据韩媒报道,相关业内人士证实,三星已开始为批量生产192层NAND Flash做准备,包括新技术量产所需的材料、配件、设备、批量生产流程等。虽然三星未官宣也未确定量产的时间节点,但业内人士猜测,设计和制造基础条件到位后,离量产就不远了。
192层3D NAND是三星第七代V-NAND,也是128层3D NAND之后的新一代技术,更是NAND Flash的核心竞争力。之前,三星电子副董事长金基南在2020年3月份的股东大会上也曾表示,计划促进第七代V-NAND的开发,以扩大技术上的差距。
来源:三星
三星的危机感:长江存储128层TLC/QLC追赶在后,手机霸位或易主
三星2019年全年营收230.4兆韩元,其中移动通信事业部(IM)营收占比42%最高,半导体事业部(Semiconductor)利润贡献率达50%,是其两个重要的业务部门。然而,2020年不仅长江存储在3D NAND技术追赶在后,全球手机霸位或将被华为取代,来自中国企业的锋芒,让三星危机感倍增。
· 长江存储3D技术进展神速,三星或加快技术推进步伐
在NAND Flash市场,三星2019年的全球市占率34%排名第一,在3D NAND技术上也一直处于领先地位。三星最早在2013年就开始量产24层3D NAND,2019年8月份宣布基于第六代128层技术批量生产250GB SATA SSD,同年11月实现了512Gb TLC 3D NAND的量产,向100层+ 3D NAND迈进。
反观其他竞争对手,铠侠/西部数据于2020年1月份宣布携手研发出512Gb的BiCS5 TLC,并于2020年第一季出样,还计划推出112 层1Tb(128GB)TLC以及1.33Tb QLC产品。SK海力士2020年3月宣布推出基于首款128层 1Tb TLC 4D NAND闪存的企业级SSD。美光全新架构的128层3D NAND,也计划在第四季度开始商业出货。
来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket
作为闪存行业的新人,中国企业长江存储用短短3年时间实现从32层到64层再到128层的跨越。长江存储最新发布的两款128层3D NAND产品,其中128层QLC 3D NAND单颗Die容量1.33Tb,128层TLC 3D NAND单颗Die容量512Gb,均已获得主流控制器厂商验证。长江存储产能也在按照既定的目标在逐步推动中,预计到2020年底至2021年向月产能10万片目标推进。
与竞争对手的激烈竞争,再加上长江存储128层TLC/QLC 3D NAND核心参数领先,三星势必将捍卫其技术的领先地位,192层NAND相较于128层3D NAND,随着堆叠层数进一步增加,更领先的技术将可进一步降低成本,提高产品竞争力。
· 2020年疫情这一变数,恐加速手机霸位易主
在手机市场,2019年全球智能型手机出货13.7亿台,市场数据表明,三星以21.6%的市占率排名第一,华为市占17.6%紧随其后,并有望在未来的2年内反超三星,而2020年一场突如其来的“疫情”,恐加速全球霸位易主的速度。
目前“疫情”市况是,中国大陆地区从Q2开始,基本已回到“疫情”前水平,海外“疫情”却依然不容乐观,三星全球30多条生产线,已有20%以上的工厂被迫停产,已影响到手机、电脑、平板等电子产品生产。另一方面,三星手机的主战场在欧美等国家和地区,其中在美国的市场份额约25%,尤其5G手机占比高达7成以上,在印度市场份额占比20%左右,中国大陆市场占有率曾一度跌破1%,甚至最近传出三星S20销量较预期腰斩等消息。
相比之下,华为2019年海外业务备受挑战,但全年智能手机发货依然超2.4亿台,Mate和P系列同比增长超50%,5G手机发货690万台。在2019年中国市场,华为手机出货超1.4亿台,市场份额高达38.5%。目前中国大陆地区正在逐渐恢复内需,在全球需求内“升”外“冷”的情况下,华为将会更加重视中国市场,提高手机销量。
值得注意的是,苹果最新发布的iPhone SE 2平衡了iPhone8、iPhone 11、iPhone XR的设计和参数配置,但3299元起的售价是最低的,苹果产品京东自营旗舰店的数据显示,截至4月17日12:00,新iPhone SE的预约人数已高达36万+,离破40万仅一步之遥。对于三星、华为而言将是另一个劲敌。
来源:京东
在困难模式下,三星再现“反周期”操作,频频放大招!
成就三星在存储器上的领头地位,除了不断技术创新,其反周期投资的做事风格有很大的相关。当年遭遇2008年金融危机,三星持续扩大投资,在之后的几年里分别新建华城Fab16、中国西安等工厂,确保当时在NAND Flash市场上领先地位。
2020年“疫情”对全球经济以及产业链的冲击远远大于2008年的金融危机带来的影响,三星看重中国市场,再现“反周期”操作,不仅在中国大陆地区“疫情”高峰时期向受影响的中国供应商提供22亿美元援助,而且新工厂也宣布投产,并启动新的投资项目。
2020年3月三星中国西安二期一阶段工厂正式下线上市,主要生产第五代96层3D V-NAND芯片,满足中国市场当地客户需求,还通过韩国总部远销欧美、东南亚等地,用于全球满足不断增长的存储需求。为了进一步扩大产能,三星近期开工建设中国西安二期第二阶段项目,2021年下半年竣工,二期项目建成后将新增产能13万片/月,新增产值300亿元。
此外,三星平泽1号工厂计划将产线由96层V-NAND调整为128层V-NAND,新建成的平泽2号工厂也计划在2020年运营,将先建NAND Flash生产线,或用于投产128层3D NAND,再建设DRAM产线,大规模生产的时间尚未确定,而将于2021年完工后的西安二期二阶段有望将投产128层或192层 3D NAND。
此次疫情,世贸组织预计将导致2020年全球经济下降13%-32%,比2008年的全球金融危机带来的影响更为严重,全球产业和企业运营备受挑战。三星频频放大招,不仅仅是在艰难市况下稳固领先的市场地位,更是对中国企业快速崛起而提高警惕,因为在这个重资产、强周期,竞争激烈、价格跌宕起伏的存储市场一刻也不容轻视和怠慢。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.720 | USD | +3.79% |
西部数据 | 44.690 | USD | +1.68% |
闪迪 | 34.400 | USD | +5.55% |
南亚科 | 35.65 | TWD | -0.97% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.5 | TWD | +1.56% |
慧荣科技 | 53.510 | USD | +6.32% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.0 | TWD | -0.72% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 93.070 | USD | +3.40% |
宜鼎国际 | 238.5 | TWD | +2.36% |
创见资讯 | 101.5 | TWD | +1.50% |
威刚科技 | 85.7 | TWD | +2.39% |
世迈科技 | 17.450 | USD | +3.19% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.10 | TWD | +0.63% |
力成 | 109.0 | TWD | +0.46% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
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