编辑:AVA 发布:2020-09-20 15:50
本周是一个重要的时间节点,因为美国对华为的“禁令”在9月15日生效。在此之前,台积电、高通、英特尔、联发科等厂商纷纷表示将严格遵守相关国家和地区的法律法规,近期三星、西部数据、铠侠、美光、SK海力士等存储企业也均表示在未获得美国“许可证”之前,将无法供货给华为,使得业内人士对存储产业后续需求走向表示担忧。
据悉,9月上旬,三星、美光、SK海力士就透露出在美国对华为“禁令”生效后停止向华为出售零部件,并已经向美国提交了临时许可申请,正在等待审批。在“禁令”生效后,西部数据、铠侠也停供了华为,目前正在申请供货许可证,但尚不清楚确切的流程或时间表。
华为2019年半导体采购支出达208.04亿美元,稳居全球第三。因为华为是全球重要的智能型手机品牌厂,2019年以17.6%的占比全球排名第二,2020年Q2更是超越三星登上霸位,华为笔记本也在以惊人的速度快速成长,在中国市场的市占已达16.9%,排名第二,2020年更发布了多款笔记本新品,抢占笔记本第一梯队市场。
对于存储产业而言,存储芯片是手机、笔记本的核心组件,但其货源却几乎被三星、美光、SK海力士、西部数据、铠侠五大原厂所垄断,而且当前虽然长江存储、长鑫存储等企业的国产存储芯片分别在NAND Flash和DRAM技术上有所突破或推出品牌产品,但是以目前的产能规模和技术成熟度,尚无法供应华为如此庞大的采购需求。也就代表着,在美国颁发通行证之前,短时间内华为采购动作进入冷冻期。
其次,因为台积电无法供货华为,使得华为麒麟芯片无法生产,而英特尔、高通、英伟达等再无法获得供货许可证,核心的处理器供应也将难以维系,因此华为后续的业务将受到影响。据相关业内人士预估,华为2021年的全球智能型手机产量仅5000万台,年下滑幅度高达70%以上,若无法解决供应链问题,华为甚至有退出手机市场的风险。
再从另一角度分析,在科技领域,从来不缺新晋者。以手机市场为例,全球手机市场竞争激烈,排名前5的手机厂商之间的差距都在5%以内,尤其是排名前3名的三星、华为、苹果,差距更缩小到3%。在华为手机出货下滑之际,三星、苹果、OPPO、VIVO等其他手机厂商势必会提高产量抢占华为释放出来的市场份额,这一需求值得市场期待。
不过,倘若其他手机厂商不能填补华为释放的缺口,恐将冲击全球手机市场。智能型手机是存储产业重要应用市场,尤其是5G手机推动Mobile DRAM需求向8GB、12GB容量升级,以及NAND Flash需求向128GB以上容量提升,是存储产业需求的中坚力量,若全球智能型手机市场呈现明显衰退之势,对于存储产业的发展是极为不利的。
虽然美国对华为的“禁令”已生效,但是在大陆国庆假期旺季销售前仍有备货需求,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,近期部分存储产品价格仍保持涨势。不过,华为相关供应链企业申请美国供货“许可证”的进展,以及美国下一步的政策都是未知之数,仍需进一步密切观察相关事件动向对终端需求的影响。
存储原厂 |
三星电子 | 58100 | KRW | +1.57% |
SK海力士 | 249000 | KRW | +0.40% |
铠侠 | 2084 | JPY | +3.73% |
美光科技 | 119.840 | USD | +3.67% |
西部数据 | 57.410 | USD | +3.07% |
闪迪 | 44.210 | USD | +4.02% |
南亚科技 | 53.8 | TWD | +1.70% |
华邦电子 | 18.75 | TWD | +1.90% |
主控厂商 |
群联电子 | 526 | TWD | -0.94% |
慧荣科技 | 69.800 | USD | +4.24% |
联芸科技 | 38.93 | CNY | +3.87% |
点序 | 56.9 | TWD | +1.25% |
品牌/模组 |
江波龙 | 76.50 | CNY | +6.83% |
希捷科技 | 131.040 | USD | +2.96% |
宜鼎国际 | 237.5 | TWD | -0.21% |
创见资讯 | 102.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 94.7 | TWD | -0.73% |
世迈科技 | 19.370 | USD | +0.47% |
朗科科技 | 22.60 | CNY | +3.06% |
佰维存储 | 61.82 | CNY | +4.62% |
德明利 | 127.36 | CNY | +5.31% |
大为股份 | 16.47 | CNY | +7.23% |
封测厂商 |
华泰电子 | 41.40 | TWD | +0.98% |
力成 | 132.0 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 31.89 | CNY | -0.16% |
日月光 | 148.0 | TWD | +2.07% |
通富微电 | 23.61 | CNY | +1.50% |
华天科技 | 8.89 | CNY | +1.48% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2