尽管全球供应链仍面临极大的不确定性,甚至抑制了部分对存储产品的需求,但在服务器领域销售显著增长的加持下,三季度DRAM销售额环比成长8%达到263亿美元,创历史第二高,仅次于2018年三季度。2021年前三季度全球DRAM销售收入达702亿美元,已经超过去年全年。
不过,各原厂在今年三季度DRAM销售收入的环比增速有所下滑,由上季度的20%下降到个位数的环比增速。具体来看,
三星在三季度DRAM销售收入达117亿美元,在创纪录的DRAM bit出货量带动下,三星的市场份额达到44.3%,较上季度再次增长;
SK海力士三季度DRAM销售收入达72亿美元,占比27.5%,环比增长8%;
美光三季度DRAM收入达59亿美元,占比22.5%,环比增长4%;
南亚科技三季度DRAM销售收入达8.55亿美元,占比3.2%,环比增长6%;
华邦电子三季度DRAM销售收入达2.49亿美元,占比0.9%,环比增长4%。
各原厂三季度业绩表现亮眼,但四季度市场恐有一定变数
三星表示,服务器销售强劲带动三季度DRAM bit出货量创新高,营收创历史第二高,仅次于2018年三季度的历史高点。同时三星也预计到四季度智能手机市场需求会受阻。
SK海力士表示,在今年三季度,尽管服务器、mobile应用需求整体良好,但是由于部分客户先消化自己的库存的计划,以及PC市场需求疲软,与部分客户的谈判时间延长,本季度DRAM Bit出货量增长略低于预期,环比低个位数下降,但DRAM产品的平均单价仍然保持了近10%的增长。考虑到当前的市场状况,SK海力士预计Q4将实现中高个位数的DRAM bit出货量增长;NAND将实现两位数出货量增长。
美光表示,本财季DRAM Bit出货量环比低个位数成长,ASP环比高个位数成长。2021年DRAM bit需求成长20%左右,2022年成长15%以上。从终端需求来看,由于PC OEM客户遭遇其他零部件的短缺,并进而影响到对存储芯片的采购,美光预警存储芯片的出货量将在短期内从非常强劲水平温和下降。
南亚科技三季度营业收入238.37亿台币,环比增长5.3%,其中,DRAM平均售价环比增长约20%,DRAM bit出货量环比减少约10%。南亚科技表示,四季度DRAM进入短期修正,但修正幅度有限,整体DRAM需求仍稳健,并非是市场所认为的内存产业寒冬将至。
华邦电子表示,受惠需求畅旺、涨价效益发酵,第三季营收270.15亿新台币,环比增长7.07%,同比增长68.5%。华邦电子看好,四季度营运可望维持第三季高档,明年上半年产能已满载。
存储原厂 |
三星电子 | 69700 | KRW | +0.14% |
SK海力士 | 269000 | KRW | +0.19% |
铠侠 | 2596 | JPY | +5.06% |
美光科技 | 122.000 | USD | +3.61% |
西部数据 | 82.040 | USD | +1.70% |
闪迪 | 50.870 | USD | +5.02% |
南亚科技 | 47.00 | TWD | +0.75% |
华邦电子 | 19.70 | TWD | +0.51% |
主控厂商 |
群联电子 | 489.0 | TWD | +0.82% |
慧荣科技 | 82.750 | USD | +5.32% |
联芸科技 | 50.28 | CNY | -2.08% |
点序 | 52.7 | TWD | +0.19% |
品牌/模组 |
江波龙 | 95.46 | CNY | -3.22% |
希捷科技 | 172.380 | USD | +3.07% |
宜鼎国际 | 290.5 | TWD | -0.34% |
创见资讯 | 101.0 | TWD | +0.50% |
威刚科技 | 102.5 | TWD | +0.99% |
世迈科技 | 24.620 | USD | +1.48% |
朗科科技 | 26.93 | CNY | -4.87% |
佰维存储 | 70.48 | CNY | -2.99% |
德明利 | 94.32 | CNY | -3.76% |
大为股份 | 17.33 | CNY | -4.20% |
封测厂商 |
华泰电子 | 44.55 | TWD | -0.34% |
力成 | 119.0 | TWD | +0.42% |
长电科技 | 39.90 | CNY | -0.70% |
日月光 | 151.0 | TWD | +2.37% |
通富微电 | 33.09 | CNY | +10.01% |
华天科技 | 11.84 | CNY | +2.07% |
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