23Q2 25620 12487 8238 3698
23Q3 25717 11396 8387 3497
三星DS部门库存，SK海力士含Solidigm，美光FY23Q4财季为2023年6至8月，西部数据合计库存

原厂库存季度变化趋势

备注：以美金计价的库存季度变化

原厂库存营收比季度变化

三星DS部门库存，SK海力士含Solidigm，美光FY23Q4财季为2023年6至8月

原厂库存周转天数趋势

备注：包括所有业务在内

三星存储业务营收趋势

单位：万亿韩元

三星各部门经营利润

三星DS部门库存趋势

单位：十亿韩元

三星DS部门库存情况

单位：十亿韩元

分类 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3
制成品 6221 6601 6987 7086 8264
季度环比 15% 6% 6% 1% 17%
在制品 16766 18756 21111 22818 21767
季度环比 25% 12% 13% 8% -5%
原材料 3326 3639 3788 3721 3600
季度环比 26% 9% 4% -2% -3%
在途物资 53 61 61 64 100
季度环比 10% 17% 0% 4% 57%
总库存 26365 29058 31948 33690 33731
季度环比 23% 10% 10% 5% 0%

SK海力士营收趋势

单位：万亿韩元

SK海力士库存趋势

单位：万亿韩元

美光科技营收趋势

单位：百万美元，图表中的年份为财年

美光科技库存趋势

单位：百万美元，2023财年Q4为2023年6月至8月份

铠侠电子营收趋势

单位：十亿日元，图表中的年份为财年

铠侠电子利润率趋势

图表中的年份为财年，铠侠的2023财年Q2对应2023年第三季度

西部数据营收趋势

单位：百万美元，图表中的年份为财年

西部数据HDD和闪存毛利率

图表中的年份为财年，按Non-GAAP计, 2024财年Q1对应2023年第三季度

产业链厂商

存储厂商营收与库存

存储公司 2023Q3营收 营收季度变化 2023Q3库存 库存季度变化 Q2库存营收比 Q3库存营收比
慧荣 USD 172.3 M 23% USD 199.0 M -21% 1.8 1.2
群联 TWD 12.4 B 24% TWD 21.3 B 4% 2.1 1.7
威刚 TWD 8.6 B 25% TWD 14.5 B 26% 1.7 1.7
宜鼎 TWD 2.0 B 3% TWD 1.12 B 15% 0.5 0.6
十铨 TWD 3.6 B -36% TWD 6.22 B 37% 0.8 1.7
创见 TWD 2.7 B 10% TWD 3.53 B 40% 1.0 1.3
宇瞻 TWD 1.9 B 17% TWD 1.08 B 16% 0.6 0.6
江波龙 CNY 2.8 B 29% CNY 4.85 B 21% 1.8 1.7
佰维 CNY 974 M 35% CNY 3.52 B 6% 4.6 3.6
德明利 CNY 386 M 34% CNY 1.61 B 69% 3.3 4.2
朗科 CNY 328 M -9% CNY 210 M 10% 0.5 0.6

品牌存储厂商10月营收与变化

公司名称 10月营收
(千台币)		 营收变化
英文名 中文名 10月月度环比 10月同比变化 年初至今同比变化
南亚科 NANYA TECH 2,668,030 -2.1% -4.1% -53.9%
华邦电 WINBOND 6,297,972 -6.9% 1.1% -23.8%
旺宏 MACRONIX 2,166,105 -13.4% -41.9% -37.1%
群联 PHISON 5,158,905 3.1% 22.6% -27.9%
威刚 ADATA 3,791,326 13.4% 39.6% -12.0%
宜鼎 INNODISK 688,967 -1.1% -20.2% -22.6%
十铨 TEAM 1,601,091 8.0% 220.8% 128.5%
创见 TRANSCEND 1,041,420 18.6% 0.3% -18.0%
宇瞻 APACER 818,876 9.6% -0.3% -15.8%

其他厂商10月营收与变化

公司名称 业务 10月营收
(千台币)		 营收变化
英文名 中文名 10月月度环比 10月同比变化 年初至今同比
环球晶圆 GLOBALWAFERS 硅片 5,086,533 -21% -19% 1%
台积电 TSMC 芯片制造 243,202,800 35% 16% -4%
联电 UMC 芯片制造 19,191,380 1% -21% -21%
日月光 ASE 半导体封测 56,166,608 5% -13% -14%
华泰 OSE 半导体封测 1,624,056 0% 36% 3%
联发科 MTK 处理器 42,810,848 19% 28% -27%
瑞昱 REALTEK IC/存储控制器 7,865,762 -11% -3% -18%
信骅 ASPEED IC/处理器 323,669 1% -37% -44%
联咏 NOVATEK 显示驱动芯片 9,525,678 0% 39% -2%
谱瑞 PARADE 接口IC 1,132,291 -24% -2% -39%
华硕 ASUS PC 42,124,328 -14% 5% -10%
宏碁 ACER PC 19,352,090 -31% 7% -15%
微星 MSI PC组件 19,147,890 6% 40% 0%
技嘉 GIGABYTE PC组件 16,764,960 3% 104% 24%

ODM/OEM厂商10月营收与变化

公司名称 10月营收
(千台币)		 营收变化
英文名 中文名 10月月度环比 10月同比变化 年初至今同比
鸿海 FOXCONN 741,200,320 12% -5% -7%
广达 QUANTA 91,392,608 -7% -16% -16%
仁宝 COMPAL 87,494,016 3% -8% -14%
和硕 PEGATRON 142,204,400 7% 8% -3%
纬创 WISTRON 78,402,928 1% 0% -11%
英业达 INVENTEC 40,401,752 -15% -20% -7%
华擎 ASROCK 1,851,015 -6% 20% 11%
神达 MITAC 4,464,143 0% 2% -11%
精英 ECS 1,263,903 -13% -37% -40%

经销商10月营收与变化

公司名称 10月营收
(千台币)		 营收变化
英文名 中文名 10月月度环比 10月同比变化 年初至今同比
大联大 WPG 62,665,740 -12% 3% -16%
文晔 WT 67,633,960 8% 18% 0%
至上 SUPREME 14,022,020 -2% 0% -23%
益登 EDOM 12,037,430 9% 14% -12%
威健 WEIKENG 5,400,290 -21% -12% -1%
全科 ALLTEK 6,515,902 93% 29% -1%
增你强 ZENITRON 2,798,823 -15% -6% -21%
丰艺 PROMATE 2,547,022 -16% 29% 2%
擎亚 COASIA 1,725,445 -27% -7% -15%
青云 ALBATRON 245,797 66% 70% -39%

应用端市场

广达与仁宝月度出货量

单位：千台

　 十月笔电出货量（千台） 月度环比变化 同比增长率 年初至今笔电出货量 同比增长率
广达 2900 -38% -31% 39400 -20%
仁宝 2900 -6% 0% 28500 -18%

2023年10月新能源汽车市场变化情况

公司 2023年10月 月度环比变化 同比增长率 年初至今 同比增长率
比亚迪 301,833 5% 39% 2,381,471 70%
广汽埃安 41,053 -20% 37% 392,039 85%
理想汽车 40,422 12% 302% 284,647 194%
蔚来汽车 16,074 3% 60% 126,067 36%
哪吒汽车 12,085 -9% -33% 109,855 -15%
小鹏汽车 20,002 31% 292% 101,445 -2%
极氪 13,077 8% 29% 92,105 86%
零跑汽车 18,202 15% 159% 107,029 13%
深蓝汽车 15,513 -11% 143% 102,417 -
AIOT 12,700 78% 6% 56,625 -4%
来源：公共信息。2023年10月新能源汽车交付量或销售量，环比/同比增长率，年初至10月底变化及同比增长率(车辆)

终端ODM厂商库存趋势

单位：十亿元人民币

终端ODM厂商财务指标对比

单位：百万元人民币

指标 闻泰/Wingtech 华勤/Huaqin 天珑/Tinno
23Q3 Q/Q Y/Y 23Q3 Q/Q Y/Y 23Q3 Q/Q Y/Y
营收 15,210 3% 12% 25,190 10% 19% 3,412 -10% 4%
营业利润 1,019 -4% 5% 739 -3% 10% 28 -34% -16%
净利润 845 4% 11% 683 0% 16% 25 -32% -22%
库存 10,510 12% 11% 5,623 10% - 1,872 31% -1%

微软/亚马逊AWS/谷歌云收入和季度环比变化

单位：十亿美元

云收入 22Q1 22Q2 22Q3 22Q4 23Q1 23Q2 23Q3
微软 19.0 4% 20.8 10% 20.3 -2% 21.5 6% 22.1 3% 24 9% 24.3 1%
亚马逊AWS 18.4 4% 19.7 7% 20.5 4% 21.4 4% 21.4 0% 22.1 4% 23.1 4%
谷歌 5.8 5% 6.3 8% 6.9 9% 7.3 7% 7.5 2% 8 8% 8.4 5%

苹果营收趋势

单位：十亿美元，图表中的年份为财年

Iphone/Mac/iPad营收同比变化

2023财年Q4对应2023年第三季度

苹果库存趋势

单位：十亿美元，图表中的年份为财年

苹果利润率趋势

2023财年Q4对应2023年第三季度

微软资本支出趋势

单位：十亿美元，2024财年Q1对应2023年第三季度

微软经营利润率趋势

亚马逊AWS营收趋势

单位：十亿美元

亚马逊AWS经营利润率

Alphabet资本支出趋势

单位：十亿美元

谷歌云收入和经营利润率

小米营收趋势

单位：十亿元人民币

小米智能手机出货量和单机均价

单位：百万台

小米库存趋势

单位：十亿元人民币

小米利润率趋势

传音营收趋势

单位：十亿元人民币

传音库存趋势

单位：十亿元人民币

传音利润趋势

传音手机收入及占比

单位：十亿元人民币

业务 2022上半年 2023年上半年 同比增长率
智能手机 18.5 80% 20.2 81% 9%
功能手机 2.7 12% 2.8 11% 4%
其他 1.9 8% 2.0 8% 9%
总计 23.1 100% 25.0 100% 8%