一季度的存储市场无疑是惨淡的,疲软的市况令DRAM和NAND Flash价格连续大跌,从去年四季度到今年一季度,存储原厂收入大幅下滑,且累计亏损已超过100亿美元。
存储市场规模也在去年四季度下跌的基础上进一步萎缩,据CFM闪存市场数据显示,2023年一季度全球NAND Flash市场规模环比下跌18%至85.94亿美元,DRAM市场规模环比下跌22%至95.27亿美元;整体一季度存储市场规模为181.21亿美元,环比下跌20%,同比下跌57%,创2016年三季度以来新低。
一季度全球NAND Flash市场规模85.94亿美元,环比减少24%
因NAND Flash bit出货量环比有增长,三星、铠侠、美光在一季度的NAND Flash收入跌幅要小于其他原厂,但也无法弥补价格上的下跌,总体营收在去年四季度的基础上继续下滑,但跌幅有所收敛。一季度全球NAND Flash市场规模85.94亿美元,环比减少24%。
具体来看,
三星一季度的NAND Flash销售收入达29.35亿美元,环比减少17.3%,市场份额为34.2%。
铠侠一季度的NAND Flash收入为18.53亿美元,环比减少5.8%,市场份额为21.6%。
SK海力士(包括Solidigm)一季度NAND Flash收入13.18亿美元,环比减少25.2%,市场份额为15.3%。
西部数据一季度NAND Flash业务收入为13.07亿美元,环比下跌21.1%,市场份额为15.2%。
美光一季度NAND Flash营收8.85亿美元,环比下滑19.8%,市场份额为10.3%。(注:因美光财报统计月不同,此处为2022年12月-2023年2月业绩。)
一季度全球DRAM市场规模95.27亿美元,环比减少21.6%
DRAM供过于求市况仍然持续,一季度全球DRAM市场总体规模跌破100亿美元,仅为95.27亿美元,环比减少21.6%,同比减少60.2%。不过值得注意的是,美光在一季度的DRAM收入首次超过SK海力士,跃居第二位。
具体来看,
三星一季度DRAM销售收入达40.65亿美元,环比减少24.8%,市场份额为42.7%。
美光一季度DRAM收入为27.22亿美元,环比下跌3.8%,市场份额为28.5%。
SK海力士一季度DRAM收入达23.15亿美元,环比减少32.1%,市场份额为24.3%。
南亚科技一季度DRAM收入环比减少16.4%至2.12亿美元。
华邦电子一季度DRAM收入环比减少6.5%至1.01亿美元。
从2022年下半年开始的此轮存储行业的下行周期,在深度和广度上影响都是近十几年来最严重的一次,也对存储原厂造成了巨大的运营压力。在主观情绪上,作为供应方的存储原厂已经不堪重负,步调一致地选择减产、降低资本支出以调整供需关系,并有着强烈的涨价意愿。
与此相对,终端市场库存已逐渐降至健康水位,但需求迟迟未见回暖,终端采购需求并不急迫且十分谨慎,因此最终呈现出供需双方博弈吃紧,而原厂略占下风的局面。但此次美光事件在一定程度上改变了供应格局,或将加速三季度存储行情的回稳,尤其随着三季度各大PC、智能手机厂商即将发布新机,国内服务器市场也将迎来交付,在原厂推动减产逐渐奏效加上库存消耗,三季度行情回稳有望得到足够支撑。
存储原厂 |
三星电子 | 63500 | KRW | -0.47% |
SK海力士 | 270500 | KRW | -2.87% |
铠侠 | 2418 | JPY | -5.10% |
美光科技 | 122.290 | USD | +0.45% |
西部数据 | 66.080 | USD | +0.46% |
闪迪 | 46.410 | USD | +0.43% |
南亚科技 | 48.45 | TWD | -4.25% |
华邦电子 | 19.15 | TWD | -3.04% |
主控厂商 |
群联电子 | 478.0 | TWD | -3.24% |
慧荣科技 | 74.810 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 41.79 | CNY | -0.81% |
点序 | 52.3 | TWD | -3.15% |
品牌/模组 |
江波龙 | 84.57 | CNY | -1.43% |
希捷科技 | 149.440 | USD | -1.65% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | -1.22% |
创见资讯 | 120.0 | TWD | +4.80% |
威刚科技 | 93.6 | TWD | -2.80% |
世迈科技 | 20.870 | USD | +3.32% |
朗科科技 | 24.00 | CNY | -0.70% |
佰维存储 | 65.67 | CNY | -0.95% |
德明利 | 120.90 | CNY | +2.20% |
大为股份 | 19.21 | CNY | -4.05% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.20 | TWD | -2.92% |
力成 | 134.5 | TWD | -1.47% |
长电科技 | 33.37 | CNY | -0.48% |
日月光 | 147.0 | TWD | +2.08% |
通富微电 | 25.23 | CNY | -0.63% |
华天科技 | 9.95 | CNY | -1.39% |
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