苹果与博通续约至2031年，同步调整自研芯片路线以聚焦AI战略

华邦电子6月营收为205.97亿元（新台币，下同），同比增长189.88%，环比增长2.98%。今年1-6月累计营收为980.96亿元，同比增长139.2%。

鸿海董事长刘扬伟近日表示，AI算力需求未来至少三至五年仍将持续快速成长，目前驱动AI需求的使用者已涵盖大型模型厂商、云端服务供应商（CSP）、政府及企业四大族群，其中除了模型开发商与CSP已大量使用AI算力外，政府与企业仍处于导入初期，未来应用空间相当庞大，因此整体AI需求只会愈来愈大。

十铨科技6月合并营收为30.18亿元（新台币，下同），环比增长18%，同比增长35%，创下历年同月新高；累计1-6月合并营收达166.33亿元，较去年同期成长67.74%，同步改写历年同期新高纪录，主要受惠于工控与SI（系统整合）市场接单动能稳健成长，并反映该司优化产品组合及拓展B2B利基市场的策略效益正逐步显现。面对快速变化的市场需求，十铨表示，对下半年营运表现审慎乐观看待。

美光科技和福特汽车公司宣布了一项长期战略客户协议（SCA），以加强对福特下一代汽车生产的内存和存储解决方案的供应。这项 SCA 是美光公司在 2026 财年第三季度财务电话会议上讨论的 16 项 SCA 之一。

微星官方j日前宣布，其研发团队已率先完成对长鑫存储 DDR5 内存颗粒在 AMD 平台上的深度适配与调校，成功将国产内存颗粒在 AMD 平台上的稳定运行频率提升至 8000 至 8200 MT/s 区间。实测结果显示，在双内存插槽主板上，搭配长鑫 16Gbit 颗粒的内存可稳定达成 DDR5-8000，并通过 MemTest 100% 覆盖率的完整烧机测试；搭配长鑫 24Gbit 颗粒的内存，频率更是提升至 DDR5-8200，并同样通过了超过 100% 覆盖率的严苛烧机测试。在更为普遍的四内存插槽主流主板上，频率上限也同步提升至 DDR5-7200。

近期部分存储厂商陆续启动Q3订单磋商，当前原厂消费类MLC资源基本处于停供状态，存储厂商仅依赖库存进行供货，加上部分海外客户受原厂停供影响而转单至国内，多因素驱动下，低容量eMMC价格坚挺，订单推进较为顺畅；但64GB及以上大容量嵌入式eMMC因贸易端流通的较低价产品待市场消化；客户普遍期待更低报价出现，短期内买卖双方价格预期存在较大差距，短期难以达成成交共识，本周嵌入式eMMC/UFS产品价格不变。

CFM服务器存储本月价维持不变，上调32GB/64GB DDR5月高点贸易价，7月初市场静候原厂三季度报价。大型云服务商的服务器配套数进一步提升，DDR5 RDIMM条数数量增加需求大于单条容量扩张需求。CFM预计三季度DDR5合约价涨幅约20%，32GB/64GB DDR5 ASP涨幅高于96GB/128GB DDR5。贸易端32GB和64GB DDR5 6400现货价格继续走高，64GB DDR5 6400月高点贸易价高达3300美金，32GB DDR5月高点贸易价高达1800美金。

随着原厂供应持续战略性转向服务器市场，与企业级颗粒、eSSD形成产能冲突的NAND资源供应紧俏，面对资源出现结构性持续性紧缺，存储厂商正推进行业SSD导入2Tb QLC NAND等新资源，但近期个别原厂释放涨价意向，下游存储厂商成本持续承压下对于高价wafer持谨慎采购态度。另外，当前部分行业客户新季度订单开始洽谈，PC Tier1客户价格接受度更高，特定应用客户则已渐近其价格可承受上限，本周512GB PCIe 4.0 SSD价格继续小幅上涨，其余行业SSD普遍价格持稳。DRAM方面，因DDR5次级颗粒涨价驱动，相应的行业DDR5内存条小幅拉涨价格，相对来说，台系PC客户对于涨价承接度更强。

内存条(行业市场)：DDR5 SODIMM 8GB 5600 涨 4.55% 至 $115.00，DDR5 SODIMM 16GB 5600 涨 0.87% 至 $232.00；

SSD(行业市场)：OEM SSD 512GB PCIe 4.0 涨 1.43% 至 $142.00。

近期在渠道DDR5次级资源小幅涨价的推动下，相应的DDR5内存条生产成本再次被拉高，同时，部分渠道DDR5资源在个别PC OEM提前锁定分货的情况下，下半年渠道厂商将面临DDR5次级颗粒供应可预见进一步收紧，本周渠道DDR5内存条价格延续缓涨态势。另外，近期渠道SSD部分品牌贸易价格上涨，香港及台湾地区也出现拉货动作，需关注行情持续性及对整体市场的传导效应。

内存条(渠道市场)：DDR5 UDIMM 8GB 5600 涨 1.18% 至 $86.00，DDR5 UDIMM 8GB 6000 涨 1.11% 至 $91.00，DDR5 UDIMM 16GB 5600 涨 1.29% 至 $157.00，DDR5 UDIMM 16GB 6000 涨 1.27% 至 $159.00，DDR5 UDIMM 32GB 5600 涨 0.78% 至 $259.00，DDR5 UDIMM 32GB 6000 涨 0.37% 至 $268.00。

上游资源方面，今日Flash Wafer报价暂时持平，DDR4 8Gb eTT、DDR5 16Gb eTT颗粒价格调涨，其余DDR颗粒价格暂时不变。具体来看，

DDR：DDR4 8Gb eTT 涨 5.41% 至 $7.80，DDR5 16Gb eTT 涨 2.27% 至 $22.50。

针对市场关于“下一代AI服务器架构面临重大延期”的传言，英伟达方面正式回应称，其产品路线图保持不变。英伟达强调，Kyber服务器仍计划在2027年下半年推出，并与Vera Rubin Ultra平台一同发布，目前的研发、试产及供应链排产安排均按原定方案推进。

日经225指数收跌2.12%，报68256.96点；韩国KOSPI指数跌4.91%，报7655.92点。个股方面，三星电子跌7.7%，SK海力士跌6.66%，铠侠跌10.97%。

受全球人工智能（AI）需求激增引发的“内存危机”影响，三星考虑对其即将发布的Galaxy Z8系列折叠屏手机进行价格调整，全系预估涨幅约为10%。

国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙表示，去年我国AI手机、AI电脑等智能终端年出货量超1亿台，预计今年还会保持高速增长，AI手机、AI电脑的销量预计今年有望首次超过非AI产品。目前，我国人工智能原生办公智能体月访问量超2000万次，日均词元调用量达数百万亿次，较去年大幅提升。

据外媒报道，今年早些时候上任的铠侠社长太田博夫在上个月25日举行的例行股东大会上表示，我们发明了NAND​​闪存，但我们目前还不是第一，即使需要几年时间，我们也一定会重新夺回第一的位置。据CFM闪存市场数据显示，2026年第一季度，铠侠一季度NAND Flash市场份额14.9%，排名第三。

据韩媒报道，由于英特尔、AMD和其他厂商延迟发布支持CXL 3.1技术的CPU，三星电子推迟了基于CXL 3.1技术的内存模块（CMM-D 3.0）的量产计划。业内人士透露，三星电子将暂时维持基于CXL 2.0技术的CMM-D 2.0内存模块的生产。尽管该公司原计划于去年6月开始生产CMM-D 3.0客户样品，但该计划已被推迟。业内人士表示，由于需要额外大规模生产CXL 2.0以满足需求，过渡进程有所延迟。同时，由于CXL 3.1生态系统尚未建立，市场开放速度缓慢。据悉，三星电子回应称：“尽管计划有所调整，但我们正按原计划进行量产准备，不会受到任何影响。” 这意味着今年第四季度有望实现量产。

据媒体报道，博通延续与苹果的合作关系至2031年，该公司将开发和供应定制芯片，巩固其作为iPhone制造商关键供应商的地位。此次合作关系的延长，进一步体现了苹果通过与核心芯片供应商签订长期供货协议，以增强供应链韧性的策略。

7月7日，A股四大指数集体低开，沪指跌0.54%，深成指跌0.46%，创业板指跌0.44%，科创综指跌1.1%。个股方面，截至发稿，江波龙跌超6%，德明利、佰维、大普微跌超4%，兆易跌超1%，联芸跌0.4%。

三星电子公布其2026年第二季度的业绩预期：预计营收171万亿韩元（约合1119亿美元），环比增长27.74%，同比增长129.32%；预计营业利润为89.4万亿韩元（约合585亿美元），环比增长56.22%，同比增长超18倍。

7月7日，日韩股市双双低开。韩国KOSPI指数开盘下跌1.6%，报7919.20点；日经225指数低开0.4%，报69460.08点。个股方面，截至发稿，三星电子跌超6%，SK海力士跌超5%，铠侠跌超11%。