A股高开，存储芯片概念震荡反弹

新加坡主权投资基金淡马锡8日发布年度报告，表示今后5年将加大对人工智能（AI）领域的投资，计划把AI投资占比从目前的6%提升至15%。淡马锡将在5个重点领域布局，分别是能源和数据中心、半导体、云服务供应商、基础模型、AI应用及软件基础设施。AI应用领域“发展势头强劲”，除了计划将15%资本投入AI领域，淡马锡其余85%的投资组合也将关注AI应用以提升竞争力。

据外媒援引知情人士消息称，阿里巴巴、字节跳动和DeepSeek很快将被允许购买英伟达的H200芯片。据悉，获得批准的企业只能将H200芯片用于人工智能训练，且只能用于处理公共数据。对于推理工作负载，希望企业优先使用国产处理器。即使政策有所调整，政府预计仍将对采购量实施严格限制，考虑批准的H200芯片总量预计不超过20万枚，不到企业今年早些时候申请量的一半。

7月9日，四大股指集体高开，沪指涨0.17%，深证成指涨0.66%，创业板指涨1.22%，科创综指涨1.44%。半导体板块领涨，截至发稿，大普微涨超9%，兆易涨超5%，联芸涨超2%，江波龙涨超1%，佰维涨超0.96%，，德明利跌0.82%。

据IDC数据显示，2026年第二季度全球个人电脑出货量同比下降4.9%，至6820万台，这是连续九个季度增长后的首次下滑。持续的内存芯片短缺是导致这一趋势逆转的主要原因，迫使厂商尽可能提前储备库存。具体排名来看，联想出货量1660万台，市占24.4%；惠普出货量1300万台，市占19.1%；戴尔出货量930万台，市占13.6%；苹果出货量670万台，占比9.9%；华硕出货量500万台，市占7.4%。

长鑫科技发布公告，披露公司新股网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日。公告同时显示，公司证券简称为“长鑫科技”，证券代码/网下申购代码为“688825”，网上申购代码为“787825”。本次拟公开发行股票668,808.8608万股（超额配售选择权行使前），占发行后总股本的比例为10.00%。发行后总股本为6,688,088.6077万股（超额配售选择权行使前）。同时发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 769,130.1608万股。

当地时间7月8日，美股三大股指涨跌互现。截至收盘，道琼斯工业指数跌1.09%，报52348.39点；标普500指数跌0.28%，报7482.71点；纳斯达克综合指数涨0.20%，报25870.65点。其中，大型科技股表现分化，英伟达涨超3%，高通涨超1%，苹果涨0.88%，AMD涨0.25%，微软、谷歌A、谷歌C跌超1%，亚马逊跌0.96%；存储板块普遍收涨，闪迪涨超6%，西部数据、希捷涨超3%，美光涨超1%。

Claude Code被工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现存在安全后门隐患。NVDB称，该AI编程工具未经用户同意，即可向远程服务器回传用户地域、身份标识等敏感信息，相关问题危害严重。

力成6月合并营收76.23亿元（新台币，下同），环比减少3.72%，同比增长21.71%；第二季营收231.15亿元，环比增长8.45%，同比增长27.99%，创历史同期次高；累计上半年营收444.30亿元，同比增长32%，创同期新高。

旺宏电子公布6月合并营收69.56亿元（新台币，下同），环比减少11.2%，同比大增216.09%，连续3个月创下历史新高；第二季合并营收191.25亿元，环比增长82.68%，同比增长181.27%，同步写下历史新纪录；累计上半年合并营收295.93亿元，同比增长129%，并已超越去年全年的288.8亿元。

据外媒报道，亚马逊正在开发一个此前未被报道的Alexa项目，项目代号“MOONRAKER”，旨在为用户处理更复杂的多步骤任务。该项目是Alexa+“成本最高”的新计划，预计2026年GPU成本将超过1亿美元。

投行Piper Sandler发布报告称，甲骨文云基础设施(OCI)业务在2027财年的收入有望超越当前市场预期，主要得益于资本开支加速转化为实际营收。分析师认为，该公司大规模资本性支出(CapEx)正逐步转化为实际产能与收入，这一转化效率可能被投资者低估。

据外媒报道称，受美国头部AI厂商模型定价持续上涨影响，中国AI大模型凭借性价比优势，在美国企业端的应用规模正快速扩大。业内人士指出，目前中国部分头部开源及开放权重模型的性能与OpenAI、Anthropic等美国顶尖前沿模型的技术差距约6至9个月，而定价却低60%至90%，并且可覆盖绝大多数常规AI工作任务，因此深受美国企业的青睐。

今日韩国KOSPI指数收跌5.35%报7246.79点，较6月历史高点下跌逾20%。三星电子跌超6%，SK海力士跌近6%。

据 Rapidus 方面透露，其 2nm 制程的晶圆代工定价目标为每片 300 万至 350 万日元（约合 12.6 万至 14.7 万元人民币）。公司 CEO 小池淳义明确表示，在晶圆代工定价策略上“不能输给台积电”。目前台积电同级别先进制程的 300mm 晶圆报价约在 3 万美元（约合 20.4 万元人民币）左右，而且此前还传出进一步涨价的消息。

受笔记本电脑季底拉货效应以及AI服务器出货持续强劲的“双轮驱动”，广达6月合并营收达到3,851.91亿元（新台币，下同），环比增长23.66%，同比大增102.87%，创下历史新高。第二季度，广达合并营收更是首次突破万亿大关，达到1.04万亿元，环比增长28.10%，同比增长105.62%，双双刷新单季历史纪录。

工信部科技司副司长甘小斌近日表示，我国大模型、智能体等加速迭代，今(2026)年人形机器人全年整机产量有望突破10万台。

三星电子将于7月22日晚上10点（当地时间）在英国伦敦发布其新款可折叠手机Galaxy Z Fold和Flip 8系列。本次Unpacked发布会的主题是“全新形态，精彩呈现”，预计将重点展示折叠屏手机等全新形态的技术实力。三星电子 DX 事业部总裁兼负责人卢泰文表示，最佳体验并非来自最智能的模型，而是来自最了解用户的设备。

小米汽车官方微博今日发布主题为“SKYNOMAD”的海报，“SKY”指天空，“NOMAD”指游牧者，海报上带有小米品牌LOGO。知情人士透露，SKYNOMAD并非此前网传的“红米汽车”，而是小米汽车继SU7、YU7后的新产品新型号，该系列采用了新的设计语言，与理想L9、问界M9处于同一级别，将主打大空间多人出行市场，这也是2026年下半年最重要的SUV产品之一。

三星电子宣布量产其基于 PCIe® 6.0 的企业级SSD PM1763，该产品针对下一代 AI 和 HPC 服务器环境进行了优化。PM1763 采用三星第九代 V-NAND 和新开发的 4 纳米 (nm) 控制器，显著提高了性能和能效。提供 4TB、8TB 和 16TB 三种容量，其中 16TB 版本顺序读取速度和写入速度分别高达 28,400 MB/s 和 21,900MB/s，是其前代产品 PM1753 性能的 2 倍以上。这种性能水平使得在大约 1.4 秒内传输 40 GB 的大型语言模型 (LLM) 成为可能，有助于最大限度地减少处理器和加速器之间的数据延迟，同时提高整体 AI 处理效率。

当地时间7月7日，美股三大股指全线收跌。截至收盘，道琼斯工业指数跌幅0.25%，报52925.15点；标普500指数跌幅0.45%，报7503.85点；纳斯达克综合指数跌幅1.16%，报25818.69点。其中，大型科技股表现分化，AMD跌超6%，高通跌超1%，苹果跌0.64%，谷歌C跌0.35%，谷歌A涨0.16%，微软涨0.54%，英伟达涨0.71%，亚马逊涨0.75%；存储板块普遍收跌，西部数据、闪迪跌超7%，希捷、美光跌超4%。