三星电子最新财报显示,2024年第一季度营收为71.92万亿韩元(约合541亿美元),环比增长6.1%,同比增长12.8%;经营利润较2023年四季度的2.82万亿韩元进一步回升至6.61万亿韩元(约合50亿美元);净利润6.75万亿韩元(约合51亿美元),2023年四季度为6.34万亿韩元。
三星Q1存储营收为17.49万亿韩元(约合132亿美元),环比增长11.3%,同比增长96.1%。存储业务所在的DS部门经营利润转正至1.91万亿韩元(约合14亿美元)。三星表示,存储器业务通过满足对高附加值产品的需求,一季度已恢复盈利。二季度将存储产能更多地分配至服务器领域,而非PC及移动端,以优化存储产品组合。随着AI应用需求增加,全球IT需求和商业环境有望在下半年改善。
数据来源:三星电子,图表制作:CFM闪存市场
三星表示,2024年一季度,存储业务整体市场需求强劲,产品价格持续上涨,尤其是DDR5的需求稳定,以及生成式AI相关的存储需求强劲。通过满足HBM、DDR5、server SSD和UFS 4.0等高附加值产品的需求,存储业务实现强劲增长并恢复盈利,同时存储产品ASP呈上涨趋势。在服务器存储市场,生成式AI需求保持稳定,令DDR5和高密度SSD的需求强劲。PC和移动端设备的DRAM和NAND平均容量持续增长,面向中国的移动端OEM客户积极出货,市场需求依然保持强劲。
数据来源:三星电子,图表制作:CFM闪存市场
资本支出和先进技术
三星第一季度的资本支出总额为11.3万亿韩元,其中DS部门的资本支出为9.7万亿韩元,存储相关支出主要集中在设施和封装技术上,以满足HBM、DDR5和其他先进产品的需求。
三星4月开始量产HBM3E 8H产品,同时于4月在业内首次开始量产V9-NAND。三星计划在第二季度量产HBM3E 12H产品和基于1bnm 32Gb DDR5的128GB内存产品,继续增加HBM供应,以满足对生成AI不断增长的需求。
市场展望
三星预计2024年二季度将存储产能更多地分配至服务器领域,而非PC及移动端,以优化存储产品组合。对于服务器市场而言,AI服务器供应量的持续增加以及相关云服务的后续扩展,不仅增加HBM需求,还会增加对传统服务器和存储解决方案的需求。预计第二季度移动端需求将保持稳定,而PC市场方面由于受到淡季的影响,预计PC客户可能会在下半年新产品推出之前调整库存。整体而言,应用于AI以及传统服务器的存储产品需求将会增长,基于主要客户的持续销售,移动端需求将保持稳定。
DRAM领域,三星将重点发展基于1bnm 32Gb DDR5的128GB内存产品,以更快的产能爬坡速度加速供应,加强在人工智能市场的领先地位和高密度DDR5内存的市场竞争力,同时加快业内率先研发的HBM3E 12H的量产,以满足生成式AI的市场需求。NAND领域,三星率先开始量产第九代V-NAND,并计划在第三季度通过量产QLC的V9 NAND,以巩固存储技术和市场领先地位。
三星认为,尽管存在宏观趋势、地缘冲突等相关波动带来的不确定性,但乐观预计主要围绕生成式AI应用、含服务器领域在内的存储业务将持续保持强劲,随着AI在终端设备上的拓展,预计将为PC和移动设备将带来更多的市场需求。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.720 | USD | +3.79% |
西部数据 | 44.690 | USD | +1.68% |
闪迪 | 34.400 | USD | +5.55% |
南亚科 | 35.65 | TWD | -0.97% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.5 | TWD | +1.56% |
慧荣科技 | 53.510 | USD | +6.32% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.0 | TWD | -0.72% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 93.070 | USD | +3.40% |
宜鼎国际 | 238.5 | TWD | +2.36% |
创见资讯 | 101.5 | TWD | +1.50% |
威刚科技 | 85.7 | TWD | +2.39% |
世迈科技 | 17.450 | USD | +3.19% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.10 | TWD | +0.63% |
力成 | 109.0 | TWD | +0.46% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
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