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西部数据NAND毛利转正,库存水位创三年半来新低

CFM闪存市场 财报分析 2024-01-29

西部数据公布2024第二财季(10月~12月)业绩,季度营收30.32亿美元,环比增长10%,同比下降2%;Non-GAAP下,经营亏损0.91亿美元,较上季度经营亏损4.43亿美元大幅收敛;净亏损2.10亿美元,净利润率-6.9%。

西部数据称,该季财务业绩超过此前Non-GAAP下的业绩指导预期,公司通过主动管理库存及积极控制成本,提高整个周期下的盈利能力。值得注意的是,该季西部数据NAND毛利率转正至7.9%,是过去一年来首次录得正数,并且库存水位进一步降至32.16亿美元,为2020年第三季度以来的新低。

数据来源:西部数据,图表制作:CFM闪存市场

按终端市场划分:

· 云业务季度营收为10.71亿美元,占总收入35%,环比增长23%,同比下降13%,季度增长主要由于数据中心客户的近线产品出货量增加以及定价改善,营收同比下降主因eSSD位元出货量下滑。

· 客户端业务营收为11.22亿美元,占总收入37%,环比减少2%,同比增长3%,NAND平均售价的环比增长被出货量的环比下跌所抵消,同比增长主要由于PC客户端SSD出货量增长带动。

· 消费者业务营收为8.39亿美元,占总收入28%,环比增长15%,同比增长6%,季度增长主要由于NAND Bit出货量的季节性增长强劲,但同比来看,NAND Bit出货量被ASP下降以及HDD出货量下跌所部分抵消。

按产品线划分:

· 闪存产品营收为16.65亿美元,环比增长7%,同比增长0.5%。Flash产品毛利率转正至7.9%,前季度为-10.3%。NAND Bit出货量环比减少2%,每GB平均单价环比增长10%。WD_BLACK Gaming SSD产品的营收创新高,其Bit出货量同比增长超过50%。

· HDD营收为13.67亿美元,HDD产品毛利率由上季度22.9%提升至24.8%,出货量环比增长14%,平均单价环比由112美元上升至122美元。

数据来源:西部数据,图表制作:CFM闪存市场

西部数据表示,该季度运营现金流支出0.92 亿美元,季度末公司现金和现金等价物总额为 24.81 亿美元。

库存方面,西部数据最新库存下降至32.16亿美元,前一季度为34.97亿美元,值得注意的是,西部数据库存金额降至2020年三季度以来的新低。库存周转天数由上季度的120天继续下降至115天。

数据来源:西部数据,图表制作:CFM闪存市场

西部数据预计,下季度营收落在32亿~34亿美元之间,Non-GAAP毛利率为22%~24%,经营费用在6.0~6.2亿美元之间,预计EPS在-0.1至0.2美元之间。

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