DRAM厂成本结构

据韩媒援引知情人士消息报道，特斯拉的高级采购主管预计将于本周访问三星，商讨提高2纳米AI6芯片的代工厂产量。在去年每月1.6万片晶圆的投片量基础上，增加约24,000片晶圆的产能。

龙旗科技近日披露，位于南昌制造基地的PC生产线已完成设计建设，该产线按照PC业务全价值链与全流程标准打造，可满足大规模柔性制造需求。公司预计2026年AI PC业务将进入规模化出货阶段。龙旗科技是全球领先的智能产品ODM服务商，从事智能手机、平板电脑等智能终端领域，服务于全球头部消费电子品牌，已于2026年1月完成港股主板挂牌上市，并于2月正式获调入沪深港通标的名单。

今日（3月4日）全球存储板块分化显著。其中，A股逆势走强，德明利、佰维存储双双封板涨停，强势领涨板块，江波龙涨超10%，朗科科技、普冉股份等个股亦纷纷走强，涨幅居前。

支撑A股存储板块走强的背后是个股亮眼业绩与行业高景气共振，佰维存储昨日披露2026年1-2月业绩预告，预计期内业绩上涨。从行业层面来看，存储芯片正处于新一轮涨价周期，全球存储已步入卖方市场，全年价格上行趋势明确。

与A股逆势走强形成鲜明对比的是，海外市场存储相关板块集体承压。韩股KOSPI指数大跌12.06%，三星电子大跌11.74%、SK海力士大跌9.58%；台股加权指数亦大跌4.35%，台积电跌3.62%，上述市场走低均受中东避险情绪蔓延及行业周期担忧的双重影响。

中国信通院2026年1月国内手机市场运行分析报告显示，2026年1月，国内市场手机出货量2286.6万部，同比下降16.1%，其中，5G手机1987.0万部，同比下降15.9%，占同期手机出货量的86.9%。2026年1月，智能手机出货量2069.6万部，同比下降15.6%，占同期手机出货量的90.5%；智能手机上市新机型32款，同比增长28.0%，占同期手机上市新机型数量的86.5%。

苹果3月3日发布搭载M5系列芯片的新款MacBook Air和MacBook Pro，芯片架构迎来重大升级。
MacBook Air搭载M5芯片（10核CPU/10核GPU），每个GPU内核集成神经网络加速器，AI任务处理速度较M4提升最高4倍，统一内存带宽达153GB/s。
MacBook Pro首发M5 Pro/M5 Max芯片，首次采用Apple融合架构，将两颗晶粒合为单片系统。均配备18核CPU（6颗超级核心+12颗性能核心），M5 Pro最高20核GPU，M5 Max最高40核GPU。AI峰值性能较前代提升超4倍，图形性能最高提升35%，M5 Max统一内存带宽达614GB/s。

美光近日在业界率先出样单模组256GB的SOCAMM2内存条，为当前全球最大容量的低功耗服务器内存模组 。该产品采用全球首个单芯片32Gb LPDDR5x DRAM Die，功耗和占用面积仅为传统RDIMM的三分之一 。借助该模组，8通道服务器CPU单颗内存容量可达2TB，能处理更大的上下文窗口，满足复杂AI推理需求。

今日存储芯片板块盘初拉升，截至发稿，佰维存储涨停，江波龙涨超12%，德明利涨超9%，朗科科技、普冉股份、恒烁股份、香农芯创等跟涨。消息面上，佰维存储发布业绩预估，预计1-2月净利润同比增长9-10倍。

当地时间3月3日，英特尔宣布董事会已选举Craig H. Barratt为董事长，任命将于5月13日公司年度股东大会后生效，他将接替即将从董事会退休、不在年度股东大会寻求连任的Frank Yeary。Barratt于去年加入英特尔董事会，曾执掌被高通收购的Atheros Communications，并曾在Alphabet Inc. 旗下谷歌担任要职。他还曾担任初创公司Barefoot Networks的首席执行官，该公司2019年被英特尔收购。

佰维存储披露业绩预告，公司受益于高景气度的存储周期，经初步核算，2026年1月-2月预计实现营业收入40亿元至45亿元，同比增长340.00%至395.00%；实现归属于母公司所有者的净利润15亿元至18亿元，同比增加 921.77%至 1086.13%；预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润13.5亿元至16亿元，同比增加836.65%至973.07%。

当地时间3月3日，美股三大股指集体收跌。截至收盘，道琼斯指数跌幅0.83%，收于48501.27点；标普500指数跌幅0.94%，收于6816.63点；纳斯达克指数跌幅1.02%，收于22516.69点。其中，大型科技股表现分化，微软涨1.35%，亚马逊涨0.16%，AMD跌超3%，高通跌超2%，英伟达跌超1%，谷歌A、谷歌C分别跌0.96%、0.91%，苹果跌0.37%；存储板块跌幅明显，闪迪跌超8%，西部数据、美光均跌超7%，希捷跌超5%。

据外媒报道，ASML计划将其芯片制造设备产品线扩展至多个新领域，以抢占更多快速增长的人工智能芯片市场份额。该计划包括拓展人工智能芯片的先进封装业务、利用人工智能技术提升工具性能和生产速度，并探索更大尺寸的芯片及新型扫描系统。作为全球唯一生产极紫外光刻（EUV）设备的制造商，ASML经十多年研发已投入数十亿美元，其下一代EUV产品已接近量产，第三代潜在产品也在研发中。

3 月 3 日，受中东地缘风险、外资撤离与市场避险情绪影响，全球存储板块全线大幅回调。A 股存储芯片普跌，兆易创新、澜起科技、江波龙均跌超 6%，佰维存储、深科技跌幅超 8%。韩股 KOSPI 暴跌 7.24%，三星电子跌 9.87%、SK 海力士重挫 11.2%。台股存储同步走弱，南亚科、华邦电、旺宏均明显下挫。美股存储股集体调整，美光科技微涨 0.07%，闪迪跌2.56%，西部数据跌3.44%，希捷跌6.94%。

3月3日，在美伊冲突导致地缘政治风险加剧的影响下，韩国综合股价指数（KOSPI）报收于5791.91点，较前一交易日下滑7.24%（452.22点），跌幅创下史上最高值；韩国创业板指数（KOSDAQ）报收于1137.7点，下滑4.62%（55.08点）。三星电子和SK海力士盘中均一度大跌逾9%。截至收盘，三星电子跌9.88%，SK海力士跌11.5%。

据韩媒援引知情人士报道，三星电子位于美国得克萨斯州泰勒市的先进制程晶圆厂预计将在2027年初实现大规模量产，原计划时间为今年。消息人士称，即使在三星内部，量产进度持续延后，具体启动的时间表尚未最终确定。目前看来，要实现可观的产量全面提升产能可能要等到明年初。

在MWC 2026期间，华为数据存储产品线总裁袁远正式发布AI数据平台，首创“3+1”架构解决AI推理业务中幻觉频发、响应体验不佳等瓶颈。该平台针对知识、KV Cache和记忆进行存储优化，通过UCM技术实现智能调度。其中，知识库实现超95%检索准确率，PB级KV Cache使首Token时延降低90%，记忆库让模型实现“越用越聪明”的持续进化。平台提供一体化与分离式两大部署模式，前者以OceanStor A800为底座，后者可保护历史投资平滑转型。华为表示，将以此助力推理体验提升，推动智能技术加速进化。

业内消息称，群联执行长潘健成再度出手回购自家股票。公告显示，潘健成透过其掌控的投资公司于2月买进自家股票25张，斥资约4900万元新台币，（约合1069.18万元人民币），这是继去年12月后的再次加码。AI带动的服务器运算架构改变，持续推升NAND市场需求升温。受惠于客户需求畅旺，群联1月营收冲破百亿元大关，达104.52亿元新台币（约合22.8亿元人民币），年增190%，创下历史单月新高。

近日，英伟达宣布与光学技术公司Coherent达成多年战略合作协议，共同推进下一代人工智能基础设施的先进光学技术创新。根据协议，双方将开展非排他性合作，内容包括英伟达数十亿美元的采购承诺，以及未来获取先进激光和光网络产品的渠道与产能使用权。同时，英伟达将向Coherent投资20亿美元，以支持其研发、运营及美国本土制造能力的扩张。

据外媒援引知情人士报道，特朗普政府正在考虑对每位中国客户购买英伟达H200芯片的数量设定上限，为75000颗。据悉，AMD公司的MI325芯片的出货量将计入此购买限额，预计对华出口总量仍有可能达到100万台。

3月2日，高通在西班牙巴塞罗那MWC大会上正式推出骁龙可穿戴平台至尊版（Snapdragon Wear Elite）。该平台面向智能手表、挂坠等AI可穿戴设备，首次集成专用eNPU，支持终端侧运行20亿参数模型，首token生成仅0.2秒。其五核CPU性能较前代提升5倍，GPU提升7倍，日常续航提升30%，10分钟快充达50%。连接方面支持5G RedCap、蓝牙6.0、UWB、GNSS及NB-NTN卫星通信等六项技术。三星电子执行副总裁兼移动体验业务技术战略主管InKang Song明确表示，新一代Galaxy Watch系列将基于该芯片打造，其中定位高端的Galaxy Watch Ultra 2大概率成为首发机型。