不同于一季度的疲软,可以看到在二季度存储市场明显有所回暖,打破自2022年二季度以来的连续下滑,重新恢复增长。
据CFM闪存市场分析,2023年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5%至91.28亿美元,DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。整体来看,二季度全球存储市场规模198.03亿美元,环比增长9%,但不足去年同期的一半,同比下跌54%。尤其在mobile收入增长及DDR5、HBM等出货扩大的推动下,SK海力士的NAND Flash和DRAM收入分别实现26.4%和48.9%的环比增长,为收入增速最快的原厂,其市场占比也进一步得到提高。
二季度全球NAND Flash市场规模91.28亿美元,环比增长5.0%
排除掉汇率因素,在二季度仅三星电子NAND Flash销售收入环比下滑,其他原厂均在二季度实现NAND Flash收入的环比增长。虽然Flash ASP依然在二季度下跌,但无一例外,所有原厂在二季度均实现了bit出货量的环比增长,这也带动二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5.0%。
具体来看,
· 三星电子二季度的NAND Flash销售收入达27.55亿美元,环比减少6.1%,市场份额为30.2%。
· 铠侠二季度的NAND Flash收入为18.3亿美元,环比减少1.2%(若以日元计价环比增长2%),市场份额为20.0%。
· SK海力士(包括Solidigm)二季度NAND Flash收入16.66亿美元,环比增长26.4%,市场份额为18.3%。
· 西部数据二季度NAND Flash业务收入为13.77亿美元,环比增长5.3%,市场份额为15.1%。
· 美光二季度NAND Flash营收10.13亿美元,环比增长14.5%,市场份额为11.1%。(注:因美光财报统计月不同,此处为2023年3月-2023年5月业绩,下同。)
二季度DRAM市场规模106.75亿美元,环比增长11.9%
与NAND Flash类似,在二季度三星电子DRAM Bit出货量环比增长10%,SK海力士DRAM Bit出货量环比增长35%且也是唯一一个实现了DRAM ASP呈高个位数百分比环比增长,美光DRAM Bit出货量环比增长10%。整体出货量的环比增长弥补了价格的下跌,带动二季度DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。
具体来看,
· 三星电子二季度DRAM销售收入达40.71亿美元,环比增长1.5%,市场份额为38.1%。
· SK海力士二季度DRAM收入为34.47亿美元,环比增长48.9%,市场份额为32.2%。
· 美光二季度DRAM收入达26.72亿美元,环比减少1.8%,市场份额为25.0%。
· 南亚科技二季度DRAM收入环比增长8%至2.29亿美元。
· 华邦电子二季度DRAM收入环比增长2.6%至1.02亿美元。
当然从利润水平来看,三星电子、SK海力士、美光、铠侠和西部数据这五家原厂在2023年上半年亏损已超185亿美元,面对巨大的运营压力,各原厂纷纷持续加码减产力度以减少库存和维稳价格,同时也上调了部分先进制程产品的报价。虽然目前实际需求大范围回暖仍需时日,但需求方也已经认可现在价格跌无可跌、处于底部的现实,并在部分新需求上接受涨价。
CFM闪存市场分析,二季度存储行业触底已经成为事实,虽然三季度从需求端上看并未有实质性改善,不过在各大原厂积极减产的作用下,供应已经大幅度收紧。在需求明显复苏之前,整体存储价格难现“V”型或“U”型反转,供需两端持续博弈,存储市场行情将呈现出“L”型发展。不过因市场供应策略的不同,各厂商的定价趋势并不同步,同时库存的消耗也需要时间,这也导致市场行情走势存在一定的变数。
存储原厂 |
三星电子 | 97700 | KRW | +2.84% |
SK海力士 | 452500 | KRW | +7.10% |
铠侠 | 6880 | JPY | +8.86% |
美光科技 | 202.198 | USD | +5.34% |
西部数据 | 128.555 | USD | +6.74% |
闪迪 | 146.440 | USD | +1.48% |
南亚科技 | 94.9 | TWD | +9.97% |
华邦电子 | 44.00 | TWD | +10.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 860 | TWD | +9.97% |
慧荣科技 | 94.705 | USD | +2.22% |
联芸科技 | 59.08 | CNY | +2.30% |
点序 | 86.0 | TWD | +1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 181.63 | CNY | +7.16% |
希捷科技 | 228.480 | USD | +4.15% |
宜鼎国际 | 428.0 | TWD | +6.73% |
创见资讯 | 139.5 | TWD | +9.84% |
威刚科技 | 188.5 | TWD | +3.29% |
世迈科技 | 22.570 | USD | -0.35% |
朗科科技 | 29.52 | CNY | +2.04% |
佰维存储 | 113.55 | CNY | +8.76% |
德明利 | 196.46 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 20.88 | CNY | +2.10% |
封测厂商 |
华泰电子 | 47.65 | TWD | +3.36% |
力成 | 156.0 | TWD | +4.00% |
长电科技 | 41.72 | CNY | -0.48% |
日月光 | 191.5 | TWD | +7.58% |
通富微电 | 42.82 | CNY | +0.80% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
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