机构：2026年上半年全球XR头戴式设备出货量下滑39%

长鑫科技公司高管于2026年半年度业绩说明会上，就“报告期末合同负债规模环比下降”称，因一季度合同负债对应的客户订单在二季度集中交付并结转收入，上半年合同负债余额较一季度大幅回落，属于存储行业的正常渠道周转节奏。

联电8月合并营收250.44亿元（新台币，下同），环比增长5%，同比增长30.7%，创2022年10月以来新高；累计今年前八月合并营收1,786.59亿元，同比增长14.6%，续创同期次高。联电执行长王石表示，AI与非AI应用需求同步扩张，电脑、通讯及消费性电子需求维持稳健，其中，电源管理IC、感测器及微控制器需求强劲，预期第3季8吋厂产能利用率将大幅提升至约85%；12吋厂产能利用率也维持健康水准。

Omdia数据显示，2026年上半年，全球XR头戴式设备出货量同比下降38.7%，至190万台。尽管XR眼镜的市场接受度不断提升，但由于其市场基数仍然较小，相关增长不足以抵消XR头显设备出货量的大幅下滑。

据韩媒ChosunBiz援引业内人士消息，SK海力士1c DRAM的比重从今年第一季度的10%左右增长到第二季度的13%左右，预计第三季度将增长到24%左右，第四季度将增长到34%左右。预计明年第一季度1c DRAM占比将达到35%左右，首次超过1b（33%左右）成为主流工艺。此外，不同于三星自HBM4阶段开始应用1c DRAM，SK海力士出于优先考虑量产稳定性将在HBM4中采用成熟的1b DRAM，并在HBM4E中首次应用1c DRAM。

近日，江西庐优具身智能科技有限公司成立。企查查股权穿透显示，该公司由优必选等共同持股。该公司经营范围包含：人工智能应用软件开发，智能机器人的研发，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能硬件销售，智能机器人销售等。

据韩媒报道，韩国科学技术信息通信部（MSIT）已拨款3.85万亿韩元用于明年扩充GPU服务器。这笔款项将全部用于采购140个Vera Rubin NVL72服务器机架，单价预算275亿韩元。据悉，政府在制定预算时，已考虑到GPU短缺可能导致的价格上涨和设施成本。每个NVL72机架包含72个Rubin GPU和36个Vera CPU，总计10080个Rubin GPU。这与MSIT此前宣布的到2028年采购52000个先进GPU的计划是分开的。实际供应量可能会根据NVIDIA的供货情况略有不同。

鸿海公布8月营收9217.66亿元（新台币，下同），环比减少2.61%，同比增长51.98%，为历年单月次高纪录，仅次于今年7月；累计今年前8月营收6兆5111亿元，同比增长39.73%，创历年同期新高。鸿海表示，第三季AI需求继续成长，且ICT产品也进入下半年旺季，营运逐渐加温，目前公司对于第三季的能见度优于前月，整体表现可望优于市场预期，但仍需持续关注多变的全球政经局势影响。

华为何庭波近日发布韬定律第二篇论文，核心是通过逻辑折叠和三维混合键合缩短芯片内部互连，在提高晶体管密度的同时降低功耗。麒麟2026的芯片晶体管密度从约每平方毫米1.55亿提升到2.38亿个，跃升55%。在同等性能的测试条件下，对比前代平面架构麒麟9030 Pro，麒麟2026的NPU功耗下降66%，GPU功耗下降58%，CPU性能大核功耗下降41%，在晶体管数量暴涨的同时，完成同等工作的芯片工作温度更低。芯片从平面集成走向立体集成，工艺步骤、互连数量和制造复杂度同步提升。

华邦电子8月合并营收达273.09亿元（新台币，下同），环比增长2%，同比增长289.43%，受惠存储供不应求、报价大涨，营收连续九个月改写单月历史新高；累计今年前8月营收达1,521.78亿元，同比增长177.39%，创下同期新高。

据CFM闪存市场最新报价，

Flash Wafer：1Tb QLC 跌 1.89% 至 $26.00，512Gb TLC 跌 2.22% 至 $22.00，其他产品报价维持不变。

据韩媒援引业内人士消息，美国专利商标局（TPO ）于当地时间2日裁定长江存储（YMTC）的一项专利（注册号12,010,838，以下简称838号专利）无效。至此，美光科技向TPO提起无效宣告的19项长江存储专利中，已有7项被宣告无效。报道称，长江存储可能会就此无效宣告裁决提起上诉。此外，尽管美光公司七项YMTC专利（包括838号专利）被宣告无效，但在其向专利审判和上诉委员会提起无效诉讼的19项YMTC专利中，仍有12项被裁定有效。

9月7日，日韩股市集体高开。截至发稿，韩国综合股价指数（KOSPI）涨超2%，日经225涨超2%。个股方面，三星电子涨超3%，SK海力士涨超5%，铠侠涨超10%。

据CFM闪存市场数据，2026年二季度全球DRAM市场规模1470.24亿美元，环比增长55.9%，创历史新高。

具体来看，

三星二季度DRAM销售收入达591.18亿美元，环比增长54.7%，市场份额为40.2%，稳居第一宝座；

SK海力士二季度DRAM销售收入达384.34亿美元，环比增长37.6%，市场份额为26.1%，排名第二，DRAM价格涨幅被出货比重仍较高的HBM部分抵消，环比增幅低于其他厂商；

美光二季度（2026年3月-5月）DRAM销售收入达313.28亿美元，环比增长66.9%，市场份额21.3%，排名第三；

长鑫存储二季度DRAM销售收入达145.45亿美元，环比增长99%，市场份额已逼近10%，排名第四，主要是由于占据其供应比重主要份额的mobile LP4X/5X价格涨幅领跑其他应用市场，DRAM销售收入环比增幅位列第一；

南亚科技二季度DRAM销售收入为25.99亿美元，环比增长68%，市场份额1.8%；

华邦电子二季度DRAM销售收入为10亿美元，环比增长77.8%，市场份额0.7%。

据外媒援引知情人士消息，苹果在8月专门新增了一道验证流程，以确保折叠屏iPhone能够按照既定设计规格实现量产，直接推迟了既定的商业生产计划。受苹果严苛品质管控标准制约，折叠屏iPhone目前日产量仅为几百台，远不及大规模商业化出货所需的每日数万台水平。苹果及其供应商正全力推进产能爬坡，但若无法在短期内显著提升产量，该机型在正式开售时将面临渠道库存严重不足的局面。

据媒体报道，铠侠近日举行了半导体存储器及其他技术的技术说明会。铠侠计划通过专为人工智能工作负载设计的CXL模组提高NAND闪存的处理速度，取代部分DRAM。据悉，CXL模组能将数据读取所需时间缩短至传统产品的1/10以下，凭借高速读取数据，其性能可更加接近DRAM。铠侠指出，若将部分DRAM换成CXL模组，容量能提高至2倍、性能提升3成。

群联电子宣布，随着其首家欧洲本地实体在德国埃施博恩正式成立，进一步拓展其欧洲业务。同时，群联电子欧洲有限公司任命Ingvar Ersson为欧洲、中东和非洲区总经理兼总裁，Antony Zukowski为欧洲、中东和非洲区区域总监。Ersson 直接向 Phison 首席执行官 KS Pua 汇报工作。群联电子将优先考虑人工智能、超大规模计算、高性能计算和企业级市场机遇，同时提供本地化的销售、技术和市场支持，以便更好地服务于整个区域的客户。 

泰国政府已下令暂停49个数据中心项目的建设，等待针对该行业的新法规出台。泰国国家经济和社会发展委员会秘书长达努查·皮查亚南周五表示，由于政府正在制定针对现有数据中心以及即将开始运营的数据中心的新监管规则和条例，因此需要暂停。委员会预计将在一个月内公布针对数据中心企业的新规章制度。

字节与中兴联手打造的新一代豆包手机“努比亚NaviX Ultra”官宣将搭载长鑫速率高达10667Mbps的LPDDR5X内存，标志着国产10667Mbps高速LPDDR5X首次实现量产并正式商用落地。

据业界消息，美光计划在今年年底前将其HBM产能每月增加至多6万片晶圆。2025年美光的HBM月产量约为4万至5万片晶圆。知情人士透露，美光正在推进大规模的设施投资，以迅速提升其HBM4产能。到今年年底，该司将确保每月约10万片晶圆的HBM产能。为了确保这一产能，美光正在向多家HBM制造设备供应商增加采购订单。