编辑:Cynthia 发布:2022-10-11 11:47
经历需求急冻、库存飞涨的三季度后,存储原厂的减产动作成为业界关注的焦点话题。其中,铠侠10月起减产约30%;美光主动放缓存储供应,下调30%的资本支出及50%的晶圆设备支出;传SK海力士将大幅缩减资本支出,不过官方未予置评;三星暂无减产计划,但也称避免长期供应过剩。
跌跌不休的市况下,信心大于黄金,存储原厂释出维稳信号是给短期暴跌中的市场注入一定信心。但未见好转的宏观环境,给Mobile、PC和服务器等出货带来持续的挑战,加上仍未企稳的存储价格和居高不下的库存,导致终端及OEM按需补货动作小,备货积极性较低。即使原厂释放预期稳价,但存储供需失衡短期难有好转,行情企稳仍待原厂统一步调,将减产预期实际落地。
不过开学季令大陆消费市场有所回温,与线上消费密切相关的中国电商物流指数,9月数据升至年内次高108.1点,仅次于2月。存储to C的电商市场有回暖迹象,各大品牌也正在积极筹备两周后的双十一预售活动,四季度大陆消费市场或迎来绝地反扑。
本周上游资源Flash wafer普跌,DDR4 8Gb维持不变,其余规格各下调0.01美元。
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本周渠道PCIe SSD跌幅明显收窄,大容量SATA SSD仍在加速下跌,小容量8GB内存条在资源较为紧缺的情况下,价格维持不变。渠道大容量内存条还在降价,唯8GB内存条易缺货,主要是由于原厂先进制程优先作用于大容量DDR4,而小容量8GB制程较旧,产能供给和单位成本没有得到优化。整体来看,渠道市场较三季度的低谷期有所回温,询单和成交情况好转。
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本周行业512GB PCIe SSD下调0.5至37美元,行业8GB DDR DIMM下调0.5至20美元,其他价格不变。教育类等部分行业市场因地方财政赤字严重,相关采购需求萎靡不振,相较而言,工业相关存储需求在传统旺季期间表现平稳,但四季度行业市场整体需求收缩难言乐观。
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本周卡和U盘方面,OEM MicroSD 256GB U3价格下跌,其他产品价格保持稳定,成交和需求仍不见起色。
在上游NAND Flash资源持续降价以及终端需求疲软的两端影响下,本周嵌入式eMMC全线下跌。
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存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | -0.91% |
SK海力士 | 200000 | KRW | +1.57% |
铠侠 | 2058 | JPY | -0.82% |
美光科技 | 93.370 | USD | -1.54% |
西部数据 | 50.180 | USD | +0.68% |
闪迪 | 37.280 | USD | -1.48% |
南亚科技 | 42.55 | TWD | -0.70% |
华邦电子 | 17.75 | TWD | -0.56% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | -2.33% |
慧荣科技 | 63.700 | USD | -2.11% |
联芸科技 | 39.02 | CNY | +0.10% |
点序 | 57.9 | TWD | -0.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.14 | CNY | -1.72% |
希捷科技 | 112.740 | USD | +3.56% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | 0.00% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 92.5 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 17.640 | USD | -2.22% |
朗科科技 | 22.27 | CNY | -4.01% |
佰维存储 | 58.12 | CNY | -2.71% |
德明利 | 111.23 | CNY | -1.48% |
大为股份 | 14.13 | CNY | -2.69% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.15 | TWD | -0.80% |
力成 | 119.5 | TWD | +1.27% |
长电科技 | 32.63 | CNY | -0.79% |
日月光 | 142.5 | TWD | -1.72% |
通富微电 | 23.55 | CNY | -2.04% |
华天科技 | 8.90 | CNY | -1.22% |
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