铠侠发布截至2026年9月30日的2026财年第二财季业绩：营收2.48 万亿日元（约合 157.7 亿美元），同比大增 453.2%，环比增长 40.3%。在盈利能力方面，Non-GAAP 营业利润达到 1.988 万亿日元（约合 126.4 亿美元），同比激增超21.8倍，环比增长49.9%；Non-GAAP 净利润达到 1.349 万亿日元（约合 85.8 亿美元），同比暴增 31.4 倍，环比增长 52.1%。各项指标均创下历史新高，且显著优于此前发布的业绩指引。
闪迪管理层预计，2027自然年数据中心仍将是NAND市场增长核心，占市场比重将超过55%；数据中心bit需求预计同比增长约40%，而2026年相关需求已经实现翻倍以上增长。
关于第四季度的bit增长，三星电子预计DRAM bit将环比增长15%至19%左右，而NAND预计将环比增长15%左右。三星预计第四季度存储芯片需求将继续扩张，并警告2027年芯片供应短缺可能进一步加剧。
营业利润与净利润之间出现巨大"剪刀差"，核心原因是非营业项的拖累。汇率波动和投资资产减值合计造成约32.63万亿韩元的非营业损失，直接侵蚀了净利润表现。从经营层面看，AI存储需求推动DRAM和NAND价格持续上涨，主业盈利能力依然强劲。
管理层在财报电话会议上进一步强化了对未来行业供需的判断：预计2027财年和2028财年存储需求仍将超过行业供给，且供需紧张程度将高于2026财年；即使新增洁净室在2028年开始贡献产能，公司目前仍看不到供需恢复平衡的明确时间点。与此同时，AI正在从HBM向服务器DRAM和数据中心SSD扩散，长期战略客户协议也使美光能够提前获得未来数年的需求可见度，本轮周期正在呈现出区别于传统存储价格周期的结构性特征。
管理层进一步补充，目前存储器价格涨幅已经超出原先预期，明年价格或继续上行，供应紧张可能持续到FY2028（2027年2月-2028年1月）。HBM、高性能 DRAM 已经从 AI 产业链的配套环节，升级为算力扩张的核心瓶颈。
2026年上半年，兆易创新实现营业收入115.66亿元，同比增长178.7%；归母净利润达到68.57亿元，同比增幅高达1091.5%；扣非归母净利润为48.83亿元，同比增长796.9%。单季度来看，Q2兆易创新实现营收73.78亿元，同比增长229.2%，环比增长76.2%；归母净利润53.96亿元，同比暴增1483%，环比增长269.2%；扣非归母净利润34.73亿元，同比增长983.4%，环比增长146.3%。
腾讯控股公布，2026年第二季度，公司营收2047.85亿元，环比增长4%，同比增长11%；营业利润672.8亿元，环比下降0.1%，同比增长12%；调整后净利润684.15亿元，环比增长0.8%，同比增长9%；每股收益7.581元，环比增长0.9%，同比增长9%。
2026年上半年，江波龙实现营业收入240.88亿元，同比增长136.26%；归母净利润105.77亿元，同比增长71528.66%；归母扣非净利润100.47亿元，同比增长31,096.33%。截至6月30日，江波龙存货达到257.77亿元。
闪迪预计数据中心占总TAM市场份额将从2025年的约30%提高至2026年的50%左右，并在2027年继续领先市场。智能手机和PC市场虽然今年处于调整期，但智能手机平均容量显著提高，大约增长14%-16%，PC OEM厂商正通过利润更高的产品组合实现收入增长和利润率扩张，反映出市场对高端设备的需求。预计明年这两个市场出货量将趋于稳定，平均容量将恢复整体EB级增长。
苹果公司公布2026 财年第三财季（截至 2026 年 6 月 27 日）业绩。这份成绩单呈现出极度 “撕裂” 的态势：一方面，营收与利润双双创下历年同期历史新高；另一方面，由于未来业绩指引不及预期以及 AI 引发的供应链连锁反应，苹果盘后股价重挫逾 6%。
在生成式AI浪潮的强力驱动下，铠侠交出堪称“史诗级”的季度成绩单。截至2026年6月30日的2026财年第一财季，铠侠各项核心财务指标均创下历史新高。
三星电子计划根据客户需求和库存水平优化产品组合，预计第三季度DRAM bit出货量将环比增长4%-6%，NAND bit出货量将增长7%-9%。
存储器业务部门计划继续根据应用需求的变化和客户反馈，专注于HBM4、DDR5、SOCAMM2等高附加值产品，以满足强劲的市场需求。尽管已努力提高产量，但供应限制预计仍将持续存在。
为匹配客户需求和中长期发展战略，部分高附加值HBM产品延后至下半年交付，短期拉低DRAM整体ASP表现，该影响将在下半年有所缓解。随着HBM4出货全面爬坡、以及1c nm 传统DRAM出货增加，预计下半年bit增长将高于上半年水平，出货规模叠加产品结构优化将共同推动下半年DRAM ASP与业绩走高。
闪迪：营收及利润创独立上市以来单季新高，出货量贡献超过价格因素；NBM客户需求延伸至2030财年以后
三星电子：扩产尚无法满足AI需求激增，存储供应短缺将持续至2028年
SK海力士：未来三年DRAM和HBM产能几乎售罄但拒绝“无脑扩产”