随着存储原厂NAND Flash技术不断向更高密度、更大存储容量的TLC/QLC加速迁移,256Gb及以下容量的NAND产出同步大幅收缩,部分产品已逐步进入停产状态。在无其他替代方案情况下,未来将倒逼适用于低容量嵌入式产品的相关应用终端升级存储配置,以适应供应端的变化。
目前,32GB及以下容量的eMMC产品应用较为分化,下游覆盖车载后装、智能音箱、POS机、机器人、机顶盒、投影仪、TV、VR设备等多个领域,尽管部分高端型号对于64GB及以上容量也有部署,但32GB及以下容量的eMMC仍占据重要市场份额。

来源:CFM闪存市场
不过,供应端产能战略调整也让低容量嵌入式产品已渐渐失去成本优势。
正所谓物以稀为贵。在低容量NAND供应紧缩的同时现有库存加速消耗下,256Gb TLC NAND Flash现货价格自今年以来一路上扬,尤其是今年3月中下旬以来涨速飞快,短短半年期间累计涨幅高达近80%,创近四年来历史最高纪录;MLC NAND现货价格相较于去年年底更是增长翻一倍。
对比来看,在原厂紧密控制产能和供应的情况下,512Gb NAND Wafer的价格表现更加平稳。512Gb TLC NAND Flash Wafer在一季度末小幅上涨后,二季度至今保持着相对平稳的价格趋势,更有利于终端按计划进行采购并扩大应用占比。与此同时,256Gb TLC NAND与512Gb TLC NAND之间的价差已大幅缩小至0.3美元。

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低容量NAND Flash爆发式的涨价效应带动相应嵌入式成品现货价格水涨船高。16GB/32GB/64GB eMMC现货价格已几乎处于同一水平。长期来看,随着低容量eMMC产品供应减少且库存消耗逐渐到位,16GB/32GB eMMC与64GB eMMC出现倒挂,应用端相关产品成本压力持续加剧而挤压获利空间,届时,将倒逼对于低容量存储有较大依赖性的需求端,其采购意愿向更高容量的嵌入式产品进一步倾斜。
一方面存储供应端推动嵌入式容量升级,一方面也十分考验终端客户对不同容量成品方案的定价策略。不同容量的终端价格理应存在差异化,对供应链稳定和库存管理是较大的挑战。由于部分终端客户对容量升级仍存在一些顾虑,以及部分应用市场对于新方案的认证周期较长,为积极满足市场存在的合理需求,下游部分存储供应商也在积极改进产品以更贴合市场需求,亦保留一定的库存水位作为缓冲,低容量嵌入式向64GB容量的需求升级仍需要一段时间过渡。
| 存储原厂 |
| 三星电子 | 98800 | KRW | +2.38% |
| SK海力士 | 510000 | KRW | +6.58% |
| 铠侠 | 8780 | JPY | +19.13% |
| 美光科技 | 206.710 | USD | +4.15% |
| 西部数据 | 125.720 | USD | +4.36% |
| 闪迪 | 167.050 | USD | +13.68% |
| 南亚科技 | 109.5 | TWD | -0.45% |
| 华邦电子 | 46.30 | TWD | +1.87% |
| 主控厂商 |
| 群联电子 | 880 | TWD | +1.27% |
| 慧荣科技 | 95.030 | USD | +3.08% |
| 联芸科技 | 61.14 | CNY | +13.22% |
| 点序 | 79.5 | TWD | +2.19% |
| 品牌/模组 |
| 江波龙 | 222.00 | CNY | +16.73% |
| 希捷科技 | 226.410 | USD | +5.28% |
| 宜鼎国际 | 426.5 | TWD | +1.31% |
| 创见资讯 | 131.0 | TWD | +0.38% |
| 威刚科技 | 186.5 | TWD | +3.04% |
| 世迈科技 | 21.730 | USD | +0.93% |
| 朗科科技 | 33.18 | CNY | +8.93% |
| 佰维存储 | 119.10 | CNY | +10.70% |
| 德明利 | 216.92 | CNY | +10.00% |
| 大为股份 | 23.25 | CNY | +9.98% |
| 封测厂商 |
| 华泰电子 | 47.05 | TWD | -1.77% |
| 力成 | 150.0 | TWD | -0.99% |
| 长电科技 | 40.95 | CNY | +2.81% |
| 日月光 | 196.0 | TWD | +1.55% |
| 通富微电 | 41.88 | CNY | +5.46% |
| 华天科技 | 11.93 | CNY | +1.36% |
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