随着存储原厂NAND Flash技术不断向更高密度、更大存储容量的TLC/QLC加速迁移,256Gb及以下容量的NAND产出同步大幅收缩,部分产品已逐步进入停产状态。在无其他替代方案情况下,未来将倒逼适用于低容量嵌入式产品的相关应用终端升级存储配置,以适应供应端的变化。
目前,32GB及以下容量的eMMC产品应用较为分化,下游覆盖车载后装、智能音箱、POS机、机器人、机顶盒、投影仪、TV、VR设备等多个领域,尽管部分高端型号对于64GB及以上容量也有部署,但32GB及以下容量的eMMC仍占据重要市场份额。
来源:CFM闪存市场
不过,供应端产能战略调整也让低容量嵌入式产品已渐渐失去成本优势。
正所谓物以稀为贵。在低容量NAND供应紧缩的同时现有库存加速消耗下,256Gb TLC NAND Flash现货价格自今年以来一路上扬,尤其是今年3月中下旬以来涨速飞快,短短半年期间累计涨幅高达近80%,创近四年来历史最高纪录;MLC NAND现货价格相较于去年年底更是增长翻一倍。
对比来看,在原厂紧密控制产能和供应的情况下,512Gb NAND Wafer的价格表现更加平稳。512Gb TLC NAND Flash Wafer在一季度末小幅上涨后,二季度至今保持着相对平稳的价格趋势,更有利于终端按计划进行采购并扩大应用占比。与此同时,256Gb TLC NAND与512Gb TLC NAND之间的价差已大幅缩小至0.3美元。
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低容量NAND Flash爆发式的涨价效应带动相应嵌入式成品现货价格水涨船高。16GB/32GB/64GB eMMC现货价格已几乎处于同一水平。长期来看,随着低容量eMMC产品供应减少且库存消耗逐渐到位,16GB/32GB eMMC与64GB eMMC出现倒挂,应用端相关产品成本压力持续加剧而挤压获利空间,届时,将倒逼对于低容量存储有较大依赖性的需求端,其采购意愿向更高容量的嵌入式产品进一步倾斜。
一方面存储供应端推动嵌入式容量升级,一方面也十分考验终端客户对不同容量成品方案的定价策略。不同容量的终端价格理应存在差异化,对供应链稳定和库存管理是较大的挑战。由于部分终端客户对容量升级仍存在一些顾虑,以及部分应用市场对于新方案的认证周期较长,为积极满足市场存在的合理需求,下游部分存储供应商也在积极改进产品以更贴合市场需求,亦保留一定的库存水位作为缓冲,低容量嵌入式向64GB容量的需求升级仍需要一段时间过渡。
存储原厂 |
三星电子 | 89000 | KRW | +3.49% |
SK海力士 | 395500 | KRW | +9.86% |
铠侠 | 6180 | JPY | +14.23% |
美光科技 | 187.830 | USD | +2.28% |
西部数据 | 131.310 | USD | +0.04% |
闪迪 | 128.410 | USD | +3.44% |
南亚科技 | 83.0 | TWD | +4.14% |
华邦电子 | 38.80 | TWD | +7.78% |
主控厂商 |
群联电子 | 829 | TWD | +4.15% |
慧荣科技 | 98.850 | USD | -3.15% |
联芸科技 | 65.80 | CNY | +7.03% |
点序 | 63.8 | TWD | -0.78% |
品牌/模组 |
江波龙 | 178.03 | CNY | +20.00% |
希捷科技 | 252.790 | USD | -0.77% |
宜鼎国际 | 339.5 | TWD | -0.44% |
创见资讯 | 113.5 | TWD | -1.73% |
威刚科技 | 173.0 | TWD | +3.28% |
世迈科技 | 27.750 | USD | +1.06% |
朗科科技 | 29.10 | CNY | +2.90% |
佰维存储 | 104.30 | CNY | +9.34% |
德明利 | 204.69 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 19.71 | CNY | +5.46% |
封测厂商 |
华泰电子 | 47.35 | TWD | +1.28% |
力成 | 152.0 | TWD | +0.66% |
长电科技 | 44.09 | CNY | +7.83% |
日月光 | 165.5 | TWD | +0.61% |
通富微电 | 40.17 | CNY | +5.21% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
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