美光：需求不是问题，供给才是命门

据韩媒报道，三星电子股东团体警告称，如果工会坚持非法罢工导致公司核心资产受损，该团体将对所有工会成员采取强有力的法律行动。声明称，即使不举行罢工，如果管理层为了规避短期威胁而签订不公平的、以营业利润为基准的绩效奖金协议，将依据《商法》对管理层提起“代表诉讼”，指控其严重侵犯股东的分红权利。此外，声明还表示，将立即对工会提起“不当得利返还诉讼”，追究其全部法律责任，因为工会获得了不公平的利益。

三星电子推出全新T7与T9 microSD卡，扩展旗下便携式存储产品阵容。其中，T7系列microSD主打日常扩充存储需求，适合轻度游戏玩家、中阶创作者与一般使用者，读取速度可达170MB/s，提供128GB、256GB、512GB与1TB四种容量选择；T9系列microSD专为追求高效能表现的使用者打造，适合游戏玩家与需处理大型数据档案及高效能工作负载的专业创作者，其读取速度最高可达200​​MB/s，并具备6重防护机制与高度设备兼容性，提供128GB、256GB与512GB三种容量规格。

工信部公布数据显示，据海关统计，一季度，我国出口笔记本电脑2940万台，同比下降11.8%；出口手机1.65亿台，同比下降1.5%；出口集成电路850亿个，同比增长13.4%。

据工信部公布数据显示，一季度，我国手机产量3.45亿台，同比增长0.6%，其中智能手机产量2.98亿台，同比增长6.9%；微型计算机设备产量7202万台，同比下降8.4%；集成电路产量1272亿块，同比增长24.3%。

美光CEO Sanjay Mehrotra 近日表示，随着推理规模扩大，Token 需求持续攀升，而Token 生成速度依赖更快、更大容量的存储。目前面临的核心矛盾不在于需求或定价，而是供给本身极度紧张且无法快速扩产。传统服务器与AI服务器的需求均保持强劲，但同时受到DRAM 和NAND 供应紧张的制约。

亚马逊CEO Andy Jassy近日公开表示，AI是我们这一生中最大的技术变革，市场不应对公司庞大的AI 投资感到担忧，反而应将其视为长期成长的关键基础。他强调，投资规模正反映机会之大，我们必须在能够变现之前，先投入资本与现金。数据中心与基础设施建设往往需要提前数年投资，才能逐步转化为营收来源。

南亚科技4月自结合并营收254.91亿元（新台币，下同），环比增长40.29%，同比增长717.33%，单月首度突破250亿元关卡，并连续6个月创历史新高；累计1-4月合并营收745.78亿元，同比增长623.58%，创同期新高，并已超越2025年度总营收。

展望第二季，南亚科技此前预计DRAM产品平均售价可望高于第一季水准，涨幅将达两位数水准；此外，今年供给无法满足客户需求，预期明年也将有类似情况。

Anthropic 宣布，与黑石（Blackstone）、赫尔曼与弗里德曼（Hellman & Friedman）以及高盛（Goldman Sachs）等多家企业共同成立一家新的AI服务公司。新公司将与各行业的跨领域中型公司合作，将 Claude 引入其最重要的业务运营中。Anthropic 应用 AI 工程师将与新公司的工程团队共同合作，构建 Claude 定制解决方案，并为客户提供长期支持。

据韩媒报道，三星、SK 海力士和美光正在加速 DDR6 内存的开发，已要求基板供应商准备设计，目标是准备测试样品，以便在 DDR6 接近大规模生产之前做好准备。据JEDEC 路线图信息显示，DDR6 速度最高可达 17.6 Gbps，大约是 DDR5 计划上限的两倍。商用 DDR6 内存预计将在 2028 年至 2029 年左右推出。

闪迪公布2026财年第三财季（截至2026年4月3日）业绩，Non-GAAP下，季度营收59.5亿美元，环比增长97%，同比增长251%；毛利润率78.4%，环比增长27.3个百分点，同比增长55.7个百分点；经营利润42.18亿美元，环比增长272%；净利润36.75亿美元，环比大增280%。该季度闪迪营收超预期增长主要得益于客户结构向高价值客户倾斜（数据中心业务增长 233%）以及价格上涨。

苹果第二财季（截至3月28日）营收1,111.8亿美元，同比增长17%，高于市场预估的1,096.6亿美元；净利润295.8亿美元，同比增长19%；第二财季每股收益2.01美元，上年同期1.65美元，预估1.96美元。该季度iPhone收入569.9亿美元，同比增长22%，低于市场预估的572.1亿美元。苹果在美洲（同比增长12%）和欧洲（同比增长14.7%）的销售表现不佳，但大中华（同比增长28%）和其他亚洲地区（同比增长25%）出色。

微软2026会计年度第三季(1-3月)营收同比增长18%至828.86亿美元；净利润317.8亿美元，同比增长23%；其中，智能云 (含Azure)营收346.8亿美元，同比增长30%。该季度微软资本支出为319亿美元，同比增长49%。微软财务长Amy Hood于财报电话会议上预测，4-6月营收867-878亿美元，2026会计年度(截至2026年6月底为止)资本支出将同比增长61%至1,900亿美元，零组件价格上升将带来250亿美元的冲击。

日月光投控财务长董宏思于法说会上表示，AI浪潮强劲，先进封测增长动能明显优于预期，再次上调今年先进封测业务展望，预估今年相关营收将突破35亿美元，调幅约一成，并较去年同期翻倍。为应对市场需求，日月光投控再次调升今年资本支出，由此前的70亿美元，提高至85亿美元，增幅超20%。

Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊在财报电话会上表示，面对庞大的订单和激增的客户需求，Alphabet仍面临算力瓶颈。若能满足全部需求，云业务收入会更高。我们正积极应对这一阶段，持续加大投资，且拥有完善的长期规划框架。

联发科今日在法说会上发表第二季度展望，预计单季营收为新台币1402~1492亿元，环比持平至减少6%，同比减少1~7%，毛利率预计46% ± 1.5%。展望全年，预期美元营收年成长中至高个位数百分比。手机业务第一季营收环比下滑17%，第二季客户对短期需求仍偏谨慎，联发科预期手机业务营收将呈现季减。

谷歌母公司Alphabet首席财务官阿纳特・阿什肯纳齐在财报电话会上表示，将2026年全年资本支出指引区间上调至1800亿至1900亿美元，此前预期为1750亿至1850亿美元，新增3月完成的Intersect收购相关投资。他表示，在人工智能领域的投资正带来强劲增长，谷歌云创纪录的收入与订单储备增长、谷歌服务的优异表现均印证了这一点。展望未来，这些优异业绩坚定了其投入所需资本、持续把握人工智能机遇的决心。预计2027年资本支出将较2026年大幅增长。

4月30日，长安启源发布调价公告。受全球车规级芯片成本大幅上涨影响，自2026年5月7日起生产的长安启源Q07天枢智能激光版车辆官方指导价上调3000元，5月7日0时前生产的车辆按原价格执行。

Meta发布了截至3月31日的2026年第一季度财报。财报显示，Meta第一季度总营收为563.11亿美元，同比增长33%；净利润为267.73亿美元，同比增长61%。公司预计第二季度营收580亿美元至610亿美元，预估595.6亿美元。Meta预计全年资本支出将在1250亿至1450亿美元之间，高于之前预测的1150亿至1350亿美元。Meta CEO Mark Zuckerberg表示，旗下各项应用业务保持强劲增长势头，并发布了来自Meta Superintelligence Labs的首个模型，公司正按计划把个人超级智能带给数十亿人。
 

谷歌母公司Alphabet发布2026年第一季度财报。报告期内，公司营收1098.96亿美元，同比增长22%，是公司连续第11个季度实现两位数增长；净利润625.78亿美元，同比增长81%。财报显示，谷歌云业务营收同比增长63%至200亿美元，积压订单环比几乎翻倍，超过4600亿美元；谷歌服务营收增长16%，达到896亿美元，主要得益于谷歌搜索及其他业务增长19%，其中谷歌订阅、平台和设备业务增长19%，以及YouTube广告增长11%。

寒武纪发布2026年第一季度财务报告。2026 年第一季度，公司实现营业收入28.85亿元，同比增长159.56%；归属于上市公司股东的净利润为10.13亿元，同比增长185.04%。业绩变动主要因人工智能行业算力需求攀升，公司凭借产品竞争力拓展市场，推动应用场景落地，收入同比大幅增长。