2020年存储产业面临着较大的挑战,同时原厂之间的竞争也急剧升温,三星、铠侠/西部数据不断投资扩产,之后SK海力士收购英特尔NAND业务,再加上三星率先在1Znm DRAM导入EUV设备,无论是在NAND Flash还是DRAM上,都给美光带来了不小的压力。
美光作为全球主要的存储芯片供应商,上个月率先公开宣布量产176层3D NAND,震撼业界,在DRAM技术上,美光也有了新的动向。
SK海力士步步紧逼,美光加快176层3D NAND进展,缓解压力
2020年原厂动作频繁,加剧NAND Flash市场动荡,首先是三星、铠侠/西部数据不断加码投资建厂,展开新一轮的产能竞赛,三星西安二期、平泽P2,铠侠K2、Fab7新厂,以及长江存储国家存储器基地项目二期也开工建设,将给未来NAND Flash市场供应端带来较大的变化。
其次是来自SK海力士的压力。据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,2020年Q3 NAND Flash市场排名,三星依然排名第一,铠侠和西部数据紧随其后,SK海力士市占11.3%排第四,略高于美光市占的10.3%,英特尔市占7.9%,排名第六。
如今,英特尔将NAND SSD业务、NAND组件和晶圆业务以及中国大连NAND工厂卖给SK海力士,并将在2021年底完成移交。SK海力士若加上收购英特尔NAND业务带来的贡献,将引发2021年NAND Flash全球格局动荡,SK海力士与美光之间的市占差距恐进一步扩大。
此外,在3D NAND技术上,SK海力士也是步步紧逼,美光和SK海力士先后公开宣布突破176层3D NAND技术。不过,美光正在加快批量生产176层3D NAND的步伐,同时已送样给部分控制芯片厂商,预计2021下半年将有望实现176层3D NAND的商用。
美光1αnm DRAM将在2021年量产,将与三星、SK海力士展开竞争
美光作为主要的DRAM芯片供应商,曾在2012年收购尔必达之后,DRAM市占率曾一度跃居全球排名第二,然而市场竞争不断加剧,美光DRAM市占不断流失。据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,2020年Q3 DRAM市场排名,三星以42.1%市占排名第一,SK海力士市占28.8%排第二,美光市占24.1%,显然与SK海力士市占差距明显。
在DRAM技术上,三星已在2020年量产的16Gb LPDDR5中首次导入EUV工艺,基于1Znm制程技术,更先进的技术相较于12Gb容量提升了33%,封装的厚度也薄了30%。同时,三星也规划将在2021年大量生产基于第四代10nm级(1α)EUV工艺的16Gb DDR5/LPDDR5。
SK海力士计划利用EUV技术优势,也正在推进第四代10nm级(1a)DRAM量产,预计2021年开始批量生产1a nm DRAM。同时,SK海力士新建的利川M16厂预计将在2021年上半投片,下半年实现产品的出货。面对三星和SK海力士技术的推进,美光1αnm DRAM也是计划将在2021上半年量产8Gb DDR4。
三星、SK海力士将陆续导入EUV设备,美光未来3代都不考虑,到底为何?
EUV设备是未来DRAM技术发展的关键,三星、SK海力士已将EUV导入节点提上了日程,但是美光1αnm工艺节点仍未考虑导入EUV设备。根据美光的DRAM技术规划,不仅DRAM在1αnm技术节点不考虑EUV设备,之后的1βnm、1γnm也坚持不考虑,这让业内人士出乎意外。
美光可能是考虑到整体成本负担,因为EUV设备价格不菲,且ASML是全球唯一能够稳定提供EUV设备的厂商,在三星、SK海力士DRAM对EUV需求增加的推动下,ASML的EUV设备可能会供不应求,2021年EUV设备交付量在45台到50台之间。
其次,从产业发展而言,每年DRAM市场的Bit供应增加在15%-20%,保持着健康的供需关系。美光新一代的1αnm工艺节点,在成熟良率下,将比1Znm节点每片Wafer晶圆增加40%的Bit量,已可满足当下DRAM市场需求,同时也不必承担因为EUV设备和产线改造造成的成本压力,实现更优的经济效益。
综合考虑,美光预计可能要到1δnm节点才会使用EUV设备,同时美光也在为导入EUV设备与ASML保持沟通,以及准备相关的研发和管理人才,会一直评估导入EUV设备的时间节点。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.720 | USD | +3.79% |
西部数据 | 44.690 | USD | +1.68% |
闪迪 | 34.400 | USD | +5.55% |
南亚科 | 34.15 | TWD | -4.21% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -3.13% |
主控厂商 |
群联电子 | 434.0 | TWD | -4.51% |
慧荣科技 | 53.510 | USD | +6.32% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 52.8 | TWD | -4.00% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 93.070 | USD | +3.40% |
宜鼎国际 | 221.0 | TWD | -7.34% |
创见资讯 | 98.8 | TWD | -2.66% |
威刚科技 | 83.3 | TWD | -2.80% |
世迈科技 | 17.450 | USD | +3.19% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 30.75 | TWD | -4.21% |
力成 | 107.0 | TWD | -1.83% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 137.0 | TWD | -1.44% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
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