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保市占 or 保利润?4Q23 DRAM / NAND Flash市场营收市占排名出炉

CFM闪存市场 产业分析 2024-02-29

全球存储市场规模成功实现在二季度和三季度连续两个季度环比回升,2023年一季度成为市场规模的事实底点。在原厂放弃争夺市占、转为以恢复盈利为首要目标的策略变化下,原厂拉涨态度强势,四季度存储价格全面迎来上涨,顺应下半年的出货旺季,全球存储市场规模在2023年四季度继续保持增长,并首次恢复了同比增长。

据CFM闪存市场数据显示,2023年四季度全球NAND Flash市场规模环比24.6%至122.3亿美元,DRAM市场规模环比增长32.1%至172.6亿美元,四季度全球存储市场规模再度环比增长28.9%至294.8亿美元,同比恢复增长到30.2%。整体来看,全球存储市场规模在2023年一季度、二季度、三季度分别环比减少20%、增长9%、增长16%和增长29%,不过全年存储市场规模依然同比减少35%至903.7亿美元。

四季度全球NAND Flash市场规模122.26亿美元,环比增长24.6%,同比增长16.4%

NAND Flash平均价格在四季度明显改善,带动各原厂四季度收入增长,尤其是三星和SK海力士在四季度的NAND Flash收入增长超过30%。而长江存储也策略性增加了在OEM市场的供应,其2023年的市场份额也随之扩大。

具体来看,

三星四季度NAND Flash销售收入43.36亿美元,环比增长46.5%,市场份额35.4%;

SK海力士(包括Solidigm)四季度NAND Flash销售收入为24.49亿美元,环比增长32.7%,市场份额为20.4%;

Kioxia四季度NAND Flash销售收入为17.81亿美元,环比增长5.6%,市场份额为14.6%;

西部数据四季度NAND Flash销售收入为16.65亿美元,环比增长7.0%,市场份额为13.6%;

美光四季度NAND Flash销售收入为12.05亿美元,环比增长2.1%,市场份额为10.1%。(注:因美光财报统计月不同,此处为2023年9月-2023年11月业绩。)

四季度全球DRAM市场规模172.58亿美元,环比增长32.1%

在HBM、DDR5以及LPDDR5等高价值产品出货占比提高的作用下,四季度各原厂的DRAM收入也发生了较大的增长。其中,从全年来看,SK海力士在2023年的表现最为突出,并逐渐缩小与三星的差距。

具体来看,

三星四季度DRAM销售收入达76.35亿美元,环比增长48.7%,市场份额为44.2%;

SK海力士四季度DRAM销售收入达56.01亿美元,环比增长20.0%,市场份额为32.5%;

美光四季度DRAM销售收入达34.27亿美元,环比增长24.4%,市场份额为19.9%;(注:因美光财报统计月不同,此处为2023年9月-2023年11月业绩。)

南亚科技四季度DRAM销售收入为2.76亿美元,环比增长13.6%,市场份额为1.6%;

华邦电子四季度DRAM销售收入为1.34亿美元,环比增长19.6%,市场份额为0.8%。

在存储原厂强势拉涨态度下,我们看到在2023年下半年间存储价格发生反弹,打破自2022年三季度以来的下跌趋势,价格重回上升轨道,也推动了存储市场规模在2023年下半年的增长,以及各存储原厂经营利润率不断向上修复。

那么,来到2024年,各存储原厂的态度是否发生变化,未来行情又如何演变?敬请期待3月20日在深圳前海JW万豪酒店举行的CFMS|MemoryS 2024峰会,本届峰会演讲阵容空前强大,齐聚三星电子、长江存储、SK海力士、美光、铠侠、Solidigm、西部数据等国内外核心存储原厂,更有重量级嘉宾聚首并将进行重磅演讲,聚焦未来存储行情演变、存储技术发展、AI与存储等热点话题,共同探讨存储产业链由“价格”走向“价值”的升级。

CFMS|MemoryS 2024报名通道已开启,可通过峰会官网(https://cfms.chinaflashmarket.com)进行报名。

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股市快讯 更新于: 05-25 13:53,数据存在延时

存储原厂
三星电子75900KRW-3.07%
SK海力士198600KRW-0.7%
美光科技129.490USD+2.55%
英特尔30.720USD+2.13%
西部数据74.810USD+0.88%
南亚科64.4TWD+0.31%
主控供应商
群联电子574TWD+0.88%
慧荣科技78.690USD+0.65%
美满科技76.680USD+2.21%
点序78.2TWD+0.39%
国科微45.03CNY-3.04%
品牌/模组
江波龙83.69CNY-7.17%
希捷科技94.190USD+0.78%
宜鼎国际316.5TWD+7.65%
创见资讯112TWD+1.82%
威刚科技113TWD+2.73%
世迈科技20.540USD+1.78%
朗科科技22.38CNY-2.91%
佰维存储43.83CNY-6.15%
德明利82.36CNY-4.27%
大为股份10.28CNY-2.56%
封装厂商
华泰电子59.4TWD-0.67%
力成173TWD+0.87%
长电科技24.53CNY-3.39%
日月光159.5TWD-1.24%
通富微电20.66CNY-3.10%
华天科技8.02CNY-2.20%