编辑:Helan 发布:2020-03-14 19:41
从3月份开始,中国大陆地区“疫情”基本进入最后的防守阶段,同时企业和工厂复工的进度超乎预期和想象,预计到月底工厂复工率可恢复到80%以上,除武汉地区,4月份大陆其他地区的“疫情”将可终结,并恢复到以往的生活。
原本2020年首季是消费类产品新品旺季,也是刺激销售的最佳时期,然而受大陆“疫情”的影响,2月中国制造业PMI降至35.7%,创下自2005年以来的最低纪录,代工厂富士康也因为大陆工厂生产受阻,其母公司鸿海营收环比下降40%,创下2011年8月以来的新低。
不仅大陆制造业受创,消费类终端市场新品上市后产能供应不足,出货也减少了。据中国信息通信研究院数据,2月中国手机市场总出货量638.4万部,同比下降56%,国产品牌手机出货量 1310.8 万部,同比下降 14.7%,5G手机238万部,占比37.3%,包括华为、小米、OPPO、VIVO等品牌厂均受到了不同程度的影响,且未来几个月还将受到海外“疫情”的影响。
当下,“疫情”在海外呈现爆发式蔓延,韩国、日本、美国等纷纷升级防疫措施。从全球供应链来看,中国大陆已陆续复工,反而需要担心日、韩、美“疫情”对全球供应链的影响,尤其是影响半导体、显示面板等核心零组件的出口和全球市场供应。
在核心存储芯片市场,目前三星在韩国本土以及大陆地区的NAND Flash和DRAM生产暂无影响,SK海力士韩国清州、利川,以及大陆地区的无锡工厂等运营也均未受疫情影响,而且也没有下调产能的计划,但是因为“疫情”防控对人员出行、物流、交通等的管制,不仅全球供应不顺畅,同时也造成了全球市场需求降温。
目前的市况是,上游原厂供应短缺,导致对部分市场的产品涨价或限制供应,以至于下游企业采购成本增加,起初大部分商家不愿降价销售,以惜售为主。但随着“疫情”在全球爆发,全球经济增速减缓和需求降温,以及造成的资本市场动荡,部分商家不得不降价以寻求出货,尤其是对渠道市场影响较大,若这种市况持续发展,恐会导致市场不良反应,更不利于产业的发展。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.720 | USD | +3.79% |
西部数据 | 44.690 | USD | +1.68% |
闪迪 | 34.400 | USD | +5.55% |
南亚科 | 35.65 | TWD | -0.97% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.5 | TWD | +1.56% |
慧荣科技 | 53.510 | USD | +6.32% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.0 | TWD | -0.72% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 93.070 | USD | +3.40% |
宜鼎国际 | 238.5 | TWD | +2.36% |
创见资讯 | 101.5 | TWD | +1.50% |
威刚科技 | 85.7 | TWD | +2.39% |
世迈科技 | 17.450 | USD | +3.19% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.10 | TWD | +0.63% |
力成 | 109.0 | TWD | +0.46% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
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