日圆升值、IDM委外加速封测产业成长率优于半导体

存储器 中国闪存市场 Helan 2010-08-23 10:43

继欧美厂商之后，随著日圆升值，日系整合元件(IDM)大厂渐渐接受外包的可行性，预期未来欧、美、日等IDM厂将加速后段委托专业封测厂代工。封测厂龙头日月光引用研究机构资料，预测到2014年封测总需求(来自IDM厂及无晶圆厂)中将52%来自于外包，其中IDM封测需求中将有43%的比重会委外，这就是封测产业成长性优于半导体产业的主因。

日月光主管表示，半导体产业的供应链中，芯片设计产值占了40%，而晶圆代工、封测等制造产值则占60%。芯片设计的经营模式为注重智财权和人力资源，属于高获利、高附加价值产业；制造代工业属资本支出密集，获利相对较低，附加价值自然也相对低。因此，对IDM厂而言，加强高附加价值的芯片设计业务，而将低获利、低附加价值的制造业务委外代工，逐渐成为趋势。

日月光分析，过去美国IDM厂外包最为积极，希望将有限的资源集中于高附加价值的的芯片设计业务方面。其次是欧洲IDM厂如恩智浦(NXP)、意法半导体(STM)和英飞凌(Infineon)等接棒，自2006~2007年开始转变策略，对后段委外的意愿大增。至于日系IDM厂对于委外释单的态度向来谨慎，释出的速度相对也慢，尤其是在逻辑IC方面。不过，近年在日圆升值下，经营压力大增，日系IDM厂也逐渐接受委外的可行性。

日月光引用市调机构研究报告指出，2009年半导体封测总需求(TAM)为380亿美元，2010年将成长至460亿美元，年增率达21%，到2014年封测总需求将成长至600亿美元，2009~2014年的复合成长率为9%，而半导体整体产业同期的年复合成长率均为9%，显示两者同步关系。

但若从封测委外(SAM)的角度来看，其主要订单来自于IDM厂以及无晶圆厂(Fabless)。据资料显示，2009年封测外包金额为170亿美元，占总封测需求的比重45%；其中IDM厂占110亿美元，其余则来自于无晶圆厂，IDM委外占其封测需求的比重约36%。该机构也预估2014年封测委外需求会成长至310亿美元，其中来自于IDM的订单预估为210亿美元，占其自身封测需求的43%，值得注意的是，届时整体封测总需求中，将有52%来自于IDM委外，这也是IDM委外释单比重首度超越一半。

整体而言，自2009~2014年之间，封测外包金额的年复合成长率将达12%，高于整体半导体成长率9%，因此IDM厂释出委外订单将成为未来封测厂的成长动能之一。但日月光主管也强调，IDM厂生意并不好做，因为IDM厂本身拥有封测产能，与专业封测厂形成既竞争又合作的关系，因此封测厂和IDM客户之间就必须建立互信互利的基础。

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简讯快报

⊙3小时前 11:44

龙芯中科董事长、总经理胡伟武在业绩会上表示，公司第五代微结构桌面CPU 3B6600已于2026年第二季度交付流片，预计今年四季度回片。7A3000已于2026年第三季度交付流片，预计2026第四季度回片，3A6600低成本版预计今年四季度完成设计。

⊙3小时前 11:14

海关总署发布最新数据，今年前 10 个月，我国货物贸易进出口 44.81 万亿元，同比增长 20%，保持强劲增长态势。其中，出口 25.99 万亿元，增长 17.6%；进口 18.82 万亿元，增长 23.6%。具体来看，10月我国集成电路出口 395.94 亿美元，同比增长 137.1%。汽车出口 196.92 亿美元，同比增长 37.6%；手机出口 175.69 亿美元，同比增长 13.2%。

⊙4小时前 10:29

香农芯创在互动平台表示，其自主品牌“海普存储”以深度服务国家大数据产业为出发点，围绕国产化、定制化路线，已完成企业级DDR4、DDR5及Gen4eSSD产品的研发，已在国内部分主要服务器平台完成认证、适配，产品性能优异，已进入大规模销售阶段，海普存储目前通过委外方式进行生产。

⊙4小时前 10:22

谷歌将推出两款新型张量处理器（TPU）芯片TPU8tx和8iMax，以满足不同AI应用需求。其中，TPU8tx面向政府机构及受监管行业的保密计算需求，并与AMD芯片协同工作；TPU8iMax主要面向需要长上下文窗口的AI应用，通过将两颗TPU芯片封装在一起提升算力和内存容量。谷歌芯片负责人AminVahdat表示，两款新产品预计将于明年推出。

⊙5小时前 09:21

当地时间11月9日，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数涨2.15%，报52389.75点；纳斯达克指数涨2.74%，报25253.14点；标普500指数涨2.35%，报7549.94点。其中，大型科技股多数收涨，AMD涨超13%，高通涨超3%，亚马逊、微软、苹果涨超2%，谷歌A涨超1%，谷歌C涨0.73%，英伟达跌超4%；存储板块普遍收涨，西部数据、希捷涨超9%，美光、闪迪涨超6%，SK海力士涨超5%。

⊙20小时前 18:38

宏碁公布10月营收263.9亿元（新台币，下同），创下5年同期新高，累计1-10月营收2,759.4亿元，创13年新高，其中个人电脑、桌上型电脑、Chromebooks均呈现同比增长。

⊙21小时前 17:32

据韩媒报道，三星电子的半导体蚀刻工艺配方已外泄至美国半导体设备商泛林半导体（Lam Research）的韩国分支机构。泛林半导体为三星电子产线提供蚀刻、沉积等设备，按双方协议，仅可在约定范围内获取用于设备维护与性能优化的产线监控数据。经核查，泛林半导体韩国分公司通过不当申请，多次取得三星电子未授权对外提供的工艺配方独立文件。三星电子于今年下半年发现该事件，总部层面已将其定性为重大技术泄露，并予以严肃处理。

⊙23小时前 14:52

群联电子执行长潘健成在近日法说会上表示，今年第四季至明年第一季受消费市场疲弱影响，NAND及模组价格可能持平或小幅上涨。潘健成预期，农历年后中国AI需求升温，将进一步拉升NAND闪存需求，Flash供应将会极度紧缺，群联必须尽可能备足能买到的货。目前群联对2027年需求目标的达成率已超过7成，11月他将亲自拜访各地供应商，确保未来供货。

⊙昨天 11-09 14:37

兆易创新与安波福签署战略合作协议。根据协议，双方将在智能座舱、智能驾驶及车身控制等核心汽车应用领域展开合作，重点围绕车规存储等产品开展导入与验证工作，并推动相关产品在未来车型上的量产应用。

⊙昨天 11-09 14:15

阿里云今日上调Token Plan个人版订阅额度，Lite、Essential、Standard三档套餐月费不变，月度额度提升约74%至78%。具体来看，Lite套餐额度由1.15万Credits提升至2万Credits，月费39元；Essential套餐额度由2.55万提升至4.5万Credits，月费79元；Standard套餐额度由4.5万提升至8万Credits，月费139元。

⊙昨天 11-09 11:57

创见与威刚近期先后就DRAM供应发出警讯。创见表示，目前DRAM供应不足，取得数量无法满足部分客户订单，DDR3、DDR4与DDR5均出现缺货，其中DDR5最为吃紧；该司主要仰赖三星供货，正积极争取配额，并预期明年第一季可取得的供应量将低于今年第四季；威刚则在法说会上指出，受年底库存结算影响，客户采购态度转趋保守，预计第四季营收较第三季略减，但对明年DRAM供需仍维持偏紧看法，认为供货缺口可能扩大，价格有望维持韧性。

整体来看，AI服务器、企业级存储与终端AI需求持续吸走原厂产能，通用型DRAM供给持续受限，模组厂正通过争取原厂配额、锁定长期合约与选择性配置出货来应对供应压力。

⊙昨天 11-09 11:52

京元电子公布10月营收44.26亿元（新台币，下同），环比增长8.72%，同比增长29.47%，改写单月历史新高。展望第四季，法人预期，受惠AI芯片测试需求持续强劲，本季营收可望呈高个位数至双位数百分比环比增长，续创历史新高；2027年随着美系GPU大厂新一代平台、ASIC等新产品陆续放量，整体营运成长力道可望优于今年。

⊙昨天 11-09 11:49

华邦电子持续推进高雄厂扩建及制程升级，其总经理陈沛铭近日表示，14纳米制程将分为不使用及使用极紫外光（EUV）的两代技术，若开发顺利，预计2030年导入EUV。目前华邦电子已派员工赴ASML受训、试跑及量测，为后续制程导入做准备。ASML承诺约两点后可向华邦电子供应首台EUV，后续机台按照现在交期需要约三年半。

⊙昨天 11-09 10:09

据外媒报道，字节跳动考虑扩大在巴西东北部的数据中心项目，以进一步巩固其在拉丁美洲算力基础设施建设领域的领先地位。目前字节跳动正物色开发商，负责巴西塞阿拉州佩森工业港数据中心项目的二期建设，其建设规模将超过塞阿拉州目前在建的 100 亿美元、300MW 项目。

⊙昨天 11-09 10:02

此前，外媒引述知情人士透露，台积电正应英伟达要求，研拟生产新一代3D DRAM，可能打破长期专注逻辑晶片代工的经营模式。然而近日，据媒体报道，台积电对此表示，不评论市场传闻或臆测，公司始终专注于专业的晶圆代工，未来也将持续成为全球逻辑集成电路产业值得信赖的技术与产能供应商。

⊙昨天 11-09 09:40

据外媒援引业内人士消息，特斯拉已将用于人形机器人Optimus的下一代芯片“AI6”中安装的LPDDR6的容量从216GB调整为144GB。由于LPDDR也被用于AI服务器，内存采购竞争日益激烈，难以获得大规模生产所需的足够数量。据悉，此举旨在确保大规模生产所需的零部件数量，并通过降低每个机器人的内存容量来减轻成本负担。马斯克预测，内存容量的减少不会对Optimus的性能产生显著影响。因为，对于机器人性能来说，数据交换带宽比总内存容量更为重要，容量虽然减少三分之一但带宽仍保持原计划。然而，这并非量产产品所证实的结果，而是特斯拉在设计过程中做出的判断。实际性能预计将在AI6和Optimus投入量产后得到验证。

⊙11-05 21:07

据外媒报道。美光已暂停并基本停止位于中国台湾桃园市、投资约45亿美元的存储芯片工厂（桃园Fab 11E）建设。此次暂停与当地持续发酵的劳资纠纷直接相关。

⊙11-05 20:58

AMD公布2026年第三季度财报：营收133.77亿美元，同比增长45%，环比增长16%，创季度新高；GAAP净利润24.28亿美元，同比增长95%；Non-GAAP净利润34.71亿美元，同比增长77%，摊薄每股收益2.09美元，高于市场预期。

其中，数据中心业务收入85.46亿美元，同比增长97%，环比增长27%，占总营收约64%，主要受EPYC服务器CPU和Instinct MI450系列GPU需求拉动；客户端与游戏业务收入37.22亿美元，同比下降8%，其中游戏业务收入同比下降40%；嵌入式业务收入11.09亿美元，同比增长29%。

展望方面，AMD预计2026年第四季度营收约170亿美元，按区间中值计算同比增长约66%、环比增长约27%，高于市场预期；预计Q4数据中心AI业务收入将首次超过服务器CPU业务收入。

⊙11-05 20:53

华勤技术公告称，其全资子公司合肥勤合拟与晶合集成、合肥建投共同向晶奕集成增资91亿元，其中公司全资子公司拟出资10亿元。增资完成后，合肥勤合持有晶奕集成9.01%股权，晶奕集成将成为公司参股公司。晶奕集成系晶合集成四期项目建设主体，重点布局40纳米及28纳米CIS、OLED及逻辑等工艺，产品可广泛应用于OLED显示面板、AI手机、AI电脑、智能汽车及人工智能等领域。

⊙11-05 20:52

宏碁公布2026年前第三季度财务数据，单季营收918.22亿新台币，同比增长25.1%、环比增长7.6%；毛利润109.62亿新台币，同比增长33.9%、环比增长13.0%，毛利率达11.9%；归母净利润21.35亿新台币，同比激增92.3%，基本每股收益为0.71新台币。截至期末，公司资产负债率为66.12%。

与此同时，宏碁宣布重要人事调整：薄占平将接替董事长陈俊圣兼任的首席运营官（COO）职务，徐瑞庆则出任企业首席技术官（CTO）。