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【CFM报告】2023年Q1全球存储市场报告与Q2展望

CFM闪存市场 分析报告 2023-04-12

需求不振、库存高涨,存储市场处于供需极度不平衡的状况,NAND Flash/DRAM价格连续几个季度下跌,且下跌势头还未止住。存储原厂运营利润率快速下滑,并从2022年四季度起就出现亏损,2023年一季度亏损幅度还在扩大,或创十几年来最大亏损。价格的持续下跌只会造成亏损的持续扩大,如此亏本的买卖在存储这个天然的“卖方市场”并不常见也非常态。强周期的存储行业,供应端对价格往往起着决定性的作用。存储原厂“亏太惨”,无一例外启动减产,来减缓价格的下跌、解决库存过剩和降低亏损幅度。

价格何时企稳?减产效应何时才能显现?请关注CFM闪存市场最新推出的《2023一季度全球存储市场总结与二季度展望》,将从市场规模、容量、价格、供应、技术、需求、应用等等角度,剖析市场变化与未来发展。

欲获取完整报告及其他产业分析报告,请通过邮件咨询相关事宜,欢迎联系:Service@ChinaFlashMarket.com

主要内容如下:

1、存储市场规模:存储市场遭遇逆风,2022-2023连续两年存储市场规模减少

继存储市场规模在2022年同比下滑15%之后,2023年恐再度下跌近30%,甚至跌破2019年水平。

2、存储容量变化:需求仍有增量、供应暂时收缩

从容量上看,2022年NAND Flash bit需求增长速度创新低。CFM闪存市场预计2023年DRAM bit需求增长5%,NAND Flash bit需求增长15%,分别较之前的10%和20%有所下调。而在减产的作用下,预计NAND Flash和DRAM bit supply的增长速度都将低于其需求的增长速度。

3、供应策略:存储原厂面临巨幅亏损,纷纷减产

运营利润率快速下滑,存储原厂从2022年四季度起就出现亏损,2023年一季度亏损幅度还在扩大,或创十几年来最大亏损。与之相应,1Q23的库存水位还在攀高。价格的持续下跌只会造成亏损的持续扩大,如此亏本的买卖在存储这个天然的“卖方市场”并不常见也非常态。强周期的存储行业,供应端对价格往往起着决定性的作用。存储原厂“亏太惨”,无一例外启动减产,来减缓价格的下跌、解决库存过剩和降低亏损幅度。

4、供需与价格变化:2Q23可能将是这一轮行情的最低点

(1)终端库存下降,但“买方不敢买、卖方不敢卖”,供需双方价格谈判难度高

存储原厂库存上升、终端库存在下降,然而市场供过于求状况还未缓解,NAND Flash和DRAM的价格跌跌不休,令采购方迟迟难以抉择,“等等也许会更便宜”,观望态势浓厚。供需双方的价格谈判难度增加,出现“买方不敢买、卖方不敢卖”的局面。然而,一旦价格跌势稳定后,处于观望态度的采购需求将有所恢复。

(2)减产效应还有待发酵,存储价格有望在三季度企稳

减产效应还有待发酵,NAND Flash和DRAM价格在1Q23和2Q23继续下跌。经过将近一年的行情调整,加上消费需求的逐步回升、库存压力的逐步释放、原厂减产减少供应,CFM闪存市场预计今年二季度可能将是这一轮行情的最低点,存储行情有可能最快在三季度企稳。

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股市快讯 更新于: 02-23 19:12,数据存在延时

存储原厂
三星电子72900KRW-0.27%
SK海力士161400KRW+3.13%
美光科技85.91USD+5.42%
英特尔42.98USD-1.13%
西部数据55.70USD+4.33%
南亚科67.7TWD-0.59%
主控供应商
群联电子615TWD+0.99%
慧荣科技69.27USD+2.30%
美满科技69.87USD+6.64%
点序94.3TWD-1.36%
国科微51.69CNY+1.33%
品牌/模组
江波龙80.47CNY-0.94%
希捷科技88.02USD+3.67%
宜鼎国际307TWD-1.76%
创见资讯81TWD+0.87%
威刚科技100TWD-0.99%
世迈科技20.55USD+4.21%
朗科科技30.07CNY+0.70%
佰维存储42.26CNY+3.83%
德明利78.22CNY+3.62%
大为股份10.04CNY+5.80%
封装厂商
华泰电子77.1TWD-6.88%
力成149.5TWD+2.05%
长电科技25.13CNY+0.56%
日月光141.5TWD+2.17%
通富微电21.50CNY-0.69%
华天科技8.18CNY-0.12%