日韩存储芯片股上涨

SemiAnalysis最新报告称，谷歌下一代张量处理器（TPU）将舍弃先前采用的台积电CoWoS先进封装，转向拥抱英特尔最新的EMIB-T封装技术。

7月3日，韩国KOSPI指数高开1.2%，报7739.75点；日经225指数则低开0.08%，报68676.06点。个股方面，截至发稿，三星电子涨4.2%，SK海力士涨0.37%，铠侠涨3.68%。尽管隔夜美股半导体板块大跌，但日韩主要存储芯片厂商今日早盘逆势走强，显示市场对行业短期波动存在分歧。

阿里云官网显示，AI原生数据库服务产品Databridge Agent将于2026年8月1日正式转商业化计费。

当地时间7月2日，美股三大股指涨跌互现。截至收盘，道琼斯工业指数涨1.14%，报52900.07点；标普500指数涨0.01点，报7483.24点；纳斯达克综合指数跌0.8%，报25832.67点。其中，大型科技股表现分化，AMD跌超4%，高通跌超3%，英伟达跌超1%，谷歌A、谷歌C分别跌0.36%、0.48%，苹果涨超4%，微软涨超1%，亚马逊涨0.4%；存储板块普遍收跌，闪迪跌超14%，希捷跌超10%，西部数据跌超9%，美光跌超5%。

据韩媒援引业内人士消息，三星电子晶圆代工部门近期调整了供货策略，优先处理现有客户的订单，并有选择地接受新客户的订单。在人工智能半导体市场扩张和全球科技巨头订单增加推动需求激增的情况下，限制接受新客户订单的数量。相关人士表示，现在的策略主要是专注于有把握的项目，而不是无条件接受所有客户订单。

据业界消息称，英特尔最新产能规划显示，将重启 13、14 代酷睿处理器复产工作，此后10-12-13-14 代全系英特尔 CPU 整体供货量会迎来明显放量，大批货源有望持续流入大陆市场，其中 10 代、12 代货源供给尤为充足，13 代与 14 代后续也能保持稳定海量供货。多家主板品牌和内存模组厂商在台北电脑展期间曾透露，受内存短缺与价格上涨影响，PC行业正重新押注 DDR4。

据知情人士透露，苹果已经要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，这一数字高于几个月前预计的700万至800万台。此外，苹果还向部分供应商透露，下半年新款iPhone的产量可能高达8500万台。

大为股份公告称，公司发布2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书，拟募集资金总额不超过1.09亿元，扣除发行费用后全部用于嵌入式存储器研发和产业化项目。

英伟达在一篇技术博客中表示，其全栈推理软件与NVIDIA GPU、CPU、网络和系统协同设计，并依托广泛的开源生态系统，持续提升硬件性能。在NVIDIA Blackwell平台上，该软件栈仅一个月就将 DeepSeek V4 型号的token成本降低了高达 5 倍。据介绍，英伟达软件栈主要通过连接生产运营、应用加速和基础架构访问三个层面来降低单 Token成本。当这些层级协同构成一套完整系统时，各项独立优化效果会叠加放大。多项技术叠加优化后，Blackwell平台单GPU的token吞吐量最高可提升20倍。

韩国三星电子高管团队近日造访联想集团总部。据知情人士透露，双方此次高层会晤的核心议题可能聚焦于存储芯片的供应保障、AI硬件的协同合作，以及探讨建立长期合作机制等事宜。

英伟达宣布推出全新AI基础设施合作模式，将通过“收入分成”与“信用支持”机制，与AI云服务商共建大规模AI工厂。英伟达表示，新模式将大幅缩短客户获取大规模AI算力的时间，以满足模型训练及Agent AI推理等需求，同时为英伟达创造与算力使用量挂钩的持续性收入。

据韩媒报道，三星电子计划在其Galaxy A18的4G和5G版本分别使用联发科和高通的产品作为处理器。业内人士透露，4G版本的相关组件的量产已经开始，5G版本的组件量产预计将根据高通的准备情况而定。据报道，三星计划从8月开始量产Galaxy A18 4G版成品。A18 4G版目前的月产量计划为：8月10万部，9月240万部，10月250万部。产品生产计划可能会根据市场情况进行调整。

据业界消息称，苹果公司正计划在今年下半年至2027年上半年期间，发起一项雄心勃勃的iPhone新品发布计划，预计将推出至少五款新机型。尽管目前整个科技行业正面临供应链零部件短缺的困境，但苹果仍决定加大折叠屏手机的出货量，超出市场此前预期。

小米集团合伙人、总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰表示，手机行业正在经历近十年以来最严峻时刻，失控的成本已经席卷了整个手机市场，而千元机毫无疑问受伤最严重。不少原先的千元机飘档，曾经的标配也变成稀有，OLED 屏、满级防水、高强度玻璃在千元机上越来越少见了。

据外媒报道，苹果公司正在与长鑫存储和长江存储就存储芯片供应问题进行谈判。报道称，如果谈判成功，苹果将考虑优先把这些公司的存储器应用于在中国销售的某些产品。

SK海力士将在韩国清州投资总计100万亿韩元，其中80万亿韩元（约合515亿美元）用于M17 NAND闪存生产工厂，20万亿韩元用于P&T7先进封装工厂。其中，M17 的建设计划于明年开始，目标是在 2029 年上半年投入运营。

据韩媒报道，华为计划于第四季度首次在韩国市场推出其人工智能（AI）加速芯片。华为韩国正在制定销售策略，目标是在即将到来的第四季度推出“Ascend”系列AI加速芯片以及搭载该系列芯片的“ Atlas 950 SuperPod”计算系统，并为此考虑各种本地化策略，例如启用独立品牌名称，以及制定针对韩国市场的定价和营销策略。

美光科技宣布与通用汽车签署一份战略客户协议（SCA），以此保障通用汽车大规模整车生产与交付所需的内存及存储平台能够获得长期稳定供应。除了协议中承诺的供货之外，美光科技和通用汽车还将继续在下一代汽车所需的关键存储器和存储技术方面展开合作。这份SCA是美光在上周2026财年第三季度财务电话会上提及的16份SCA之一。

据媒体报道，Meta正建立云业务，拟将多余的计算能力出售给外部客户。据悉，Meta正在考虑是提供对其基础设施上托管的人工智能模型的访问权限，还是出售对原始计算能力的访问权限。通过建立云业务，Meta可以利用其未使用的容量产生收入，该业务有望帮助公司收回其在人工智能基础设施方面投入。

今日早间，韩国股市开盘后，韩国交易所因KOSPI 200期货下跌5%启动KOSPI的熔断机制，程序化交易暂停5分钟。日本股市亦全线下挫。截至发稿，韩国KOSPI指数跌超3%，日经225指数跌超1%，铠侠跌超12%，SK海力士跌超7%、三星电子跌超6%。