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2Q23 NAND Flash/DRAM市场营收排名出炉

CFM闪存市场 产业分析 2023-08-24

不同于一季度的疲软,可以看到在二季度存储市场明显有所回暖,打破自2022年二季度以来的连续下滑,重新恢复增长。

据CFM闪存市场分析,2023年二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5%至91.28亿美元,DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。整体来看,二季度全球存储市场规模198.03亿美元,环比增长9%,但不足去年同期的一半,同比下跌54%。尤其在mobile收入增长及DDR5、HBM等出货扩大的推动下,SK海力士的NAND Flash和DRAM收入分别实现26.4%和48.9%的环比增长,为收入增速最快的原厂,其市场占比也进一步得到提高。

二季度全球NAND Flash市场规模91.28亿美元,环比增长5.0%

排除掉汇率因素,在二季度仅三星电子NAND Flash销售收入环比下滑,其他原厂均在二季度实现NAND Flash收入的环比增长。虽然Flash ASP依然在二季度下跌,但无一例外,所有原厂在二季度均实现了bit出货量的环比增长,这也带动二季度全球NAND Flash市场规模环比增长5.0%。

具体来看,

· 三星电子二季度的NAND Flash销售收入达27.55亿美元,环比减少6.1%,市场份额为30.2%。

· 铠侠二季度的NAND Flash收入为18.3亿美元,环比减少1.2%(若以日元计价环比增长2%),市场份额为20.0%。

· SK海力士(包括Solidigm)二季度NAND Flash收入16.66亿美元,环比增长26.4%,市场份额为18.3%。

· 西部数据二季度NAND Flash业务收入为13.77亿美元,环比增长5.3%,市场份额为15.1%。

· 美光二季度NAND Flash营收10.13亿美元,环比增长14.5%,市场份额为11.1%。(注:因美光财报统计月不同,此处为2023年3月-2023年5月业绩,下同。)

二季度DRAM市场规模106.75亿美元,环比增长11.9%

与NAND Flash类似,在二季度三星电子DRAM Bit出货量环比增长10%,SK海力士DRAM Bit出货量环比增长35%且也是唯一一个实现了DRAM ASP呈高个位数百分比环比增长,美光DRAM Bit出货量环比增长10%。整体出货量的环比增长弥补了价格的下跌,带动二季度DRAM市场规模环比增长11.9%至106.75亿美元。

具体来看,

· 三星电子二季度DRAM销售收入达40.71亿美元,环比增长1.5%,市场份额为38.1%。

· SK海力士二季度DRAM收入为34.47亿美元,环比增长48.9%,市场份额为32.2%。

· 美光二季度DRAM收入达26.72亿美元,环比减少1.8%,市场份额为25.0%。

· 南亚科技二季度DRAM收入环比增长8%至2.29亿美元。

· 华邦电子二季度DRAM收入环比增长2.6%至1.02亿美元。

当然从利润水平来看,三星电子、SK海力士、美光、铠侠和西部数据这五家原厂在2023年上半年亏损已超185亿美元,面对巨大的运营压力,各原厂纷纷持续加码减产力度以减少库存和维稳价格,同时也上调了部分先进制程产品的报价。虽然目前实际需求大范围回暖仍需时日,但需求方也已经认可现在价格跌无可跌、处于底部的现实,并在部分新需求上接受涨价。

CFM闪存市场分析,二季度存储行业触底已经成为事实,虽然三季度从需求端上看并未有实质性改善,不过在各大原厂积极减产的作用下,供应已经大幅度收紧。在需求明显复苏之前,整体存储价格难现“V”型或“U”型反转,供需两端持续博弈,存储市场行情将呈现出“L”型发展。不过因市场供应策略的不同,各厂商的定价趋势并不同步,同时库存的消耗也需要时间,这也导致市场行情走势存在一定的变数。

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股市快讯 更新于: 10-04 18:09,数据存在延时

存储原厂
三星电子67500KRW-1.32%
SK海力士115400KRW+0.61%
美光科技67.83USD-0.19%
英特尔35.69USD+0.65%
西部数据44.82USD-1.43%
南亚科67.7TWD-0.59%
主控供应商
群联电子467TWD-0.85%
慧荣科技50.86USD-1.19%
美满科技52.56USD-3.72%
点序106TWD0%
国科微72.40CNY+1.26%
品牌/模组
江波龙87.60CNY+0.60%
希捷科技65.42USD-1.16%
宜鼎国际307TWD-0.16%
创见资讯73.2TWD-0.27%
威刚科技92.5TWD-0.43%
世迈科技23.71USD-3.38%
朗科科技27.01CNY+0.26%
佰维存储62.96CNY-2.30%
德明利75.36CNY+1.99%
大为股份13.79CNY+1.40%
封装厂商
华泰电子43TWD-1.6%
力成102TWD-0.49%
长电科技30.50CNY-0.13%
日月光109.5TWD-0.9%
通富微电19.17CNY+1.91%
华天科技8.98CNY+0.79%