十铨：维持2027年上半年供给可能进一步吃紧的看法不变

据台媒报道，十铨科技认为近期市场虽出现中国大陆地区存储颗粒流入、部分渠道库存水位升高等说法，但目前主要原厂产能仍受到长约及AI相关需求牵动，实际可取得的货源依旧有限，因此现阶段并未改变对后续缺货的判断，先前预期2027年上半年供给可能进一步吃紧的方向也维持不变。

IDC最新数据显示，2026 年 Q2 全球手持智能相机市场出货量超过 588 万台，同比增长 57%；销售额接近 157 亿元人民币，同比增长 50%。IDC预计，至 2030 年，全球手持智能相机市场出货量规模将会接近 4100 万台，五年复合增长率接近 20%。

高通官方表示小米、vivo、红魔、REDMI、OPPO、一加、Motorola、iQOO、荣耀等全球领先 OEM 厂商和智能手机品牌，将率先在其旗舰产品中采用第六代骁龙 8 超级至尊版和第六代骁龙 8 至尊版移动平台，其中第六代骁龙 8 超级至尊版官方宣传为“全球最快移动 CPU”。

三星电子宣布，已率先在高通骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 成功验证了其16GB LPDDR6内存，其输入/输出（I/O）速度高达10.7Gbps。三星表示，三星和高通自研发初期以来就紧密合作，这一成就证明其LPDDR6能够满足下一代移动平台的需求。

阿里巴巴将在芬兰和荷兰建设数据中心。此外，阿里巴巴将扩大在德国、法国和阿联酋的数据中心布局。

当地时间9月18日，德国慕尼黑第一地区法院第七民事庭就长江存储诉美光系列专利侵权案中的两起案件作出裁决，认定美光侵犯长江存储两项德国实用新型权，并颁发禁令，判令美光停止在德国销售相关侵权产品。这是自 2023 年 11 月双方专利战全面爆发以来，长江存储在全球范围内取得的首个实质性禁令胜利。

此次裁决涉及的两项德国实用新型分别为：
DE202020006166U1，名称为“三维存储器件的阶梯结构”（案件号 7 O 12615/25）；
DE202021004551U1，名称为“三维 NAND 存储器中字线接触的阻挡层”（案件号 7 O 12614/25）。

美东时间9月22日，美股三大指数收盘涨跌不一，纳斯达克指数涨0.45%报27244.28点，再创收盘历史新高；道琼斯指数跌0.36%报51863.69点；标普500指数基本持平报7764.64点。其中，半导体板块继续走强，费城半导体指数涨2.06%，创7月中旬以来收盘新高；存储芯片股集体飙涨，闪迪涨6.82%，美光科技涨5.00%，希捷科技涨4.85%，西部数据涨3.67%，SK海力士涨3.45%。大型科技股表现分化，特斯拉涨0.96%，英伟达涨0.66%，苹果涨0.23%，Meta跌0.63%，微软跌0.72%，谷歌跌1.07%，亚马逊跌1.34%。

华天南京集成电路先进封测产业基地二期二阶段建设项目封顶。项目于2026年5月正式启动桩基工程，历时4个月实现封顶，预计2027年一季度投入使用。

佰维存储公告称，公司及控股子公司广东芯成汉奇拟与东莞松山湖高新区管委会签订合作协议，投资建设晶圆级先进封测制造项目三期，总投资约45亿元，其中固定资产投资40亿元。项目不涉及新增用地，建设内容在原项目工业用地内完成。公司表示，本次投资系在原项目基础上的增资扩产，资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。

据业界消息称，华为Mate 90系列将不再提供20GB内存版本，顶配机型Mate 90 RS非凡大师将标配16GB内存。这一调整意味着，曾经在Mate 80 RS非凡大师上首发的20GB超大内存方案，由于内存成本持续高涨，在新一代旗舰上并未延续。

美国得克萨斯州州长Greg Abbott于当地时间9月21日下达指令：在监管机构完成针对高耗能数据中心接入本州电网的大规模审查之前，禁止州环境主管部门向数据中心核发新的建设许可。此外，加利福尼亚州州长Gavin Newsom也签署了七项法案，对快速扩张的数据中心行业实施监管，面对当地社区抵制人工智能相关建设项目激增的现状，新规针对用电成本、耗水量以及地方监管出台了全新约束条件。

海光信息发布 CPU1000 系列，这是其首款面向低功耗、嵌入式和端侧算力场景的轻量级处理器。该系列采用 C86 架构，主要面向边缘终端、工业设备、物联网节点以及机器人、机器视觉、智能制造等“物理世界”场景，标志着海光算力布局从数据中心进一步延伸至边缘与端侧。

平头哥公布倚天服务器CPU的规划，2027年将推出倚天720和倚天730两代服务器CPU，单核新能持续提升。未来，平头哥还将继续推出基于第二代自研核的倚天750，该芯片支持平头哥自研ICN片间互联总线协议，可与真武AI芯片通过ICN总线直接互联，进一步提升CPU与AI芯片的协同效率。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙最新表示，人工智能领域的支出热潮丝毫没有放缓的迹象，超大规模数据中心生态系统的支出已经翻了一番多，从去年的约3000亿美元增至今年的约7000亿美元，明年整个超大规模数据中心生态系统的投资额可能达到1万亿美元。他表示，这一激增正在促进经济增长，但也可能加剧通货膨胀。

高通宣布与谷歌展开合作，将骁龙® X Elite平台引入首批Googlebook笔记本电脑，将AI能力与Googlebook相结合，并内置Gemini Intelligence，可为用户主动提供个性化帮助。

阿里巴巴CEO吴泳铭在云栖大会上表示，当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。平头哥发布最强国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。平头哥AI芯片的年出货量将大幅提升。

9 月 22 日早盘，A 股存储概念个股整体表现偏强，多数延续上涨态势。截至 10:15，兆易创新涨 4.72%；香农芯创涨 1.33%，佰维存储涨 2.47%，江波龙涨 1.61%，德明利涨 1.68%，联芸科技涨 1.85%，长鑫科技涨 1.79%；大普微涨 0.09%，基本持平。

小米正式发布并开源全新一代MiMo大模型：全模态旗舰模型Xiaomi MiMo-V2.6-Pro、高效推理模型Xiaomi MiMo-V2.6-Flash，并同步上线MiMo-V2.6-Pro的超高速模式V2.6-Pro-Ultraspeed，以及MiMo Desktop桌面客户端正式版。

当地时间9月21日，美股三大股指集体收涨，纳斯达克指数再创收盘历史新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.71%，报52048.83点；纳斯达克指数涨2.26%，报27122.09点；标普500指数涨1.49%，报7764.70点。其中，大型科技股普遍收涨，Meta涨超11%，特斯拉、英伟达涨超2%，亚马逊、微软、谷歌涨超1%，苹果涨0.85%；半导体板块表现强劲，费城半导体指数涨超4%，ARM涨超17%，英特尔涨超12%，AMD涨近10%、市值首次突破1万亿美元，高通涨超9%；存储板块多数上涨，美光涨超2%，西部数据涨超1%，希捷涨超2%，SK海力士小幅上涨，闪迪小幅下跌。

阿里云栖大会嘉宾名单显示，刘大一恒已出任ATH 事业群 Token Foundry Qwen LLM 项目负责人，即千问大语言模型项目负责人。刘大一恒2020年取得四川大学计算机博士学位，2021年加入阿里巴巴，此后一直是通义千问系列模型的核心研发人员。