编辑:Cynthia 发布:2023-04-11 11:43
存储市场至暗的Q1过去,上游原厂亏损进一步加剧。根据7日三星披露的业绩预告显示,三星Q1销售额同比下滑19%至63万亿韩元(约合494亿美元),环比下跌逾10%,营业利润同比暴跌96%至6000亿韩元(约合4.7亿美元),环比Q4下滑86%。预估含手机业务在内的MX部门营利最佳,存储业务为主的DS部门亏损介于3万亿-4万亿韩元(逾25亿美元),拖累三星整体业绩,重压下三星不得不加入减产阵营,一同改善存储供过于求的状况。
Q1淡季减产Q3旺季生效,Q2供需激烈博弈,存储市况预期升温
目前来看,供需双方仍处于激烈博弈的阶段。Q1是全年需求最淡的季度,来自终端的备货需求将会逐季增强,加上原厂Q1的大幅亏损和进一步减产的动作,那么下半年的备货旺季将正逢原厂Q1减产生效的时间节点,若目前减产决心和力度更大,下半年存储市况将更为积极。
毫无疑问,存储厂商将会争取在旺季改善亏损,下半年的运营情况是全年业绩表现的关键,原厂理应难以容忍旺季亏损比淡季还严重。并且从保守的时间维度来看,去年市况快速恶化至今年下半年长达一年之久,随着调整时间越长,客户库存水位回归正常,存储厂商对亏损容忍度下降,存储行情预期将随时间升温。
不过眼下需求仍然偏淡,消费终端的库存虽然有明显改善,但在价格下跌的情况下仍然不敢轻易备货,普遍持观望态度。那么为了促出货降库存,Q2供需博弈阶段存储行情处于小幅调整的磨底阶段。而行情磨底时长视实际需求而定,需求一旦回温,终端较低的库存水位也会带来回补库存的压力。总体来看,存储市场Q1至暗时期已过,好转的预期将会越来越强烈。
本周存储上游资源DDR整体维持小幅调整,DDR4 16Gb 3200/DDR4 16Gb eTT/DDR4 8Gb 3200/DDR4 8Gb eTT/DDR4 4Gb eTT分别下调至2.70/2.48/1.80/1.22/0.74美元。
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本周存储渠道SSD市场以PCIe SSD价格调整为主,渠道内存条价格延续整体下调。
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行业市场方面,市场继续关注上游动态,暂未有明显变化,本周大容量SSD价格小幅调整,行业内存条普遍下调。
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卡和U盘方面,部分大容量闪存卡和USB2.0价格继续下调,个别USB3.0价格略有下滑,整体需求未见好转。
本周嵌入式价格维持不变,Mobile终端库存普遍下降至正常水位,嵌入式存储行情有望率先出现转机。
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存储原厂 |
三星电子 | 77600 | KRW | -2.51% |
SK海力士 | 173300 | KRW | -4.94% |
美光科技 | 106.77 | USD | -4.61% |
英特尔 | 34.20 | USD | -2.40% |
西部数据 | 66.05 | USD | -3.32% |
南亚科 | 62 | TWD | -3.58% |
主控供应商 |
群联电子 | 710 | TWD | -6.08% |
慧荣科技 | 71.84 | USD | -1.99% |
美满科技 | 62.13 | USD | -4.77% |
点序 | 78.1 | TWD | -4.99% |
国科微 | 45.31 | CNY | -2.35% |
品牌/模组 |
江波龙 | 98.97 | CNY | +4.27% |
希捷科技 | 82.46 | USD | -1.17% |
宜鼎国际 | 283 | TWD | -4.71% |
创见资讯 | 87.4 | TWD | -3.43% |
威刚科技 | 96.2 | TWD | -6.15% |
世迈科技 | 16.92 | USD | -4.51% |
朗科科技 | 23.21 | CNY | -2.52% |
佰维存储 | 45.00 | CNY | -3.00% |
德明利 | 116.00 | CNY | -3.73% |
大为股份 | 10.05 | CNY | -1.37% |
封装厂商 |
华泰电子 | 64.6 | TWD | -4.44% |
力成 | 174 | TWD | -3.06% |
长电科技 | 24.54 | CNY | -3.95% |
日月光 | 146 | TWD | -3.31% |
通富微电 | 19.79 | CNY | -3.23% |
华天科技 | 7.37 | CNY | -1.99% |
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